近日，動力電池龍頭寧德時代 (300750.SZ) 發(fā)布公告宣布將出資120億元與ATL設(shè)立合資公司，從事應(yīng)用于家用儲能、電動兩輪車等領(lǐng)域的中型電池的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和售后服務(wù)，入局家用儲能和電動兩輪車電池的新戰(zhàn)場。

天眼查產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)顯示，伴隨著新國標(biāo)、共享經(jīng)濟(jì)及產(chǎn)業(yè)升級的助推，電動兩輪車行業(yè)迎來了爆發(fā)式增長，同時也拉動了電池技術(shù)、換電服務(wù)和電機(jī)輪胎等上下游的大發(fā)展。

市場規(guī)模近千億，產(chǎn)量與需求“齊飛”

2019年4月15日推行修訂版的新國標(biāo)GB17761-2018《電動自行車安全技術(shù)規(guī)范》顯示，在推行新國標(biāo)之前，市場上有40%以上的車輛均為超標(biāo)電動自行車（屬于電輕摩和電摩），總數(shù)量超過1億輛，政府給超標(biāo)車留出了3年過渡期（截止到2022年4月14日），到期后將強(qiáng)制淘汰。

就國內(nèi)市場而言，新國標(biāo)的實施，帶來了大規(guī)模的替換需求，將推動電動兩輪車的銷量不斷走高；而共享經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展，共享電單車大規(guī)模投放市場，也為電動兩輪車的產(chǎn)銷量走高提供了強(qiáng)勁動力。

就國外市場而言，一些人口規(guī)模較大、經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速的地區(qū)把電動兩輪車作為主要的交通工具，市場需求量不遜于國內(nèi)。歐美等國家受中國共享經(jīng)濟(jì)的影響，對中國企業(yè)在國外市場投放的兩輪車接受度非常高。

海外市場的強(qiáng)勁需求，將為中國電動兩輪車的產(chǎn)量增長提供千萬級別的增量空間。兩輪電動車，也將成為一個數(shù)千億規(guī)模的巨大產(chǎn)業(yè)，伴隨著一帶一路戰(zhàn)略走向全球化，服務(wù)數(shù)十億人的出行。 據(jù)中國自行車協(xié)會的公開數(shù)據(jù)顯示：

? 2020年，全國自行車制造業(yè)主要產(chǎn)品中，兩輪腳踏自行車完成產(chǎn)量4436.8萬輛，同比增長24.3%；電動自行車完成產(chǎn)量2966.1萬輛，同比增長29.7%。

? 2021年1－2月，全國自行車制造業(yè)主要產(chǎn)品中，兩輪腳踏自行車完成產(chǎn)量625.2萬輛，同比增長101.5%；電動自行車完成產(chǎn)量318.5萬輛，同比增長81.7%。

電動自行車產(chǎn)銷量呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢。根據(jù)過往數(shù)據(jù)預(yù)測，未來十年，中國兩輪電動車的年產(chǎn)量會保持在4000萬以上。

電動車市場同樣充斥著資本的活力。界面新聞報道稱，行業(yè)龍頭雅迪控股一年股價漲了901%，電動車新勢力小牛電動2020年初至今股價也上漲了四倍，愛瑪科技也于2021年5月21日IPO成功過會。另外，哈啰、青桔、美團(tuán)等共享單車品牌紛紛入局加碼，電動兩輪車或成出行領(lǐng)域新風(fēng)口。

行業(yè)發(fā)展三十年，從“興”到“緩”再“回暖”

作為我國交通工具制造領(lǐng)域產(chǎn)量規(guī)模較大的制造產(chǎn)業(yè)，2010年以來，我國電動兩輪車產(chǎn)量保持在2500-3500萬輛左右。另據(jù)EBWR數(shù)據(jù)，2019年全球電動兩輪車銷量中，中國是最大的需求市場，占全球銷量的90%以上。

天眼查產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)顯示，目前我國有超過73萬家電動兩輪車相關(guān)企業(yè)，73%的相關(guān)企業(yè)分布在批發(fā)和零售業(yè)。地域分布上，江蘇的電動兩輪車相關(guān)企業(yè)數(shù)量最多，超過8.5萬家，占比超12%，其中，無錫有8000多家相關(guān)企業(yè)，較為知名的有雅迪和新日兩家上市企業(yè)。山東以近8萬家相關(guān)企業(yè)數(shù)量位居第二，河北和河南也均擁有5萬余家相關(guān)企業(yè)。

縱觀我國電動兩輪車行業(yè)近二十年的發(fā)展，根據(jù)相關(guān)政策頒布的時間、電動兩輪車產(chǎn)量及相關(guān)企業(yè)增量與增速變化，可大致分成三個階段：

21世紀(jì)初，各地“禁摩令”陸續(xù)落地，摩托車市場萎縮，電動兩輪車產(chǎn)業(yè)興起。另因80年代起中國城鎮(zhèn)化率開始快速提升，此后代步動力兩輪的需求因其經(jīng)濟(jì)便攜的優(yōu)勢持續(xù)增長。 天眼查產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)顯示，2001-2010十年期間，我國電動兩輪車相關(guān)企業(yè)數(shù)量增長較為快速，共新增超24萬家相關(guān)企業(yè)，是1991-2000年十年增量的17倍，年均注冊增速高達(dá)33%。其中，2003年是電動兩輪車相關(guān)企業(yè)增長最快的一年，年度注冊增速超51%。

2010年后，隨著城市化進(jìn)程加快，我國城市軌道交通加快發(fā)展。日趨完善的城市軌道交通分散了電動兩輪車的使用需求，電動兩輪車相關(guān)企業(yè)增長速度也逐步變緩。 天眼查產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)顯示，2010年我國電動兩輪車相關(guān)企業(yè)年度注冊增速首次降至20%以下。此后的8年期間，我國平均每年新增7萬家電動兩輪車相關(guān)企業(yè)，年度注冊增速基本穩(wěn)定在15%左右。

中國電動自行車產(chǎn)量新一輪周期的復(fù)蘇始于2018年5月15日——新國標(biāo)《電動自行車安全技術(shù)規(guī)范》（GB17761-2018）的發(fā)布。方正證券預(yù)測稱，預(yù)計在新國標(biāo)的驅(qū)動下5年新增的換車需求合計將達(dá)5100萬輛。而且，共享電單車和即時配送新經(jīng)濟(jì)也在同步持續(xù)推動電動兩輪車的需求增長。

千億蛋糕的吸引下，競爭者只增不減。近年來，雖然電動兩輪車相關(guān)企業(yè)年度注冊增速仍處于漸緩的態(tài)勢，但相關(guān)企業(yè)年增量始終保持在一個可觀的數(shù)量。天眼查產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)顯示，我國已經(jīng)連續(xù)3年新增超過10萬家電動兩輪車相關(guān)企業(yè)。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展新趨勢，電池技術(shù)和換電服務(wù)促行業(yè)革新

公開資料顯示，電動兩輪車電池主要有鉛酸電池和鋰電池兩種類型天眼查產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)顯示，目前我國有超過3.6萬家鋰電池和超3000家鉛酸電池相關(guān)企業(yè)。兩種電池相關(guān)企業(yè)新入局者最多的年份均為2018年，當(dāng)年分別新增超8100家鋰電池和610家鉛酸電池相關(guān)企業(yè)。

鋰電池在輕量化、長續(xù)航、長壽命等方面具有無可比擬的優(yōu)勢。自2018年新國標(biāo)出臺以來，鋰電池相關(guān)企業(yè)的年度注冊增速始終高于鉛酸電池相關(guān)企業(yè) ，2020年，主要電動車品牌發(fā)布的電動自行車新車型中，配備鋰電池的比例超過了50%。

未來幾年，隨著國內(nèi)共享市場規(guī)模擴(kuò)大，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化逐漸完善，以及鋰電池替代鉛酸電池的速度加快，高工產(chǎn)研鋰電研究所預(yù)測，到2025年中國鋰電輕型車用鋰電池出貨量將達(dá)到35GWh，鋰電池在兩輪電動車新銷售車輛當(dāng)中的滲透率將超過80%，在存量市場的滲透率將接近50%。

我國兩輪電動每年以3000-4000萬輛的速度保持在增長，其中，很大一批增量流向了及時配送行業(yè)。事實上，兩輪電動車的續(xù)航和充電問題已經(jīng)成為及時配送行業(yè)的主要痛點。

車電分離，把電池作為能源服務(wù)的一種載體，在兩輪電動車領(lǐng)域已經(jīng)規(guī)模化和產(chǎn)業(yè)化。換電服務(wù)在兩輪電動車市場快速興起，天眼查產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)顯示，從2016年開始，我國電動兩輪車換電相關(guān)企業(yè)的注冊數(shù)量快速上漲，57%的相關(guān)企業(yè)成立于1年內(nèi)，另有31%的相關(guān)企業(yè)成立于1-5年內(nèi)，僅2020年就新增了1400家相關(guān)企業(yè)。

同時，隨著產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展，處于電動自行車上游的配件廠商企業(yè)近年來新增數(shù)量也越來越多，且聚集度較高。 天眼查產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)顯示，目前我國有超過42萬家電機(jī)相關(guān)企業(yè)，主要分布在江蘇、山東、廣東、浙江、四川五個省份，且此五個省份相關(guān)企業(yè)總量之和接近全國電機(jī)相關(guān)企業(yè)的50%。

另外，自去年9月以來，數(shù)十家輪胎企業(yè)陸續(xù)發(fā)布了漲價通知單，累計漲價幅度在5%以上。天眼查產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)顯示，目前我國有超過58萬家輪胎相關(guān)企業(yè)。地域分布上看，山東輪胎相關(guān)企業(yè)數(shù)量最多，超8萬家，占全國的14%，其次為江蘇、河北、廣東、內(nèi)蒙古，均有3萬余家相關(guān)企業(yè)。

而車架的價格上漲則是因為更上游的鋼材價格上漲，有相關(guān)從業(yè)人員表示，鋼材價格漲幅高達(dá)3成以上。天眼查數(shù)據(jù)顯示，目前我國有超過209萬家鋼材相關(guān)企業(yè)。其中，山東有超30萬家的鋼材相關(guān)企業(yè)，是全國相關(guān)企業(yè)數(shù)量最多的省份，占全國的15%，其次是河北，有近19萬家鋼材相關(guān)企業(yè)。

值得注意的是，天眼查數(shù)據(jù)顯示，電動兩輪車相關(guān)企業(yè)數(shù)量排名前兩位的江蘇和山東，同樣也是電機(jī)、輪胎、車架（鋼材）等電動兩輪車原材料相關(guān)企業(yè)分布較為集中的頭部省份。

 

數(shù)據(jù)說明

1. 相關(guān)企業(yè)界定：

? 電動兩輪車：經(jīng)營范圍含“電動車、電瓶車、電單車、電動自行車、電動摩托車”；

? 鋰電池：經(jīng)營范圍含“鋰電池、鋰離子電池、鋰離子蓄電池、鋰離子動力電池”；

? 鉛酸電池：經(jīng)營范圍含“鉛酸電池、鉛酸動力電池、鉛酸蓄電池”；

? 電動兩輪車換電：經(jīng)營范圍含“電動車、電瓶車、電單車、電動自行車、電動摩托車”，同時含“換電”；

? 電機(jī)：經(jīng)營范圍含“電機(jī)”；

? 輪胎：經(jīng)營范圍含“輪胎”；

? 鋼材：經(jīng)營范圍含“鋼材”；

2. 僅統(tǒng)計中國大陸地區(qū)企業(yè)數(shù)據(jù)，相關(guān)企業(yè)總量和增量統(tǒng)計全部狀態(tài)的企業(yè)，其余維度均僅統(tǒng)計在業(yè)、存續(xù)、遷入、遷出狀態(tài)的企業(yè)，統(tǒng)計時間截至2021年6月2日。