中國(guó)鋰礦企業(yè)的海外投資環(huán)境出現(xiàn)了新動(dòng)蕩。此番在礦產(chǎn)領(lǐng)域朝令夕改的不是新興經(jīng)濟(jì)體，而是一直被視為市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、對(duì)外標(biāo)榜契約精神的加拿大。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月2日，加拿大創(chuàng)新、科學(xué)和工業(yè)部（Innovation, Science and Economic Development Canada）在其政府網(wǎng)站上發(fā)出聲明。聲明表示，基于對(duì)加拿大國(guó)家安全的考慮，政府要求中礦資源（002738.SZ）、盛新鋰能（002240.SZ）、藏格礦業(yè)（000408.SZ）三家中國(guó)公司剝離其在加拿大的資產(chǎn)。截至本文發(fā)稿時(shí)，除了盛新鋰能，其余兩家公司都已經(jīng)收到了加拿大官方的正式通知。

在這項(xiàng)聲明中，加拿大創(chuàng)新、科學(xué)和工業(yè)部部長(zhǎng)Fran?ois-Philippe Champagne稱，“加拿大政府已命令以下外國(guó)投資者撤出對(duì)加拿大公司的投資:中礦(香港)稀有金屬資源有限公司被要求出售其在動(dòng)力金屬公司（Power Metals Corp，以下簡(jiǎn)稱“動(dòng)力金屬”）的投資。盛澤鋰業(yè)國(guó)際有限公司被要求剝離其在智利鋰業(yè)股份有限公司（Lithium Chile Inc，以下簡(jiǎn)稱“智利鋰業(yè)”）的投資。藏格礦業(yè)投資(成都)有限公司被要求撤出其在加拿大超級(jí)鋰業(yè)股份有限公司（Ultra Lithium Inc，以下簡(jiǎn)稱“超鋰公司”）的投資?！?/p>

鋰雖然被認(rèn)為是“稀有金屬”， 但事實(shí)上其在地殼中的含量不算“稀有”，約占0.0065%，豐度居第二十七位。已知含鋰的礦物有150多種，其中主要有鋰輝石、鋰云母、透鋰長(zhǎng)石等。根據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局?jǐn)?shù)據(jù)，截至2021年，全球探明的鋰資源儲(chǔ)量約為4.7億噸LCE（碳酸鋰當(dāng)量）。正因?yàn)槿绱?，行業(yè)巨頭更關(guān)注的是鎳和鈷，比如特斯拉在東南亞布局鎳礦，寧德時(shí)代在剛果布局鈷礦。

據(jù)了解，在去年，加拿大自然資源部宣布了一份加拿大的關(guān)鍵礦產(chǎn)清單，該清單包括31種被認(rèn)為對(duì)加拿大及其盟友的可持續(xù)經(jīng)濟(jì)至關(guān)重要的礦物。這些礦物能夠在加拿大生產(chǎn)，對(duì)加拿大工業(yè)和安全發(fā)揮關(guān)鍵作用，并有潛力開(kāi)發(fā)出具有彈性的供應(yīng)鏈，以滿足全球需求。當(dāng)時(shí)加拿大自然資源部表示，加拿大是唯一一個(gè)擁有豐富的鈷、石墨、鋰和鎳的西方國(guó)家，這些礦產(chǎn)對(duì)制造電池和電動(dòng)汽車非常重要。

三家中企回應(yīng)：影響暫時(shí)有限

11月3日，中礦資源在公開(kāi)回復(fù)中表示，子公司中礦（香港）稀有金屬資源有限公司（以下簡(jiǎn)稱“香港中礦稀有”）已收到加拿大政府相關(guān)告知函。告知函要求，香港中礦稀有應(yīng)在本告知函簽發(fā)之日的90日內(nèi)，出售其持有的動(dòng)力金屬公司的股票；終止香港中礦稀有與動(dòng)力金屬公司簽署的《包銷協(xié)議》;香港中礦稀有提名任命的董事辭職。

2021年12月17日，香港中礦稀有以自有資金150萬(wàn)加元認(rèn)購(gòu)加拿大上市公司動(dòng)力金屬公司增發(fā)的750萬(wàn)股股票，約占動(dòng)力金屬公司本次增發(fā)完成后總股本的5.72%。香港中礦稀有與動(dòng)力金屬公司簽署Case湖項(xiàng)目的全部鋰、銫、鉭產(chǎn)品的包銷協(xié)議。

中礦資源表示，由于動(dòng)力金屬公司的礦權(quán)尚處于初級(jí)勘探階段，香港中礦稀有出售其持有的動(dòng)力金屬公司股票以及《包銷協(xié)議》的終止，不會(huì)對(duì)公司2022年以及未來(lái)的業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響。

此外，中礦資源在加拿大的最主要資源尚未受到影響。中礦資源表示，公司在加拿大投資Tanco已經(jīng)履行了加拿大國(guó)家安全審查程序。加政府對(duì)香港中礦稀有投資入股動(dòng)力金屬公司的國(guó)家安全審查結(jié)果不會(huì)對(duì)Tanco產(chǎn)生影響。2019年1月30日，香港中礦稀有與Cabot公司及其子公司 Cabot G.B.公司簽署了《股份購(gòu)買協(xié)議》，香港中礦稀有收購(gòu)Tanco、CSF Inc及 CSF Limited 100%股份。

此前中礦資源的2022年半年報(bào)顯示，公司在加拿大境內(nèi)現(xiàn)有56處礦權(quán)，其中采礦權(quán)3處、探礦權(quán) 40處、地表租約13 處；贊比亞境內(nèi)現(xiàn)有礦權(quán)7個(gè)，其中采礦權(quán)3個(gè)、探礦權(quán)4個(gè)；津巴布韋境內(nèi)現(xiàn)有41個(gè)礦權(quán)，均為采礦權(quán)。其中，加拿大的Tanco礦山和津巴布韋Bikita礦山是公司海外鋰礦資源的主要來(lái)源。

據(jù)了解，Tanco礦山是目前全球已知規(guī)模最大的鋰銫鉭礦床之一，并擁有豐富的鋰礦資源。Tanco礦山現(xiàn)有12萬(wàn)噸/年處理能力的鋰輝石采選系統(tǒng)，2022年下半年開(kāi)始，Tanco礦山所產(chǎn)自有礦已經(jīng)陸續(xù)到廠。

中礦資源日前在互動(dòng)平臺(tái)上表示，Tanco礦山18萬(wàn)噸/年的鋰輝石采選生產(chǎn)線改擴(kuò)建項(xiàng)目已于今年第三季度完成，所用鋰礦石平均品位3.146%。

同日，藏格礦業(yè)發(fā)布公告稱，全資子公司藏格礦業(yè)投資(成都)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“藏格礦業(yè)投資”）已收到加拿大政府通知，要求其在通知簽發(fā)之日起，90日內(nèi)放棄其對(duì)超鋰公司的投資，包括其在投資項(xiàng)下的權(quán)利，并必須直接或間接停止為促進(jìn)投資而進(jìn)行的所有商業(yè)活動(dòng)。若藏格礦業(yè)投資有意但仍無(wú)法在期限內(nèi)剝離投資，可書(shū)面請(qǐng)求延長(zhǎng)期限。

藏格礦業(yè)表示，藏格礦業(yè)投資與超鋰公司合作的礦權(quán)開(kāi)發(fā)，尚處于前期盡職調(diào)查及勘探階段，藏格礦業(yè)投資后期若出售所持有的超鋰公司的股份，不會(huì)對(duì)公司 2022年以及未來(lái)的業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響。

2022年2月11日，藏格礦業(yè)投資與超鋰公司簽署了《股權(quán)認(rèn)購(gòu)協(xié)議》，約定藏格礦業(yè)投資以414萬(wàn)加元認(rèn)購(gòu)超鋰公司定向增發(fā)股份2300萬(wàn)單位，截至2022年 5月26日，藏格礦業(yè)投資正式登記持有超鋰公司2300萬(wàn)普通股股份，占超鋰公司股份的14.17%，1150萬(wàn)股行股權(quán)尚未行權(quán)。認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊?，藏格礦業(yè)間接取得了阿根廷Laguna Verde鹽湖鋰項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)權(quán)。

據(jù)了解，目前藏格礦業(yè)擁有的礦產(chǎn)資源以國(guó)內(nèi)的鹽湖資源為主，如青海的察爾汗鹽湖，西藏阿里的麻米措鹽湖。

值得注意的是，就在上個(gè)月，國(guó)內(nèi)另一家重要的鋰礦企業(yè)雅化集團(tuán)也與超鋰公司簽署了《股權(quán)認(rèn)購(gòu)協(xié)議》的《終止協(xié)議》，并簽署協(xié)議退出項(xiàng)目公司投資。

而此次突發(fā)事件的第三位當(dāng)事者盛新鋰能方面今日對(duì)澎湃新聞?dòng)浾弑硎荆灸壳吧形词盏郊幽么笳南嚓P(guān)通告。

2022年1月，盛新鋰能全資香港孫公司盛澤鋰業(yè)國(guó)際有限公司(以下簡(jiǎn)稱“盛澤國(guó)際”)認(rèn)購(gòu)了加拿大上市公司智利鋰業(yè)非公開(kāi)發(fā)行的股份4285720股，認(rèn)購(gòu)價(jià)格為0.7加元/股，投資總額為3000004加元(約合人民幣1.48億元)。

之后，盛澤國(guó)際又對(duì)智利鋰業(yè)的股票進(jìn)行了多輪行權(quán)和繼續(xù)認(rèn)購(gòu)，投資金額累計(jì)為34553866加元(約合人民幣 1.76億元)。上述投資事項(xiàng)完成后，盛澤國(guó)際持有智利鋰業(yè)的股權(quán)比例為19.86%，為智利鋰業(yè)第一大股東；根據(jù)認(rèn)購(gòu)協(xié)議，盛澤國(guó)際有權(quán)向智利鋰業(yè)提名2名董事(智利鋰業(yè)董事會(huì)共9名成員)，但盛澤國(guó)際不會(huì)對(duì)智利鋰業(yè)構(gòu)成控制關(guān)系。

遠(yuǎn)期資源儲(chǔ)備受損

盡管三家公司都聲明此次加拿大政府的針對(duì)舉措，對(duì)公司業(yè)務(wù)不構(gòu)成重大影響。不過(guò)，業(yè)內(nèi)人士也指出，就長(zhǎng)期來(lái)看，此次剝離資產(chǎn)后，三家中國(guó)公司的遠(yuǎn)期資源儲(chǔ)備在不同程度上遭受了損失。

例如，超鋰公司的阿根廷Laguna Verde鹽湖項(xiàng)目位于阿根廷卡塔馬卡省，鋰三角核心區(qū)域內(nèi)，擁有三個(gè)采礦許可證，占地面積為75.69平方公里。兩輪地表采樣結(jié)果顯示，鹽湖的鋰離子品位高達(dá)1270ppm，目前鹽湖正在進(jìn)行勘探工作。

此外，超鋰公司在加拿大安大略省擁有兩個(gè)礦石鋰項(xiàng)目：Georgia Lake和 Forgan Lake 礦石鋰項(xiàng)目。Georgia Lake項(xiàng)目包括16項(xiàng)礦權(quán)總面積24.16平方公里的探礦許可證，F(xiàn)organ Lake項(xiàng)目包括2.56平方公里的探礦許可證。超鋰公司還在阿根廷多個(gè)地區(qū)擁有超2000平方公里銅、金采礦權(quán)和探礦權(quán)。

而盛新鋰能控股的智利鋰業(yè)擁有18個(gè)位于南美地區(qū)的礦業(yè)項(xiàng)目，其中包括12個(gè)位于智利的鹽湖鹵水項(xiàng)目，總面積688平方公里；1個(gè)位于阿根廷的Arizaro鹽湖鹵水項(xiàng)目，總面積 233 平方公里；以及 5 個(gè)金礦、銀礦及銅礦項(xiàng)目，總面積 204.29 平方公里。

2022年2月，智利鋰業(yè)公布了阿根廷Arizaro 鹽湖項(xiàng)目的初步資源信息：探明的資源量約為142 萬(wàn)噸碳酸鋰當(dāng)量，礦權(quán)區(qū)鹽湖鹵水鋰品位最高達(dá)到555 mg/L，平均品位達(dá)到 298 mg/L；目前探明的面積占礦權(quán)總面積的29%。