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零售云丨研究報告

核心摘要：

中國零售行業(yè)已進(jìn)入全渠道了零售新階段，零售商加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型

?隨著互聯(lián)網(wǎng)流量紅利逐步消失，傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)電商企業(yè)意識到線下市場的廣闊流量優(yōu)勢，從而也開始搭建線下零售渠道來實現(xiàn)流量導(dǎo)入。中國零售行業(yè)整體進(jìn)入全渠道零售的新階段，線上線下協(xié)同聯(lián)動趨勢加速。

?中國線下零售行業(yè)整體市場集中度低，長尾效應(yīng)明顯，傳統(tǒng)零售商盈利能力減弱，亟需新的增長驅(qū)動。數(shù)字化的供應(yīng)鏈和智能化的商品管理，可幫助零售商提高庫存管理效率、優(yōu)化商品陳列、降低人力成本等效果。

中國社區(qū)零售云在2025年預(yù)計超過2.2萬億，中小零售商快速上云

2020年中國社區(qū)零售云GMV達(dá)到2077億元，到2025年社區(qū)零售云GMV將超過2.2萬億元。社區(qū)零售云快速增長受益于：1）在頭部零售商的帶動下，零售云在數(shù)量眾多的中小零售商市場快速覆蓋；2）零售云通過賦能低線城市零售終端觸達(dá)消費者，從而拉動GMV快速增長；3）零售云模式會幫助商超、社區(qū)便利店菜場等零售業(yè)態(tài)有效實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級。

零售云未來有望覆蓋多種零售業(yè)態(tài)，去中心化模式零售云更易快速復(fù)制推廣

由于不同零售業(yè)態(tài)存在SKU數(shù)量和品類差異等特點，使得不同的零售業(yè)態(tài)目前的數(shù)字化建設(shè)程度相對來說并不十分一致，零售云相較于傳統(tǒng)軟件服務(wù)其降低了零售商的使用門檻，因此有望覆蓋多種零售業(yè)態(tài)，從而提升零售行業(yè)整體的數(shù)字化水平。

零售云概念及范疇

零售云行業(yè)定義及范疇

零售云：是指零售 O2O平臺、零售科技企業(yè)等通過標(biāo)準(zhǔn)化的數(shù)字平臺，賦能零售業(yè)態(tài)（便利店、商超、百貨、菜場等零售終端）來快速實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，解決線下零售業(yè)態(tài)存在的獲客、運營、供應(yīng)鏈管理等多方面問題，從而實現(xiàn)整體降本增效。

社區(qū)零售云：是指零售O2O平臺、零售科技企業(yè)等通過標(biāo)準(zhǔn)化的數(shù)字平臺，賦能以商超、菜市場為主的零售業(yè)態(tài)，助力商超、菜市場快速實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，解決其存在的獲客、運營、供應(yīng)鏈管理等多方面問題，從而實現(xiàn)整體降本增效。

零售云行業(yè)發(fā)展驅(qū)動因素

零售云行業(yè)發(fā)展驅(qū)動因素：政策

推動實體零售創(chuàng)新升級系列政策出臺，不同零售業(yè)態(tài)下零售技術(shù)改造升級獲得政策紅利

自2016年開始，國家出臺系列政策引導(dǎo)實體零售行業(yè)進(jìn)行轉(zhuǎn)型升級，2016年國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于推動實體零售創(chuàng)新轉(zhuǎn)型的意見》，其中“創(chuàng)新發(fā)展方式，鼓勵企業(yè)創(chuàng)新經(jīng)營機(jī)制、創(chuàng)新組織形式、創(chuàng)新服務(wù)體驗，推動實體零售補(bǔ)短板、增優(yōu)勢，提高核心競爭力”為零售行業(yè)創(chuàng)新升級提供參考方向。受疫情影響，零售行業(yè)受到新的挑戰(zhàn)，國家為恢復(fù)零售行業(yè)發(fā)展發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)消費擴(kuò)容提質(zhì)加快形成強(qiáng)大國內(nèi)市場的實施意見》，鼓勵建設(shè)“智慧商店“、“智慧街區(qū)“、“智慧商圈“。

零售云行業(yè)發(fā)展驅(qū)動因素：經(jīng)濟(jì)

中國社會零售總額持續(xù)增長，網(wǎng)絡(luò)零售占比提高，線下零售承壓

根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年我國網(wǎng)上零售額占比達(dá)到30%，線下零售額由2014年的89.7%持續(xù)下降至2020年的70%，線下零售業(yè)態(tài)整體承壓。社區(qū)零售電商規(guī)模由2016年的7137.1億元擴(kuò)增至2020年的24880.4億元，線上滲透率由2016年的7.6%提高至2020年的20.9%。網(wǎng)購打破了消費者購物的時間和地理的限制，為消費者零時差購物提供了更為便利的渠道，傳統(tǒng)零售業(yè)態(tài)以地理位置換取流量的方式逐漸無法滿足消費者的購物需求。因此，線下零售行業(yè)整體呈現(xiàn)逐步向線上轉(zhuǎn)移的發(fā)展趨勢。

中國零售云行業(yè)發(fā)展驅(qū)動因素：經(jīng)濟(jì)

中國線下零售行業(yè)整體市場集中度低，長尾效應(yīng)明顯，傳統(tǒng)零售商盈利能力減弱，亟需新的增長驅(qū)動

我國地理空間大，不同地區(qū)生活消費習(xí)慣差異化明顯，這使得線下零售行業(yè)很難出現(xiàn)大規(guī)模零售企業(yè)。整體行業(yè)呈現(xiàn)參與企業(yè)數(shù)量多，行業(yè)整體市場集中度低，長尾效應(yīng)明顯的特征。而受網(wǎng)絡(luò)零售等因素影響，傳統(tǒng)零售商的自身盈利能力減弱，社區(qū)零售市場增速進(jìn)一步放緩，線下零售行業(yè)需要新的增長途徑驅(qū)動線下零售行業(yè)發(fā)展。

零售云行業(yè)發(fā)展驅(qū)動因素：經(jīng)濟(jì)

中國零售行業(yè)進(jìn)入全渠道零售新階段，線上線下協(xié)同聯(lián)動趨勢加速

傳統(tǒng)零售商意識到搭建線上渠道的重要性，紛紛通過美團(tuán)、多點等第三方O2O平臺或自建微信小程序、app等方式來完成線上渠道布局；與此同時，隨著互聯(lián)網(wǎng)流量紅利逐步消失，傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)電商企業(yè)意識到線下市場的廣闊流量優(yōu)勢，從而也開始搭建線下零售渠道來實現(xiàn)流量導(dǎo)入?；诖?，中國零售行業(yè)整體進(jìn)入全渠道零售的新階段，線上線下協(xié)同聯(lián)動趨勢加速。

中國零售云行業(yè)發(fā)展驅(qū)動因素：社會

消費者對于更快獲得商品、獲得更高性價比商品和獲得更優(yōu)購物體驗的消費意識增強(qiáng)

對于消費者而言，更好更快地購買到自身所想要的商品是消費者購物的目標(biāo)，消費者會優(yōu)先選擇可以滿足其消費需求的零售渠道。從整體來看，消費者所關(guān)注的因素前三名都是商品品質(zhì)及新鮮程度、商品價格和配送速度。足以說明，我國消費者對于更快更好的消費體驗的需求增強(qiáng)，消費主義意識興起并進(jìn)一步強(qiáng)化，消費升級趨勢明顯。

數(shù)字化的供應(yīng)鏈和智能化的商品管理成為解題關(guān)鍵

如前文所述，所以數(shù)字化的供應(yīng)鏈鏈條和智能化的商品管理能力成為解決難題的關(guān)鍵。零售商可以通過傳感器、RFID、電子標(biāo)簽等技術(shù)來實現(xiàn)供應(yīng)鏈和商品店內(nèi)流轉(zhuǎn)過程的數(shù)字化，然后，再基于多渠道的數(shù)據(jù)信息，結(jié)合大數(shù)據(jù)、云計算、算法模型等技術(shù)來實現(xiàn)智能化、智慧化的商品管理，從而達(dá)到提高庫存管理效率、優(yōu)化商品陳列、降低人力成本等效果。

中國零售云行業(yè)發(fā)展驅(qū)動因素：科技

大數(shù)據(jù)、算法和人工智能技術(shù)的不斷完善，云的出現(xiàn)提供業(yè)務(wù)擴(kuò)展的賦能平臺

伴隨著以大數(shù)據(jù)、云計算和人工智能技術(shù)為核心數(shù)字化技術(shù)體系的持續(xù)發(fā)展和完善，零售企業(yè)紛紛嘗試?yán)脭?shù)字化手段解決“人-貨-場”所遇到的問題。此外，全渠道零售的進(jìn)場加速，為零售企業(yè)帶來大量碎片化的數(shù)據(jù)，傳統(tǒng)數(shù)字化工具難以對所有的零售數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)一整合和深入挖掘，零售云的數(shù)據(jù)架構(gòu)以其高效的兼容能力優(yōu)勢從整體上推動零售商的數(shù)字挖掘能力提升，并以此為賦能平臺，疊加零售商戶自身業(yè)務(wù)整合，為零售商，特別是中小零售商提供系統(tǒng)化的零售數(shù)字解決方案。

零售云行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

中國零售云行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

零售云業(yè)務(wù)的底層基礎(chǔ)—云計算

20世紀(jì)90年代，隨著POS機(jī)等信息采集終端以及企業(yè)服務(wù)類軟件在零售行業(yè)中推廣開來，零售行業(yè)信息化進(jìn)程拉開序幕。隨著網(wǎng)絡(luò)零售對線下零售的沖擊以及流量紅利的持續(xù)減弱，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和傳統(tǒng)零售商都意識到如何有效觸達(dá)、掌握并轉(zhuǎn)化消費者是零售業(yè)的發(fā)展趨勢。由于零售企業(yè)商品SKU豐富、消費者消費場景變化快、訂單量大且碎片化程度高等特點，使得以云計算為核心的零售云模式成為有效串聯(lián)企業(yè)內(nèi)外數(shù)據(jù)資產(chǎn)，深入挖掘數(shù)字價值的有效途徑。

零售云行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

對人：優(yōu)化消費者消費體驗；提高潛客轉(zhuǎn)化和復(fù)購率

零售企業(yè)可以應(yīng)用零售云，提高門店的數(shù)智化程度，將店員從繁瑣的店內(nèi)日常工作中解放出來，增加與客戶的交流時間，根據(jù)Aruba公司的《The road todigitalization in retailing 》，72%的零售從業(yè)人員認(rèn)為數(shù)字化技術(shù)提高了他們的工作效率；零售企業(yè)還可以利用客流熱力圖和會員精準(zhǔn)畫像，對到店顧客和企業(yè)會員進(jìn)行大數(shù)據(jù)分析，通過優(yōu)化后的貨架設(shè)置和精準(zhǔn)的用戶畫像，使顧客能快速發(fā)現(xiàn)興趣商品，并使店員成為顧問型導(dǎo)購，幫助其具備從用戶視角來制定最優(yōu)的購買決策的能力，優(yōu)化顧客購物體驗的同時，提升顧客的品牌忠誠度，來拉動門店人效的提高。

對場：提高零售終端運營效率；提升零售終端整體經(jīng)濟(jì)效益

傳統(tǒng)意義上零售的場包含“交易場所+存儲場所+展示場所”三重價值，消費者通過進(jìn)入門店來完成商品的選擇及購買，而傳統(tǒng)的零售商則通過提供交易場所來實現(xiàn)零售雙方的供需匹配。所以，對于線下零售商而言，自身的鋪店規(guī)模、鋪店密度和門店周邊的人流情況是實現(xiàn)商業(yè)價值變現(xiàn)的核心因素，交易板塊是傳統(tǒng)零售的中樞。然而，隨著網(wǎng)絡(luò)購物的快速發(fā)展，物流網(wǎng)絡(luò)的搭建完善以及可選商品增多使得消費者具有話語權(quán)，貨找人模式到來并逐漸深入零售業(yè)態(tài)。此外，伴隨“場”的邊界越發(fā)模糊，營銷活動地點也不再固化。營銷不再只通過電視廣告、地推、紙質(zhì)廣告等途徑來覆蓋消費者，全渠道營銷、自動化營銷及利用線下門店提供展廳展示功能等受到重視。對于場的存儲功能，傳統(tǒng)人工化管理，讓整體供應(yīng)鏈的流通效率過低，信息通達(dá)不順暢的痛點阻礙零售商更好的服務(wù)消費者。在網(wǎng)絡(luò)技術(shù)發(fā)展、物流運輸完善和消費者即得性需求提升的背景下，零售云可以幫助零售終端進(jìn)行有效的供應(yīng)鏈管理，完成商品到消費者的高效鏈條，縮短了貨到人的時間，降低了流通損耗，優(yōu)化消費者購物體驗，并提升零售商線上化銷售GMV。

中國零售云行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

中國社區(qū)零售云在2025年預(yù)計超過2.2萬億，中小零售商快速上云

艾瑞測算，社區(qū)零售云2020年GMV達(dá)到2077億元，2025年社區(qū)零售云GMV預(yù)計將超過2.2萬億。社區(qū)零售云快速增長受益于以下三個方面：1）在頭部零售商的帶動下，零售云在數(shù)量眾多的中小零售商市場快速覆蓋；2）零售云通過賦能低線城市零售終端觸達(dá)消費者，從而拉動GMV快速增長；3）零售云模式會幫助商超、社區(qū)便利店、菜場等零售業(yè)態(tài)有效實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級。

線下線上零售商和零售科技公司齊發(fā)力，去中心化和中心化模式并行

隨著全渠道零售不斷興起，零售商認(rèn)識到線下與線上場景打通的重要價值，除此以外，通過對線下進(jìn)行數(shù)字化賦能來獲得線下消費場景下的數(shù)字資產(chǎn)從而更好的運營線下業(yè)態(tài)也得到了零售商的認(rèn)可。在此背景下，零售科技公司基于自身技術(shù)能力為零售商、品牌商提供智慧化的營銷SaaS工具和解決方案，從而提高潛客轉(zhuǎn)化、客戶留存和客戶復(fù)購率；線上零售商從自身電商零售運營經(jīng)驗、流量入口和自身技術(shù)優(yōu)勢出發(fā)，為零售商提供零售云解決方案和線下門店數(shù)字化升級；線下零售商基于自身供應(yīng)鏈管理運營能力、選品優(yōu)勢以及自身品牌地位，為零售商提供零售云，并對終端零售商進(jìn)行數(shù)字化改造。在這其中，零售云作為未來零售行業(yè)的數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施，目前中心化和去中心化兩種模式并存。

零售云行業(yè)未來趨勢

零售云行業(yè)未來趨勢

去中心化在架構(gòu)及應(yīng)用上對中小零售商更為友好，更易快速復(fù)制推廣

以電商平臺為例，傳統(tǒng)中心化電商通過流量規(guī)模優(yōu)勢來吸引賣家在其電商平臺上積聚，電商平臺賣家承擔(dān)較高的傭金費用率等成本支出并私有數(shù)據(jù)資產(chǎn)，中心化電商賣家無法掌握消費者數(shù)據(jù)和準(zhǔn)確的用戶畫像。新零售業(yè)態(tài)下，私域流量運營等概念興起，賣家不斷重視建立自有會員體系，掌握消費者數(shù)據(jù)來實現(xiàn)精準(zhǔn)營銷和門店終端的有效運營，相對而言，去中心化在架構(gòu)及應(yīng)用上對于盈利能力相對較弱但占我國絕大比重的中小零售商更為友好，更易快速復(fù)制推廣。

原標(biāo)題：《2021年中國零售云行業(yè)研究報告》

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