停牌七個(gè)多月后，華融引戰(zhàn)增資有了重大進(jìn)展。

11月17日，中國(guó)華融（2799.HK）發(fā)布公告稱，計(jì)劃通過(guò)定增引入戰(zhàn)略及財(cái)務(wù)投資者。

本次定增計(jì)劃分別發(fā)行不超過(guò)392.16億股內(nèi)資股，及不超過(guò)19.61億股H股，計(jì)劃募集資金不超過(guò)420億元。其中，中信集團(tuán)、中保融信基金、中國(guó)信達(dá)和工銀投資分別計(jì)劃認(rèn)購(gòu)內(nèi)資股188.24億股、145.10億股、39.22億股和19.61億股；中國(guó)人保計(jì)劃認(rèn)購(gòu)19.61億股H股。中國(guó)信達(dá)和工銀投資本次入股為財(cái)務(wù)性投資。

發(fā)行完成后，中國(guó)華融第一大股東仍為財(cái)政部，持股比例占總股本的27.76%，其中內(nèi)資股占15.42%。中信集團(tuán)、中保融信基金、中國(guó)信達(dá)、工銀投資、中國(guó)人壽分別持有23.46%、18.08%、4.89%、2.44%和2.44%股權(quán)。

華融本次定增募集的資金凈額將全部用于補(bǔ)充公司核心一級(jí)資本。截至上半年末，中國(guó)華融資本充足率為6.32%，較去年年末的4.16%有所提升，但仍低于12.5%的最低監(jiān)管要求。

值得注意的是，不同于今年8月宣布的5家戰(zhàn)投機(jī)構(gòu)，此次工商銀行旗下工銀投資取代遠(yuǎn)洋資本進(jìn)入中國(guó)華融定增名單，投資方式也由戰(zhàn)略投資變?yōu)樨?cái)務(wù)性投資。

此前，REDD報(bào)道稱，今年8月，中信集團(tuán)正在洽談成為華融控股股東的可能，但是最新的增資計(jì)劃完成后，財(cái)政部仍為華融第一大股東。有市場(chǎng)觀點(diǎn)認(rèn)為，這是避免觸及香港資本市場(chǎng)的借殼線，未來(lái)幾年財(cái)政部持有的內(nèi)資股可能將分批劃轉(zhuǎn)給中信集團(tuán)，使得中信集團(tuán)真正成為華融的第一大股東。

華融公布本次增資引戰(zhàn)的前一天，銀保監(jiān)剛剛批復(fù)了中國(guó)華融700億發(fā)債申請(qǐng)。中國(guó)華融此次發(fā)債募集的資金主要用于不良資產(chǎn)收購(gòu)及處置、債轉(zhuǎn)股等主營(yíng)業(yè)務(wù)。

今年4月，中國(guó)華融因無(wú)法發(fā)布2020年年報(bào)而引發(fā)市場(chǎng)擔(dān)憂，并攪動(dòng)美元債市場(chǎng)。直至8月，中國(guó)華融才披露2020年?duì)I收降至千億規(guī)模以下，只有765億，同比降32%；當(dāng)年虧損1062.74億，創(chuàng)下歷年之最。

今年以來(lái)，中國(guó)華融加速處理了賴小民時(shí)期遺留問(wèn)題，業(yè)績(jī)回暖明顯。今年上半年，中國(guó)華融營(yíng)收460.6億，幾乎與上年持平，期內(nèi)利潤(rùn)16.24億，同比增105%。

截至6月末，中國(guó)華融總資產(chǎn)16056億，借款余額7820億，較上年末增長(zhǎng)0.5%；應(yīng)付債券及票據(jù)期末余額2850億元，較上年末減少15.4%，在手現(xiàn)金及存放在央行和金融機(jī)構(gòu)的款項(xiàng)共1604億。上半年，中國(guó)華融借款和應(yīng)付債券及票據(jù)的利息支出232.61億元，同比減少5.2%。

加速出清非主業(yè)

近期，監(jiān)管層對(duì)華融提出了明確要求，即回歸不良資產(chǎn)處置的主業(yè)，在年內(nèi)盡快處置旗下持牌機(jī)構(gòu)、境內(nèi)子公司，以填補(bǔ)壞賬窟窿，減少對(duì)母公司凈資本的消耗。

自6月起，中國(guó)華融已開(kāi)始處置7家子公司，資產(chǎn)合計(jì)近7000億元。若處置完畢，中國(guó)華融的總資產(chǎn)將縮表到萬(wàn)億元左右。

華融已經(jīng)有處置眉目的7家公司包括5家金融子公司：華融湘江銀行、華融證券、華融信託、華融消費(fèi)金融、華融金融租賃，另外2家為類金融機(jī)構(gòu)，分別是華融中關(guān)村不良資產(chǎn)交易中心及華融晉商資產(chǎn)管理。其中，華融交易中心79.6%股權(quán)已經(jīng)在今年9月被銀登中心買下。

今年8月，華融消費(fèi)金融70%股權(quán)曾被擺上貨架，最終流拍。11月15日，這部分股權(quán)在北京金融資產(chǎn)交易所第二次掛牌，轉(zhuǎn)讓底價(jià)為7.27億元，出價(jià)截止日期為12月10日。

近期，中國(guó)華融加速出清非主業(yè)資產(chǎn)又有新進(jìn)展。華融啟動(dòng)了華融金融租賃和華融湘江銀行的股權(quán)轉(zhuǎn)讓。根據(jù)公告，華融持有的華融湘江銀行40.53%股權(quán)和華融金融租賃79.92%股權(quán)將在省級(jí)以上產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)讓，首次掛牌價(jià)格不低于財(cái)政部的資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果，評(píng)估基準(zhǔn)日為2021年9月30日。

截至今年三季末，華融湘江銀行總資產(chǎn)為4111.17億元，前三季度營(yíng)收87.74億元，凈利潤(rùn)23.56億元。截至6月末，華融湘江銀行不良貸款率為1.83%，撥備覆蓋率為177.4%，核心一級(jí)資本充足率為8.5%，資本充足率為13.2%。

截至6月末，華融金融租賃總資產(chǎn)為1364億，今年上半年，華融金融租賃的稅前利潤(rùn)為9.78億。

9月，華融還宣布了華融證券股權(quán)轉(zhuǎn)讓計(jì)劃和華融國(guó)際信托股權(quán)重組計(jì)劃，但目前都還未有進(jìn)一步進(jìn)展。

根據(jù)中國(guó)華融年報(bào)，旗下子公司除已經(jīng)進(jìn)入處置階段的華融證券、華融金融租賃、華融湘江銀行、華融國(guó)際信托、華融消費(fèi)金融外，還有華融期貨公司、華融融德資產(chǎn)管理公司、華融實(shí)業(yè)投資管理公司、華融國(guó)際控股公司。