浙江五芳齋實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“五芳齋”）成為2022年滬市主板首家過會企業(yè)。

1月13日，證監(jiān)會第十八屆發(fā)審委2022年第5次工作會議審議并通過了五芳齋的IPO首發(fā)申請。如果上市成功，始于1921年的百年老店五芳齋，將成為A股“粽子第一股”。

招股說明書表示，五芳齋本次發(fā)行擬公開發(fā)行不超過 2518.58萬股，募集資金用于車間等項目建設(shè)和補充流動資金，擬使用募集資金合計10.56億元。

值得一提的是，上海上實(集團(tuán))有限公司（以下簡稱“上實集團(tuán)”）旗下的上海星河數(shù)碼投資有限公司（以下簡稱“星河數(shù)碼”）是五芳齋的第二大股東，同時也是五芳齋的第一大機構(gòu)投資者，截至招股書簽署日，持股比例為23.97%。五芳齋的成功過會，也是上實集團(tuán)在新消費領(lǐng)域的重大里程碑事件。

募資建智能食品車間、數(shù)字產(chǎn)業(yè)園

五芳齋本次IPO計劃公開發(fā)行股票數(shù)量不超過2518.58萬股，本次公開發(fā)行股票數(shù)量占發(fā)行后總股本的比例不低于25%。同時，本次發(fā)行全部為新股發(fā)行，不涉及股東公開發(fā)售股份。

招股書表示，五芳齋IPO募集資金，將主要用于五方面。項目建設(shè)方面，一是五芳齋三期智能食品車間建設(shè)項目，二是五芳齋數(shù)字產(chǎn)業(yè)智慧園建設(shè)項目，三是五芳齋研發(fā)中心及信息化升級建設(shè)項目，四是五芳齋成都生產(chǎn)基地升級改造項目，分別擬使用募資資金4.51億元、3.61億元、1.04億元、5010萬元。

此外，IPO募集資金還將用于補充流動資金，擬使用9000萬元募集資金。合計后，五芳齋本次IPO，擬使用募資資金10.56億元。

招股說明書稱，如果本次發(fā)行實際募集資金凈額低于上述投資項目的募集資金擬投入金額，募集資金不足的缺口部分由五芳齋自籌解決。

上實系十年助力：旗下公司成第一大機構(gòu)投資者

股東方面，五芳齋招股說明書顯示，本次發(fā)行前，持股5%以上的股東，分別有五芳齋集團(tuán)、星河數(shù)碼、遠(yuǎn)洋裝飾，持股比例分別為40.36%、23.97%、9.70%。

本次發(fā)行后，上述三家機構(gòu)仍是僅有的持股5%以上的股東，不過持股比例將變更為30.27%、17.98%、7.28%。

值得一提的是，第二大股東星河數(shù)碼，目前是五芳齋第一大機構(gòu)投資者。作為上實集團(tuán)在新消費領(lǐng)域的重要布局，上實集團(tuán)為五芳齋的經(jīng)營和IPO，提供了重大助力。

據(jù)悉，2010年5月，星河數(shù)碼首次投資五芳齋。2011年10月，星河數(shù)碼持續(xù)收購五芳齋股份。2013年1月，上實集團(tuán)旗下上海滬寧高速公路（上海段）發(fā)展有限公司（“滬寧高速”）首次增資入股五芳齋。2016年10月，滬寧高速再次加注。2010年至今，上實集團(tuán)為五芳齋的公司治理和經(jīng)營發(fā)展提供重大助力。

目前，星河數(shù)碼以23.97%持股比例，成為五芳齋的第一大機構(gòu)投資者。

五芳齋的成功過會，也是上實集團(tuán)在新消費領(lǐng)域的重大里程碑，具有深遠(yuǎn)的戰(zhàn)略意義。“粽子第一股”的上市，不僅有助于上實集團(tuán)強化新消費領(lǐng)域的行業(yè)地位，還將增強與已有消費品牌的協(xié)同效應(yīng)，持續(xù)提升整體競爭力。

作為上海國資最大的主動型投資控股集團(tuán)，上實集團(tuán)歷年投資總量超千億，近年來年均資本運作額過百億。

官網(wǎng)資料顯示，目前，上實集團(tuán)擁有上實控股(0363.HK)、上海醫(yī)藥（601607.SH/02607.HK）、上實環(huán)境（5GB.SG/0807.HK）、上實發(fā)展（600748.SH）、上實城開（0563.HK）等滬、港、新三地上市公司。

粽子產(chǎn)品年銷約4億只，總營收連續(xù)3年超20億元

五芳齋是國內(nèi)最為知名的粽子品牌。

招股說明書顯示，五芳齋主要從事以糯米食品為主導(dǎo)的食品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。其中，其粽子制作方法源于百年傳承的傳統(tǒng)工藝。

據(jù)了解，五芳齋是全國首批“中華老字號”企業(yè)，其粽子制作技藝于2011年被文化部收錄進(jìn)第三批國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄。

五芳齋表示，未來將進(jìn)一步提高粽子生產(chǎn)自動化水平，重點打造“糯+食品”和“節(jié)令美食餐廳”，力爭成為“以糯米食品為核心的中華節(jié)令美食領(lǐng)導(dǎo)品牌”。

招股說明書顯示，2018年至2020年，五芳齋粽子系列產(chǎn)品產(chǎn)能分別為3.09億只、4.19億只、4.5億只。

銷量方面，五芳齋粽子系列產(chǎn)品，2018年至2020年的銷量，分別為4.11億只、4.08億只和3.66億只。產(chǎn)銷產(chǎn)銷率分別為 96.93%、99.36%和、100.70%

五芳齋招股說明書表示，雖然受新冠疫情影響，公司2020 年粽子系列產(chǎn)品銷量有所下降，但同比（與去年同期相較）下降幅度不到 11%。

業(yè)績方面，五芳齋的營收，2018年至2020年均超過20億元，分別實現(xiàn)24.23億元、25.07億元和24.21億元

歸母凈利潤（以下簡稱“凈利潤”）方面，五芳齋連續(xù)3年實現(xiàn)盈利，分別實現(xiàn)凈利潤為0.97億元、1.631億元、1.42億元。

2021年上半年，五芳齋業(yè)績實現(xiàn)大幅提升。

Wind數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年，五芳齋營收實現(xiàn)21.36億元，凈利潤則超過3億元，達(dá)3.06億元。

五芳齋最為知名的粽子系列產(chǎn)品，也是其最大的收入來源。

招股書顯示， 2020年度，五芳齋粽子的營收金額為16.44億元，占主營業(yè)務(wù)收入的70.77%，占比較2018年和2019年繼續(xù)提升。

根據(jù)五芳齋披露，2020年度，五芳齋粽子系列的銷量為4462.05萬公斤，銷售單價為3.68元/100克。