2019年8月20日，上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)正式揭牌。兩個(gè)月前，上海市經(jīng)信委等六部門聯(lián)合發(fā)布了《聚焦臨港核心區(qū)打造上?！叭騽?dòng)力之城”實(shí)施方案》。方案提出，以聚焦臨港打造全球動(dòng)力之城核心區(qū)為目標(biāo)，將上海建設(shè)成為源源不斷向世界輸出強(qiáng)大澎湃“中國動(dòng)力”的全球動(dòng)力之城。

臨港新片區(qū)如何打造成為融合硬科技和人文軟實(shí)力的全球動(dòng)力之城核心區(qū)，在臨港新片區(qū)三周年之際，澎湃研究所與上海中創(chuàng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研究院聯(lián)合推出臨港新片區(qū)揭牌三周年特別策劃“在這里，逐夢星辰大?！?。策劃將從臨港、上海和長三角城市群三個(gè)維度分析臨港建設(shè)全球動(dòng)力之城的實(shí)力和短板，此外，還將重點(diǎn)分析“空天陸海能”五個(gè)動(dòng)力產(chǎn)業(yè)體系。

能源是社會(huì)發(fā)展的重要物質(zhì)基礎(chǔ)和經(jīng)濟(jì)驅(qū)動(dòng)力，“碳中和”背景下，中國以電力供應(yīng)為核心的能源動(dòng)力將迎來重大變革，重型燃?xì)廨啓C(jī)成為重要支撐，光伏、風(fēng)電、核能等新能源再次站在風(fēng)口，氫能等新型能源技術(shù)加快突破。上海能源動(dòng)力主要集中于臨港新片區(qū)，作為打造全球動(dòng)力之城重要支撐當(dāng)如何作為？

本文將對重型燃?xì)廨啓C(jī)、核電裝備、太陽能光伏、風(fēng)電裝備和氫能源五個(gè)領(lǐng)域進(jìn)行重點(diǎn)分析。

2021年9月24日，遼寧沈陽，2021遼寧國際投資貿(mào)易洽談會(huì)展出的重型燃?xì)廨啓C(jī)。  視覺中國 資料圖

重型燃?xì)廨啓C(jī)：裝備制造業(yè)“皇冠上的明珠”

重型燃?xì)廨啓C(jī)是能源領(lǐng)域的核心動(dòng)力裝備，被譽(yù)為裝備制造業(yè)“皇冠上的明珠”，關(guān)乎國家能源安全和國防安全，是國家科技水平和綜合國力的象征。

競爭格局

重型燃?xì)廨啓C(jī)作為航空發(fā)動(dòng)機(jī)衍生出來而后獨(dú)立發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)品，與燃?xì)鉁u輪航空發(fā)動(dòng)機(jī)存在80%相似度，但更加注重?zé)嵝П?。重型燃?xì)廨啓C(jī)由壓氣機(jī)、燃燒室、透平三大核心部件、數(shù)萬個(gè)零部件構(gòu)成，部件制造可按冷端部件和熱端部件進(jìn)行分類，其中冷端部件主要包括各類氣缸、壓氣機(jī)靜葉片、壓氣機(jī)動(dòng)葉片、壓氣機(jī)輪盤、壓氣機(jī)持環(huán)、拉桿等；熱端部件主要包括透平葉片、燃燒室部件、透平輪盤，技術(shù)關(guān)鍵包括母合金冶煉、精密鑄造、葉片精加工、熱障涂層等，技術(shù)、性能要求較高，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)與航空發(fā)動(dòng)機(jī)有許多共同點(diǎn)。

重型燃?xì)廨啓C(jī)的技術(shù)水平主要體現(xiàn)在壓氣機(jī)壓比和透平進(jìn)口燃?xì)鉁囟冗@兩項(xiàng)指標(biāo)，尤其是透平進(jìn)口溫度直接影響燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)的熱效率，因此國際上通常根據(jù)透平進(jìn)口燃?xì)鉁囟劝阎匦腿細(xì)廨啓C(jī)分為E級、F級和H級等。其中，E級透平進(jìn)口約1200℃，F(xiàn)級透平進(jìn)口溫度約為1400℃，目前最先進(jìn)的H級透平進(jìn)口溫度達(dá)到1430~1600℃。溫度越高，發(fā)電效率越高，技術(shù)等級越高。

燃?xì)廨啓C(jī)產(chǎn)業(yè)鏈  圖片由作者自制

歐美日國際巨頭壟斷，國內(nèi)技術(shù)差距明顯。燃?xì)廨啓C(jī)市場長期被國際巨頭占據(jù)，其中美國GE占據(jù)全球近50%的市場份額，德國西門子占據(jù)26.13%，日本三菱占據(jù)12.36%，合計(jì)占全球90%市場份額，并且在熱部件以及設(shè)計(jì)、制造技術(shù)、母合金基材上均有完整的產(chǎn)業(yè)鏈。目前世界上最先進(jìn)的H級重型燃?xì)廨啓C(jī)有：日本三菱制造的M701JAC燃機(jī)，美國通用9HA.02型燃?xì)廨啓C(jī)以及德國西門子的SGT5-8000H型燃機(jī)。除國際“三巨頭”外，意大利安薩爾多通過收購法國阿爾斯通的先進(jìn)重型燃?xì)廨啓C(jī)業(yè)務(wù)（包括GT26和GT36 H級重型燃?xì)廨啓C(jī)的所有知識(shí)產(chǎn)權(quán)），使其具備競爭燃機(jī)第一梯隊(duì)的實(shí)力，而上海電氣通過國際并購，擁有安薩爾多40%股權(quán)，其研發(fā)的GT36-S5 H型重型燃機(jī)，與GE、西門子和三菱的H級重型燃?xì)廨啓C(jī)相媲美，將應(yīng)用于上海閔行電廠燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)發(fā)電機(jī)組示范工程3號(hào)機(jī)組。

全球H級燃機(jī)參數(shù)對比。   資料來源：《南方能源建設(shè)》

中國早期以“打捆招標(biāo)、市場換技術(shù)”方式引進(jìn)美德日F/E級重型燃?xì)廨啓C(jī)，但是美德日堅(jiān)持不轉(zhuǎn)讓燃?xì)廨啓C(jī)任何設(shè)計(jì)技術(shù)、熱端部件制造技術(shù)。2019年，東方電氣集團(tuán)自主研發(fā)的國內(nèi)首臺(tái)F級50MW重型燃?xì)廨啓C(jī)，使中國成為世界上第5個(gè)具備重型燃?xì)廨啓C(jī)研究制造能力的國家，目前國內(nèi)F級燃機(jī)的制造零部件數(shù)量國產(chǎn)化率可達(dá)到80%-90%，但零部件價(jià)值的國產(chǎn)化比重不到70%，透平葉片、燃燒室陶瓷片等關(guān)鍵零部件依然依賴進(jìn)口，總體水平與國際先進(jìn)企業(yè)相比差距在30年以上。

國內(nèi)“四大電氣”集團(tuán)支撐，中國重燃勇?lián)厝?。國?nèi)重型燃?xì)廨啓C(jī)生產(chǎn)主要有上海電氣、四川東方電氣、哈爾濱電氣、南京汽輪機(jī)電。2001年，國家發(fā)改委發(fā)布《燃?xì)廨啓C(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和技術(shù)引進(jìn)工作實(shí)施意見》，決定以市場換取技術(shù)的方式，引進(jìn)、消化、吸收燃?xì)廨啓C(jī)制造技術(shù)。2001-2007年，中國主要由哈氣-美國通用、東氣-三菱重工、上氣-西門子、南氣-美國通用等4個(gè)聯(lián)合體進(jìn)行重型燃?xì)廨啓C(jī)國產(chǎn)化制造，經(jīng)過多年發(fā)展初步獲得了重型燃機(jī)高溫部件制造技術(shù)能力，初步具備了自主研制E級/F級重型燃機(jī)的全過程能力。為進(jìn)一步攻克“卡脖子”技術(shù)，國家采用舉國體制實(shí)施燃?xì)廨啓C(jī)重大專項(xiàng)，由工業(yè)和信息化部規(guī)劃引領(lǐng)，由國家電投、哈爾濱電氣、東方電氣、上海電氣共同出資入股成立中國聯(lián)合重型燃?xì)廨啓C(jī)技術(shù)有限公司，力主研制具有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的300MW級F級重型燃?xì)廨啓C(jī)產(chǎn)品。國內(nèi)零部件企業(yè)主要圍繞上海電氣、四川東方電氣、哈爾濱電氣、南京汽輪機(jī)電進(jìn)行布局。

發(fā)展趨勢

由于燃?xì)廨啓C(jī)能夠取代煤炭、石油等熱動(dòng)力設(shè)施，并且因天然氣的碳密度低于其他傳統(tǒng)燃料，在世界各國減少碳排放的大背景下，未來全球燃?xì)廨啓C(jī)市場規(guī)模仍將保持增長，預(yù)計(jì)到2026年全球燃?xì)廨啓C(jī)市場的規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到283億美元，而氨燃料、氫燃料燃?xì)廨啓C(jī)也正在加快研發(fā)應(yīng)用。

提高燃?xì)廨啓C(jī)熱效率仍是永恒追求。碳?xì)浠衔锏娜紵郎囟葹?000°C，重型燃?xì)廨啓C(jī)透平進(jìn)口燃?xì)鉁囟扰c其相比還有較大的提升空間，燃?xì)獬鯗氐南乱粋€(gè)目標(biāo)是1700℃，目前三菱、GE等巨頭都有在研產(chǎn)品，以此來進(jìn)一步提高燃燒效率和透平氣動(dòng)效率。國內(nèi)在“碳中和”目標(biāo)下，火電將大幅減少，燃?xì)廨啓C(jī)需求加大，高端部件以及維修、控制技術(shù)國產(chǎn)替代將加快，以推動(dòng)更高能級重型燃?xì)廨啓C(jī)研發(fā)。根據(jù)國家規(guī)劃，到2023年完成300MW級F級重型燃?xì)廨啓C(jī)產(chǎn)品研制和定型，到2030年完成400MW級G/H級產(chǎn)品研制研發(fā)進(jìn)度將穩(wěn)步推進(jìn)。

清潔燃料燃?xì)廨啓C(jī)成必然選擇。“減碳”已經(jīng)成為全球共識(shí)，多個(gè)國家和國際機(jī)構(gòu)也已經(jīng)制定了氫燃?xì)廨啓C(jī)和氫能相關(guān)研究計(jì)劃，如美國能源部于2005年啟動(dòng)“先進(jìn)IGCC/H2燃?xì)廨啓C(jī)”項(xiàng)目和“先進(jìn)燃?xì)渫钙降陌l(fā)展”項(xiàng)目；歐盟于2007年啟動(dòng)以氫燃料燃?xì)廨啓C(jī)為主要研究對象的“高效低排放燃?xì)廨啓C(jī)和聯(lián)合循環(huán)”重大項(xiàng)目，2008年又把“發(fā)展高效富氫燃料燃?xì)廨啓C(jī)”作為一項(xiàng)重大項(xiàng)目；日本將高效富氫燃料IGCC系統(tǒng)的研究列入為期28年的 “新日光計(jì)劃”中。

目前，多家燃?xì)廨啓C(jī)廠商已開展摻氫燃燒相關(guān)研究工作，如GE的9HA.01、9HA.02以及7HA.03燃?xì)廨啓C(jī)機(jī)組已經(jīng)具備50%摻氫燃燒的能力，HA級燃機(jī)計(jì)劃在2030年實(shí)現(xiàn)100%摻氫燃燒；西門子SGT-600燃?xì)廨啓C(jī)已實(shí)現(xiàn)60%摻氫燃燒，已在巴西和歐洲商業(yè)化運(yùn)行，到2030年計(jì)劃做到100%氫氣驅(qū)動(dòng)；三菱日立多款重型燃?xì)廨啓C(jī)能夠使用高達(dá)30％的可再生氫燃料。而中國氫燃燒技術(shù)與國外的技術(shù)水平相差不大，目前混氫濃度達(dá)到60%的燃?xì)漭啓C(jī)的國產(chǎn)化率已達(dá)到100%，上海、四川均提出開展燃?xì)廨啓C(jī)領(lǐng)域摻氫/氫燃?xì)廨啓C(jī)關(guān)鍵技術(shù)研究。

除此之外，燃?xì)廨啓C(jī)的燒氨技術(shù)日益進(jìn)入視野并受到廣泛關(guān)注，日本一直走在世界前端，并取得了具有一定工程應(yīng)用價(jià)值的研究成果，三菱正在開發(fā)使用100%含氨燃料的40MW的燃?xì)廨啓C(jī)，計(jì)劃2025年進(jìn)入商業(yè)化階段。

2020年10月15日，觀眾在2020中國國際核電工業(yè)及裝備展覽會(huì)上觀看“反應(yīng)堆堆內(nèi)構(gòu)件”模型。  視覺中國 資料圖

核電裝備：核電作為“國家名片”的核心體現(xiàn)

隨著全球能源短缺和環(huán)境保護(hù)的雙重挑戰(zhàn)，核能發(fā)電因其技術(shù)成熟、低碳高效，在全球能源轉(zhuǎn)型中發(fā)揮著越來越重要的作用，成為能源動(dòng)力裝備的重要領(lǐng)域。中國已進(jìn)入核能規(guī)模化發(fā)展的新時(shí)期，“碳中和”戰(zhàn)略背景下，發(fā)展核電是中國能源供給側(cè)改革的必然選擇，提升核電裝備制造能力也是核電作為“國家名片”的核心體現(xiàn)。

競爭格局

核電裝備制造業(yè)是典型的技術(shù)密集型和資金密集型行業(yè)。核電裝備總體上由三大類組成：核島設(shè)備（NI）、常規(guī)島設(shè)備（CI）和輔助系統(tǒng)（BOP），而作為核心的核島設(shè)備包括反應(yīng)堆壓力容器、穩(wěn)壓器、蒸汽發(fā)生器、汽輪發(fā)電機(jī)、主冷卻劑泵等零部件，是承擔(dān)熱核反應(yīng)的主要部分，技術(shù)含量最高，對安全設(shè)計(jì)的要求也最高，占據(jù)核電設(shè)備投資成本的58%。

核電裝備產(chǎn)業(yè)鏈

核電設(shè)備投資成本構(gòu)成以及核島設(shè)備成本構(gòu)成。  數(shù)據(jù)來源：觀研天下、國信證券

全球僅六國具備核電出口實(shí)力，中國已躋身世界先進(jìn)行列。全球核電已經(jīng)進(jìn)入第三代核電技術(shù)成熟落地進(jìn)入商業(yè)化運(yùn)營階段，第四代核電站強(qiáng)化了防止核擴(kuò)散等方面的要求，目前處在原型堆技術(shù)研發(fā)階段。目前，世界上僅有俄羅斯、美國、法國、中國、韓國、日本六個(gè)國家具備出口三代輕水堆核電機(jī)組實(shí)力，由于早期核電技術(shù)的積累和發(fā)展，美國、俄羅斯、法國在三代核電領(lǐng)域仍然具備一定技術(shù)優(yōu)勢。中國核電歷經(jīng)30多年，通過引進(jìn)消化吸收和自主攻關(guān)，實(shí)現(xiàn)了從跟跑到并跑、再到領(lǐng)跑，最終躋身世界先進(jìn)行列，“華龍一號(hào)”建設(shè)完工和CAP1400成功研發(fā)標(biāo)志著中國成為繼美、法、俄等核電強(qiáng)國后又一個(gè)擁有獨(dú)立自主三代核電技術(shù)和全產(chǎn)業(yè)鏈的國家，其設(shè)備國產(chǎn)化率超過90%，有力支撐中國由核電大國向核電強(qiáng)國跨越。同時(shí)，中國也已掌握第四代先進(jìn)核電技術(shù)，其首個(gè)示范工程——全球首座球床模塊式高溫氣冷堆核電站（山東榮成石島灣高溫氣冷堆核電站）已經(jīng)并網(wǎng)發(fā)電，設(shè)備國產(chǎn)化率高達(dá)93.4%，技術(shù)處于全球領(lǐng)先水平。

國內(nèi)圍繞四大國企布局，配套民營競爭激烈。由于設(shè)備制造難度大、核電站建設(shè)周期長，又事關(guān)國家核安全問題，國內(nèi)核電裝備基本由上海電氣、東方電氣、哈電集團(tuán)、中國一重四大國企供應(yīng)，尤其核島設(shè)備，毛利超過45%。民營企業(yè)在細(xì)分產(chǎn)品如閥、泵管道、風(fēng)機(jī)制冷設(shè)備等通用零部件領(lǐng)域占據(jù)了主要供應(yīng)地位，行業(yè)的競爭較為激烈，毛利率一般只有10%左右。從區(qū)域競爭格局來看，核電裝備企業(yè)圍繞四大國企主要分布在長三角、東三省以及四川等地。

核電設(shè)備國內(nèi)企業(yè)分布圖

發(fā)展趨勢

在全球能源結(jié)構(gòu)改善需求驅(qū)動(dòng)和全球減碳背景下，核電作為清潔能源，將成為全球減碳的主要貢獻(xiàn)者，未來可發(fā)揮更大作用，世界核電發(fā)展的中心正從歐洲、北美向亞洲轉(zhuǎn)移，尤其中國核電發(fā)展迎來重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，迎來更廣闊發(fā)展空間，國信證券報(bào)告顯示，每年有望核準(zhǔn)6-8臺(tái)核電機(jī)組，到2025 年前核電設(shè)備市場規(guī)模超過2185億元。

第四代核電技術(shù)加快進(jìn)入商業(yè)應(yīng)用。第四代核電技術(shù)在反應(yīng)堆和燃料循環(huán)方面有重大創(chuàng)新，具有更好的安全性、經(jīng)濟(jì)競爭力，核廢物量少，可有效防止核擴(kuò)散的先進(jìn)核能系統(tǒng)，代表了先進(jìn)核能系統(tǒng)的發(fā)展趨勢和技術(shù)前沿，處在原型堆技術(shù)研發(fā)階段，預(yù)計(jì)2030年后開始商業(yè)應(yīng)用。目前，國際上公認(rèn)有六種第四代裂變核反應(yīng)堆型：超高溫堆、超臨界水堆、氣冷快堆、鉛冷快堆、鈉冷快堆和熔鹽堆。中國重點(diǎn)研發(fā)（超）高溫氣冷堆、釷基熔鹽堆，并具有領(lǐng)先技術(shù)優(yōu)勢，其中高溫氣冷堆已正式商業(yè)運(yùn)營，甘肅武威釷基熔鹽堆已進(jìn)入試運(yùn)行。

多用途模塊式小型堆市場前景廣闊。根據(jù)國際原子能機(jī)構(gòu)（IAEA）的定義，小型堆是發(fā)電功率小于300 MW的核反應(yīng)堆動(dòng)力裝置，可分為陸上小堆和海上小堆，在滿足島嶼、海洋平臺(tái)、遠(yuǎn)洋運(yùn)輸、偏遠(yuǎn)地區(qū)等特殊環(huán)境下的電力或動(dòng)力供應(yīng)將發(fā)揮獨(dú)特作用。隨著中小型反應(yīng)堆技術(shù)的發(fā)展和成熟，模塊式小堆因具有核電清潔、供電穩(wěn)定、高安全性、更靈活、用途更廣泛等特點(diǎn)將迎來廣闊市場前景。

美國能源部支持mPower、Nuscale兩種模塊化小型堆設(shè)計(jì)；俄羅斯建造出全球首臺(tái)海上浮動(dòng)核電站，并于2020年進(jìn)入商業(yè)運(yùn)營；韓國SMART模塊化小型堆完成設(shè)計(jì)，正在開展工程可行性研究。國內(nèi)中核、中廣核均已自主研發(fā)小堆技術(shù)，具備建造實(shí)力，海南昌江已開工建設(shè)全球首個(gè)陸上商用模塊化小堆項(xiàng)目，國內(nèi)首個(gè)海上小堆項(xiàng)目在山東煙臺(tái)啟動(dòng)。

可控核聚變是人類終極夢想。當(dāng)前，人類核電站技術(shù)主要利用核裂變機(jī)理，而被稱為“人造太陽”的可控核聚變，因能量更高、無污染、無輻射、原料充足，為人類解決未來能源大規(guī)模安全穩(wěn)定供給提供了長遠(yuǎn)的解決思路。

中國的可控核聚變技術(shù)在世界上遙遙領(lǐng)先。目前全球規(guī)模最大、影響最深遠(yuǎn)的國際科研合作項(xiàng)目——國際熱核聚變實(shí)驗(yàn)堆（ITER）計(jì)劃，其超導(dǎo)托克馬克裝置由歐盟、中、美、俄羅斯、日、韓、印七國共同出資100億歐元在法國建設(shè)，中國承擔(dān)約9%建造任務(wù)，并100%共享其中的科技成果。2020年12月4日，中國環(huán)流器二號(hào)M裝置（HL-2M）在成都建成并實(shí)現(xiàn)首次放電，標(biāo)志著中國自主掌握了大型先進(jìn)托卡馬克裝置的設(shè)計(jì)、建造、運(yùn)行技術(shù)，為中國核聚變堆的自主設(shè)計(jì)與建造打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。國家重大科技基礎(chǔ)設(shè)施——全超導(dǎo)托卡馬克核聚變實(shí)驗(yàn)裝置（EAST）落戶合肥，實(shí)現(xiàn)了1056秒的長脈沖高參數(shù)等離子體運(yùn)行，是目前世界上托卡馬克裝置高溫等離子體運(yùn)行的最長時(shí)間，創(chuàng)下了世界新紀(jì)錄。

全球最完善的產(chǎn)業(yè)鏈：太陽能光伏

光伏產(chǎn)業(yè)是當(dāng)前國際能源競爭的重要領(lǐng)域。國際能源署發(fā)布的《世界能源展望》預(yù)測到2030年，太陽能光伏發(fā)電占全球發(fā)電量比例將達(dá)13%；隨著碳中和目標(biāo)的逐步推進(jìn)，到 2050 年占全球發(fā)電量將提高到50% 左右。

競爭格局

太陽能光伏產(chǎn)業(yè)鏈主要包括硅料、硅片、光伏電池片、光伏組件、光伏系統(tǒng)等環(huán)節(jié)，各環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)集中度差異較大，分別為：73％（硅片）、69％（硅料）、43％（組件）、38％（電池片）。

晶硅太陽能光伏產(chǎn)業(yè)鏈

中國光伏位居全球第一，歐美實(shí)現(xiàn)高增長。經(jīng)過多年發(fā)展，中國已經(jīng)成為光伏大國，形成了全球最完善的光伏產(chǎn)業(yè)鏈，全產(chǎn)業(yè)鏈也基本實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化。2021年，中國新增裝機(jī)54.9GW再創(chuàng)紀(jì)錄，新增裝機(jī)容量是第二大市場美國的兩倍，連續(xù)九年全球第一，累計(jì)裝機(jī)也實(shí)現(xiàn)連續(xù)七年全球第一；印度以14.2GW的裝機(jī)容量重新排名第三。雖然中國和印度新增裝機(jī)達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄水平，但是亞太地區(qū)太陽能在全球的份額卻下降了6個(gè)百分點(diǎn)；歐洲連續(xù)四年保持增長，累計(jì)裝機(jī)占比21%，同比增長3%；美洲由于美國和巴西等拉動(dòng)，累計(jì)占比16%，同比增長1%。從全球光伏企業(yè)排名看，營收TOP20中，中國占17家，美國僅2家，韓國1家；產(chǎn)業(yè)鏈全球TOP10中，中國企業(yè)硅料占6家、電池片占8家、組件占8家，尤其硅片，全球生產(chǎn)規(guī)模前十均為中國企業(yè)，產(chǎn)能占全球光伏供應(yīng)能力的80%以上。

太陽能光伏裝機(jī)量全球排名。  來源：IEA PVPS 

長三角光伏組件全球第一，晶硅集聚四川。2005年，中國很多民營企業(yè)家開始陸續(xù)進(jìn)軍光伏，多年發(fā)展更迭，中國光伏行業(yè)已具有極強(qiáng)的國際競爭力，實(shí)現(xiàn)了“全球光伏看中國”。從區(qū)域競爭格局來看，長三角地區(qū)是中國光伏制造產(chǎn)業(yè)鏈最完整、產(chǎn)量最大、企業(yè)和從業(yè)人員最集聚的區(qū)域，2020全球組件出貨top10，長三角占據(jù)7席，尤其江蘇省幾乎占據(jù)中國光伏制造業(yè)半壁江山，占全球產(chǎn)量超過1/3,素有“世界光伏看中國，中國光伏看江蘇”美稱。以四川為主的中西部地區(qū)是全球光伏晶硅主要產(chǎn)地，目前四川多晶硅產(chǎn)量約占全國產(chǎn)量的13%，5家全球晶硅光伏領(lǐng)域頭部企業(yè)落戶，預(yù)計(jì)未來兩年，全國多晶硅產(chǎn)能約占一半出自四川。四川已成為全球最大硅料生產(chǎn)基地、“中國綠色硅谷”，基本實(shí)現(xiàn)“全球晶硅看中國，中國晶硅看四川”。

發(fā)展趨勢

近幾年來，光伏發(fā)電技術(shù)持續(xù)進(jìn)步，迭代速度加快，由常規(guī)鋁背場 (BSF) 太陽電池技術(shù)轉(zhuǎn)向背鈍化 (PERC) 太陽電池技術(shù)、由砂漿切割技術(shù)轉(zhuǎn)向金剛線切割技術(shù)、由多晶硅太陽電池轉(zhuǎn)向單晶硅太陽電池，太陽能光伏技術(shù)變革一直在進(jìn)行。

更高轉(zhuǎn)換效率仍是太陽能光伏電池追求，N型電池片將成為未來主流。光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)基本形成寡頭壟斷局勢，更低度電成本成為企業(yè)追求，這也要求電池、組件轉(zhuǎn)換效率不斷提升。單晶硅電池較多晶硅電池因具備更高的光電轉(zhuǎn)換效率成為市場主流，但PERC電池技術(shù)轉(zhuǎn)換效率提升已經(jīng)接近天花板，以IBC、HJT、TOPCon等新技術(shù)工藝為代表的N型電池片或?qū)⒊蔀槲磥磉M(jìn)一步提升轉(zhuǎn)換效率的主流產(chǎn)品。

經(jīng)德國哈梅林太陽能研究所(ISFH)測試，隆基綠能硅異質(zhì)結(jié)光伏電池（HJT）光電轉(zhuǎn)換效率達(dá)26.50%，創(chuàng)造了大尺寸單晶硅光伏電池效率新的世界紀(jì)錄；HJT 單晶硅太陽電池技術(shù)有望在未來2-3 年內(nèi)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。n-TOPCon 單晶硅太陽電池工藝產(chǎn)線可與 PERC 晶體硅太陽電池的高溫制備工藝產(chǎn)線相兼容，性價(jià)比優(yōu)勢更明顯，且其與 HJT 單晶硅太陽電池的光電轉(zhuǎn)換效率之間差距不明顯，有望更快實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)。長期看，IBC 單晶硅太陽電池似乎更具潛力，但由于生產(chǎn)工藝復(fù)雜、生產(chǎn)成本高，量產(chǎn)難，全球僅有美國 SunPower及國內(nèi)TCL中環(huán)、隆基綠能和愛旭股份等少數(shù)企業(yè)研發(fā)量產(chǎn)。

鈣鈦礦太陽電池發(fā)展?jié)摿Υ螅a(chǎn)業(yè)化落地正在加快。鈣鈦礦電池是第三代非硅薄膜電池的代表，單結(jié)鈣鈦礦電池理論最高轉(zhuǎn)換效率達(dá)31%，多結(jié)理論效率超過50%，遠(yuǎn)高于以TOPCon電池、異質(zhì)結(jié)(HJT/HIT)電池為代表的傳統(tǒng)晶硅電池的29.4%；目前單結(jié)鈣鈦礦電池最高認(rèn)證效率為25.7%，鈣鈦礦/硅疊層電池最高認(rèn)證效率達(dá)31.3%。成本方面，成熟期的鈣鈦礦電池單位產(chǎn)能成本約為晶硅電池的50%。同時(shí)，鈣鈦礦太陽電池還兼具原材料豐富、成本低、技術(shù)工藝相對簡單、制造過程低碳環(huán)保等優(yōu)勢，成為最令人期待、也是最重要的技術(shù)新方向之一。

2020年12月8日，位于江蘇連云港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)的連云港中復(fù)連眾復(fù)合材料公司，工人正在給一批風(fēng)電葉片涂刷防護(hù)面漆。  視覺中國 資料圖

風(fēng)電裝備：實(shí)現(xiàn)“碳中和”道路上的主力軍

風(fēng)電低碳排放的特性，將成為實(shí)現(xiàn)“碳中和”道路上的主力軍，成為構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的主體能源。

競爭格局

風(fēng)電機(jī)組產(chǎn)業(yè)鏈相對簡單，零部件主要包括葉片、主軸、軸承、齒輪、風(fēng)塔等，不同零部件之間差異較大，行業(yè)分化程度高。葉片是風(fēng)電機(jī)組核心部件，決定了機(jī)組的風(fēng)能轉(zhuǎn)換效率，也是是風(fēng)電降本增效的關(guān)鍵突破點(diǎn)，是風(fēng)機(jī)零部件成本占比最高的零部件，占總成本比重超過20%，尤其纖維材料占比較大，超過一半。齒輪箱和主軸承競爭格局相對集中，TOP5市場份額達(dá)到80%以上。葉片和發(fā)電機(jī)、變流器集中度也超過一半。

風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈。   來源：wind、華創(chuàng)證券

中國位居全球首位，歐洲實(shí)力強(qiáng)勁。中國已經(jīng)是名副其實(shí)的風(fēng)電大國，新增裝機(jī)容量一直穩(wěn)居全球首位，總機(jī)容量占全球三分之一，風(fēng)機(jī)制造基本實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，全球風(fēng)機(jī)制造商TOP15中，金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源、明陽智能、運(yùn)達(dá)股份、上海電氣等國內(nèi)企業(yè)占據(jù)10席，合計(jì)市場份額達(dá)53.5%，但風(fēng)機(jī)零部件中的高端軸承尤其是軸承滾動(dòng)體仍依賴SKF、FAG、鐵姆肯等國外廠商。歐洲風(fēng)機(jī)制造依然具有較強(qiáng)實(shí)力，2021年全球30家整機(jī)制造商中有9家來自歐洲，丹麥維斯塔斯以17.7%的市場份額繼續(xù)保有全球最大整機(jī)供應(yīng)商的位置，西班牙西門子歌美颯以9.7%位居全球第三。從風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量來看，中國、美國分別以40.4%和16.05%位居第一、第二，德國、印度、英國位居其后，全球TOP5合計(jì)占比達(dá)72.12%。

2021年全球風(fēng)電整機(jī)制造商TOP15。  來源：全球風(fēng)能理事會(huì) GWEC 

全國分散布局，長三角相對集聚。風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈除葉片、軸承等少數(shù)技術(shù)壁壘高、存在技術(shù)門檻外，其他零部件分化程度高、市場壁壘較低，造就了風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)相對分散、集中度不高。長三角地區(qū)因有遠(yuǎn)景能源、運(yùn)達(dá)風(fēng)電、上海電氣等全球知名風(fēng)機(jī)整機(jī)制造企業(yè)，吸引了較多的配套企業(yè)集聚，其中江蘇公司最多，中材科技是風(fēng)電葉片的絕對龍頭，天順風(fēng)能塔筒市占率達(dá)10%，位居國內(nèi)第一；遠(yuǎn)景科技整機(jī)制造位居全球第四。

全國風(fēng)電重點(diǎn)企業(yè)分布圖

發(fā)展趨勢

“雙碳”戰(zhàn)略下，風(fēng)電需求明顯，但電價(jià)過高導(dǎo)致風(fēng)電競爭力不足，“風(fēng)電去補(bǔ)貼”和光伏電價(jià)下降明顯多重壓力推動(dòng)風(fēng)電被迫加快技術(shù)革新速度。

風(fēng)機(jī)大型化、輕量化、智能化趨勢明顯，葉片新技術(shù)、新材料應(yīng)用仍是關(guān)鍵。根據(jù)全球能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展合作組織發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，“十四五”期間中國規(guī)劃風(fēng)電項(xiàng)目投產(chǎn)約2.9億千瓦，2025年規(guī)劃風(fēng)電總裝機(jī)達(dá)5.36億千瓦（其中陸上風(fēng)電裝機(jī)約5億千瓦），年均增加超過5000萬千瓦，風(fēng)電仍有大幅增長空間。綜合平衡發(fā)電效率、成本控制等因素，風(fēng)機(jī)大型化、輕量化成為重要方向，以碳纖維代替玻璃纖維成為重要方向。目前國內(nèi)已吊裝的最大容量機(jī)型為5.5MW，而發(fā)達(dá)國家已主要集中在6 -8 MW之間；海外在大兆瓦領(lǐng)域已實(shí)現(xiàn)14MW容量且量產(chǎn)在即，Vestas 15MW型號(hào)預(yù)計(jì)于2024年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)；國內(nèi)領(lǐng)先量產(chǎn)進(jìn)度為10MW，領(lǐng)先研發(fā)進(jìn)度已經(jīng)步入12MW以上領(lǐng)域。

此外，通過運(yùn)用智能傳感器、人工智能等技術(shù)，使風(fēng)電機(jī)組獲取感知信息實(shí)現(xiàn)自我調(diào)節(jié)達(dá)到最優(yōu)的發(fā)電效率水平；通過大量的數(shù)據(jù)測算風(fēng)機(jī)的壽命，進(jìn)而找到最優(yōu)的運(yùn)行模式，降低運(yùn)維成本將成為風(fēng)機(jī)智能化發(fā)展重要趨勢。

海上風(fēng)電成為增長新藍(lán)海，大兆瓦用直驅(qū)和半直驅(qū)風(fēng)機(jī)成為最佳選擇。近年來，全球各國紛紛加強(qiáng)海上風(fēng)電建設(shè)，2021年全球海上風(fēng)電實(shí)現(xiàn)了21.1GW的新增并網(wǎng)，是2020年的三倍多，創(chuàng)造了歷史紀(jì)錄，中國一枝獨(dú)秀，其海上風(fēng)電增量占全球的80%，超越英國成為全球海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)最多的國家。多家機(jī)構(gòu)根據(jù)十四五各省規(guī)劃預(yù)測，2025年中國海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)量有望達(dá)到60GW，復(fù)合年均增長率達(dá)22.8%，海上風(fēng)電迎來廣闊空間。

當(dāng)前，路上風(fēng)電機(jī)組的雙饋異步技術(shù)雖然成熟度較高，具有運(yùn)輸維護(hù)成本低、供應(yīng)鏈成熟等優(yōu)勢，但齒輪箱可靠性較低，不適合遠(yuǎn)海項(xiàng)目，而結(jié)構(gòu)簡單、故障率低、維護(hù)量少、可靠性與發(fā)電效率較高的直驅(qū)和半直驅(qū)永磁同步機(jī)組更可能適應(yīng)海上風(fēng)機(jī)大型化趨勢，尤其半直驅(qū)同步風(fēng)電機(jī)組的體積、質(zhì)量比直驅(qū)型的小與輕，機(jī)組整體結(jié)構(gòu)更為緊湊，有利于運(yùn)輸和吊裝，更適合海上風(fēng)電。

2022年6月15日，濟(jì)南，濰柴氫氣內(nèi)燃機(jī)亮相。當(dāng)日，中國首臺(tái)商業(yè)化氫內(nèi)燃機(jī)重卡在濟(jì)南正式發(fā)布。  視覺中國 圖

氫能源：21世紀(jì)的終極能源

氫是目前公認(rèn)的最為理想的能量載體和清潔能源提供者，也是中國能源革命的重要媒介，對于解決中國能源安全問題，實(shí)現(xiàn)“碳中和”目標(biāo)將發(fā)揮不可替代的作用。

競爭格局

從氫氣生產(chǎn)到下游應(yīng)用的過程，主要包括制氫（電解水制氫、工業(yè)副產(chǎn)氫等）、儲(chǔ)氫、運(yùn)氫、加氫（加氫站加氫）等環(huán)節(jié)。就中國產(chǎn)業(yè)鏈成本來看，制氫成本占比最重，達(dá)到了55%，儲(chǔ)運(yùn)氫成本占30%，加注氫占比15%。

氫能產(chǎn)業(yè)鏈

全球發(fā)達(dá)國家競相布局，中國基本與世界同步。被譽(yù)為“21世紀(jì)的終極能源”的氫能憑借著出色的儲(chǔ)量、比能量密度優(yōu)勢及廣泛的技術(shù)適應(yīng)性，被世界各國視為未來最具發(fā)展前景的新能源之一。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全球已有30多個(gè)國家和地區(qū)發(fā)布了氫能發(fā)展戰(zhàn)略，尤其歐美日韓等發(fā)達(dá)國家紛紛發(fā)布國家戰(zhàn)略，搶占?xì)淠芗夹g(shù)發(fā)展高地，如美國能源部日前發(fā)布《氫能項(xiàng)目計(jì)劃2020》、日本發(fā)布《氫與燃料電池戰(zhàn)略技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略》、歐盟委員會(huì)發(fā)布《歐盟氫能戰(zhàn)略》等等，澳大利亞、德國、法國等國家也紛紛出臺(tái)本國的《國家氫能戰(zhàn)略》。

根據(jù)國際氫能委員會(huì)統(tǒng)計(jì)，2021年全球范圍內(nèi)氫能產(chǎn)業(yè)鏈有228個(gè)已建、在建及規(guī)劃項(xiàng)目，其中歐洲占比超過55%。從科技創(chuàng)新水平來看，《日經(jīng)亞洲（Nikkei Asia）》報(bào)道顯示，氫能專利方面，日本憑借其大量的燃料電池專利位居全球?qū)＠麛?shù)第一，中國位居第二，其次是美國、韓國和德國，但中國在制氫、儲(chǔ)藏氫氣、運(yùn)輸氫氣和安全問題4個(gè)領(lǐng)域超過日本。在電解水制氫方面，2018~2020年，中國的國際專利申請數(shù)量在3年間增長了38%。與歐美日等國家尖端技術(shù)相比，中國在綠色氫能技術(shù)等方面大約落后五年，但差距正逐漸縮小，總體看，中國氫能產(chǎn)業(yè)雖然起步較晚但投資及應(yīng)用力度大，發(fā)展較快，基本與國際保持同步。

全球氫能產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目。  來源：《氫能洞察》報(bào)告

國內(nèi)重點(diǎn)集聚于東部地區(qū)，長三角數(shù)量最多。中國氫氣供應(yīng)目前主要依賴于煤制氫和化工副產(chǎn)氫，制氫方面企業(yè)分布有明顯的地域特征，氫能產(chǎn)量主要集中在西北和華北等資源豐富地區(qū)，但產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要集中在東部地區(qū)，其中以江蘇省、廣東省、上海市、山東省、北京市企業(yè)最為集中。根據(jù)啟信寶《氫能產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告》， 2011年-2022年6月，氫能產(chǎn)業(yè)企業(yè)總數(shù)量已超過1600家，江蘇省（254家）、廣東省（190家）在全國占比均已超過10%，呈“雙雄并立”局面；北京、蘇州、上海、深圳、成都五個(gè)城市在氫氣制取、提純、儲(chǔ)存及運(yùn)輸領(lǐng)域企業(yè)數(shù)量位居全國TOP5。

氫能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量基本情況。來源：啟信寶《氫能產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告》 （注：上游以氫氣制取、提純?yōu)橹鳎杏螢閮?chǔ)存運(yùn)輸，下游為交通、工業(yè)、電力等應(yīng)用）

氫能產(chǎn)業(yè)鏈全國重點(diǎn)企業(yè)分布圖（*為制氫；&為儲(chǔ)氫；#為加氫）

發(fā)展趨勢

歷經(jīng)40 多年發(fā)展，全球氫能產(chǎn)業(yè)仍處于商業(yè)化早期，但全球氫能投資呈現(xiàn)加速趨勢，技術(shù)加快突破，據(jù)國際氫能理事會(huì)預(yù)測，到2030年，全球氫能產(chǎn)業(yè)鏈的投資總量將超過3000億美元；據(jù)中國氫能聯(lián)盟預(yù)計(jì)，到2025年，中國氫能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將達(dá)到1萬億元。

綠氫將成為未來主流制氫技術(shù)。根據(jù)制取方式，氫氣可分為化石能源燃燒產(chǎn)生的灰氫、通過碳捕集和封存技術(shù)減少碳排放制取的藍(lán)氫，以及由清潔能源和可再生能源制取的綠氫。

當(dāng)前，灰氫占全球氫氣產(chǎn)量比重超過95%，綠氫只占4%左右。

短期來看，煤制氫、工業(yè)副產(chǎn)氫等方式具有成本優(yōu)勢，仍將是氫氣主要來源。在全球減碳大趨勢下，可再生能源電解水產(chǎn)生的綠氫是最理想技術(shù)，美、日、韓和歐洲均將電解水制氫技術(shù)視為未來的主流發(fā)展方向，但高成本成為主要挑戰(zhàn)，其成本比化石燃料制氫和工業(yè)副產(chǎn)制氫高出2—3倍。

在電解水制氫主要三種技術(shù)路線中，堿性電解（AE）制氫已逐步進(jìn)入成熟的工業(yè)化應(yīng)用階段，制氫效率仍將持續(xù)提高；質(zhì)子交換膜（PEM）電解制氫是較優(yōu)的制氫技術(shù)，雖受投資和運(yùn)行成本高制約，但正成為主流；固體氧化物（SOEC）電解制氫技術(shù)尚處于實(shí)驗(yàn)研發(fā)，有望迎來實(shí)質(zhì)性發(fā)展階段。

此外，各國對生物、陽光水分子裂解等新型制氫研發(fā)的投入將不斷增大，可能迎來顛覆性技術(shù)出現(xiàn)。

幾種常見的制氫方法。

儲(chǔ)運(yùn)氫技術(shù)多路并進(jìn)，高密度低成本是目標(biāo)。儲(chǔ)運(yùn)氫作為氫能產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施，是關(guān)系氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展和高效利用的核心關(guān)鍵，其成本占總成本約30%，成為當(dāng)前影響產(chǎn)業(yè)鏈成本“最難啃的骨頭”，經(jīng)濟(jì)高效成為氫能儲(chǔ)運(yùn)未來發(fā)展趨勢。國家《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2021－2035 年）》提出，中國將逐步構(gòu)建高密度、輕量化、低成本、多元化的氫能儲(chǔ)運(yùn)體系。

目前全球主要有三種儲(chǔ)氫方法：高壓氣態(tài)儲(chǔ)氫、液態(tài)儲(chǔ)氫和固態(tài)儲(chǔ)氫，其中高壓氣態(tài)儲(chǔ)氫比較成熟，也是國內(nèi)主推的儲(chǔ)氫方式，正由III型（金屬內(nèi)膽全纏繞氣瓶）35MPa向IV型 （塑料內(nèi)膽全纏繞氣瓶）70MPa 技術(shù)過渡。液氫儲(chǔ)運(yùn)的效率高但能耗高，低溫液態(tài)儲(chǔ)氫技術(shù)在美、日等發(fā)達(dá)國家已初步實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用，液氫運(yùn)輸比例占70%左右，也是中國未來重要發(fā)展方向。固態(tài)儲(chǔ)氫、有機(jī)液體儲(chǔ)氫等方式儲(chǔ)氫效率高于氣態(tài)儲(chǔ)氫，但尚有較多技術(shù)難題亟待突破，長期來看發(fā)展?jié)摿Ρ容^大。

此外，管道輸氫因具有輸氫量大、距離長、能耗小和成本低等優(yōu)勢，在歐美等國家已具備一定規(guī)模，正在中國逐漸推進(jìn)示范。

上海能源動(dòng)力領(lǐng)域的現(xiàn)狀與發(fā)展建議

依托深厚的工業(yè)基礎(chǔ)和完整的工業(yè)體系，上海在能源動(dòng)力領(lǐng)域均有布局，尤其在燃?xì)廨啓C(jī)、核電、風(fēng)電領(lǐng)域優(yōu)勢明顯。

重型燃?xì)廨啓C(jī)領(lǐng)域，中國重燃落戶臨港，推動(dòng)建設(shè)總部基地、研發(fā)創(chuàng)新基地、試驗(yàn)驗(yàn)證基地，以創(chuàng)建國家制造業(yè)創(chuàng)新中心為目標(biāo)建設(shè)“上海燃?xì)廨啓C(jī)制造業(yè)創(chuàng)新中心”，上海浦東先進(jìn)能源動(dòng)力研究中心承擔(dān)建設(shè)國家重大科技基礎(chǔ)設(shè)施“高效低碳燃?xì)廨啓C(jī)試驗(yàn)裝置”。上海電氣與意大利安薩爾多共同投資組建的合資公司——上海電氣燃?xì)廨啓C(jī)有限公司，具備E、F級重型燃機(jī)輪機(jī)生產(chǎn)能力。

核電領(lǐng)域，“百年老店”上海電氣核電集團(tuán)是國內(nèi)歷史最久、產(chǎn)品業(yè)績最多、綜合實(shí)力最強(qiáng)、唯一覆蓋第二代、第三代、第四代核電所有技術(shù)路線，擁有核島和常規(guī)島主設(shè)備、輔助設(shè)備、核電大鍛件等完整產(chǎn)業(yè)鏈的核電裝備制造集團(tuán)，其核島主設(shè)備市場份額一直保持領(lǐng)先地位。上海還集聚了上海自動(dòng)化儀表、上海閥門廠、上海核工院等一批關(guān)聯(lián)企業(yè)，推動(dòng)中國核建核電、中核集團(tuán)上海總部在滬布局，形成了國內(nèi)最完整、綜合實(shí)力最強(qiáng)的核電產(chǎn)業(yè)鏈。

太陽能光伏領(lǐng)域，上海交大、復(fù)旦大學(xué)、上海太陽能所、中科院上海技術(shù)物理所、上海光機(jī)所等科研機(jī)構(gòu)都是國內(nèi)最早從事光伏研發(fā)的機(jī)構(gòu)，國內(nèi)知名企業(yè)晶澳、正泰、晶科等均在上海落子布局；在應(yīng)用方面，上海地鐵光伏裝機(jī)規(guī)模居全國首位，發(fā)布《上海市碳達(dá)峰實(shí)施方案》明確推進(jìn)適宜的新建建筑安裝光伏、推動(dòng)既有建筑安裝光伏，到2025年，公共機(jī)構(gòu)、工業(yè)廠房建筑屋頂光伏覆蓋率達(dá)到50%以上；到2030年，實(shí)現(xiàn)應(yīng)裝盡裝。

風(fēng)電領(lǐng)域，2021年上海電氣風(fēng)電集團(tuán)位居全球風(fēng)電整機(jī)商第九、海上風(fēng)電整機(jī)制造第一，連續(xù)7年蟬聯(lián)中國海上風(fēng)電新增裝機(jī)量第一；全球第三的西門子歌美颯、艾郎科技等企業(yè)也在臨港布局制造基地。

氫能領(lǐng)域，上海發(fā)布《上海市氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2022-2035年）》等政策文件，推動(dòng)嘉定氫能港、臨港國際氫能谷等市級特色園區(qū)建設(shè)，大力推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。啟信寶顯示，上海制氫企業(yè)數(shù)量位居全國第三、儲(chǔ)運(yùn)氫企業(yè)數(shù)量位居全國第二；上海舜華、上海氫楓等企業(yè)位居國內(nèi)氫能企業(yè)TOP50。

下一階段，上海在能源動(dòng)力領(lǐng)域要把握“雙碳”戰(zhàn)略背景下新能源發(fā)展機(jī)遇，進(jìn)一步提升核電、風(fēng)電、重型燃?xì)廨啓C(jī)等領(lǐng)域優(yōu)勢，加大氫能應(yīng)用示范推廣，積極補(bǔ)齊光伏領(lǐng)域發(fā)展不足，重點(diǎn)以臨港新片區(qū)為核心，全力打造新能源動(dòng)力產(chǎn)業(yè)及應(yīng)用示范基地。

一是加快能源動(dòng)力核心技術(shù)攻關(guān)突破。重型燃?xì)廨啓C(jī)重點(diǎn)突破葉片、材料、傳感器等核心技術(shù)，加快研制具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的300MW級F級、400MW級H級燃機(jī)裝備，積極開發(fā)氫燃料、氨燃料等清潔能源燃?xì)廨啓C(jī)。核電領(lǐng)域有序推進(jìn)釷基熔鹽實(shí)驗(yàn)堆和示范堆、多用途小型模塊化反應(yīng)堆、高溫氣冷堆等第四代核電設(shè)備研制，積極跟蹤可控核聚變國內(nèi)外技術(shù)研究，前瞻研發(fā)相關(guān)設(shè)備。風(fēng)能領(lǐng)域重點(diǎn)突破提升10MW和15MW大型海上風(fēng)機(jī)技術(shù)、深遠(yuǎn)海風(fēng)電技術(shù)。光伏領(lǐng)域重點(diǎn)布局鈣鈦礦太陽能電池，改變硅基太陽能電池落后局面。氫能領(lǐng)域攻克PEM、SOEC等電解水低成本制氫關(guān)鍵技術(shù)，加強(qiáng)光解水制氫等前沿領(lǐng)域研究，加強(qiáng)有機(jī)液態(tài)儲(chǔ)氫、固態(tài)儲(chǔ)氫等新技術(shù)研發(fā)。

二是加強(qiáng)新技術(shù)應(yīng)用示范。探索核能與風(fēng)電、光伏、儲(chǔ)能、氫能等多能互補(bǔ)綜合能源系統(tǒng)解決方案，布局一批兆瓦級風(fēng)力、光伏等新能源發(fā)電與電解水制氫、氫儲(chǔ)能發(fā)電集成示范項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)綠氫制備裝置與可再生能源發(fā)電系統(tǒng)的高效耦合，建立完善的綠氫生產(chǎn)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸和應(yīng)用場景等全產(chǎn)業(yè)鏈配套的工業(yè)體系。把握長三角一體化戰(zhàn)略實(shí)施機(jī)遇，聯(lián)合長三角主要城市加快啟動(dòng)建設(shè)城際快速G15（沈海高速）、G42（滬蓉高速）、G50（滬渝高速）、G60（滬昆高速）等氫高速示范線路，加快完善沿線氫氣補(bǔ)給設(shè)施，推進(jìn)燃料電池客運(yùn)包車和城際物流的示范應(yīng)用。積極利用廠房、商業(yè)建筑屋頂?shù)?，推?dòng)光伏建筑一體化BIPV，建設(shè)分布式光伏電站。

（作者李光輝系上海中創(chuàng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研究院新興產(chǎn)業(yè)研究中心副主任）