11月9日晚間，停牌近半年的正泰電器（601877.SH）公布重組預(yù)案，公司擬以24.57元/股非公開發(fā)行合計(jì)38258.03萬股，作價(jià)94億元收購控股股東正泰集團(tuán)等持有的正泰新能源開發(fā)100%的直接和間接權(quán)益；同時(shí)擬非公開發(fā)行募集配套資金不超過45億元，擬投入國內(nèi)外光伏電站項(xiàng)目、國內(nèi)居民分布式光伏電站項(xiàng)目及智能制造應(yīng)用項(xiàng)目。由于交易所將對相關(guān)文件進(jìn)行審核，公司股票將繼續(xù)停牌。

根據(jù)9日的公告，正泰電器收購正泰新能源開發(fā)100%的直接和間接權(quán)益分為兩種方式。

一是向正泰集團(tuán)、正泰新能源投資、上海聯(lián)和、Treasure Bay、通祥投資、浙景投資、君彤鴻璟等7家企業(yè)及南存輝等17名自然人購買正泰新能源開發(fā)85.96%的股權(quán)。

二是向南存輝等47名自然人購買樂清祥如100%股權(quán)，向徐志武等45名自然人購買樂清展圖100%股權(quán)，向吳炳池等45名自然人購買樂清逢源100%股權(quán)，向王永才等16名自然人購買杭州泰庫100%股權(quán)；樂清祥如、樂清展圖、樂清逢源、杭州泰庫合計(jì)持有正泰新能源開發(fā)14.04%股權(quán)。

正泰電器自5月18日起停牌，停牌前股價(jià)為30.02元。該公司主營業(yè)務(wù)為光伏電站的開發(fā)、建設(shè)、運(yùn)營、EPC工程總包及太陽能電池組件的生產(chǎn)及銷售，涵蓋光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)的中下游產(chǎn)業(yè)鏈。

正泰電器公告顯示，截至目前，正泰新能源開發(fā)及其下屬控股子公司已建成并網(wǎng)電站1133MW，參股公司已建成并網(wǎng)電站313MW，在建及擬建電站超過1GW，已簽署戰(zhàn)略協(xié)議的規(guī)劃電站項(xiàng)目超過4GW。同時(shí)，正泰新能源開發(fā)擁有700MW的太陽能電池片產(chǎn)能、1300MW的太陽能組件產(chǎn)能。

正泰電器表示，通過本次重大資產(chǎn)重組，上市公司擬收購具有廣闊市場空間、處于光伏行業(yè)快速發(fā)展機(jī)遇期、具有領(lǐng)先競爭力的正泰新能源開發(fā)，擁有良好的發(fā)展前景；預(yù)計(jì)上市公司將在現(xiàn)有業(yè)務(wù)盈利的基礎(chǔ)上增加光伏業(yè)務(wù)盈利。

此外，重組交易對方承諾，在此次交易標(biāo)的資產(chǎn)的評估工作完成后，將與公司簽署盈利補(bǔ)償協(xié)議，在協(xié)議中所承諾的2016年、2017年及2018年凈利潤數(shù)值將分別不低于7億元、7.5億元和8億元，該部分盈利將增加未來上市公司盈利，若不考慮募集配套資金影響，預(yù)計(jì)上市公司每股收益將得到增厚。