原創(chuàng) 楊秀娟 鈦媒體 收錄于合集 #鈦媒體焦點 52個

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▎目前，東南亞市場是中國快遞企業(yè)國際化的重點，還處于初級競爭階段，結(jié)合國際形勢變化和經(jīng)濟(jì)環(huán)境，當(dāng)下是爭奪市場的關(guān)鍵時刻。

鈦媒體編輯丨楊秀娟

東南亞地區(qū)的快遞戰(zhàn)事再次升級。

近期，疑似順豐針對東南亞出口業(yè)務(wù)的“戰(zhàn)狼計劃”流出，讓人們的目光再次投向了東南亞。隨著TikTok、阿里巴巴等頭部互聯(lián)網(wǎng)電商的布局，中國快遞企業(yè)進(jìn)軍東南亞的步伐也在加速。

今年4月，圓通在菲律賓馬尼拉宣布開業(yè)起網(wǎng)。此前，圓通已成立了越南分公司，深入到越南境內(nèi)；8月，順豐在泰國設(shè)立了KEXI組織，以討論決策有關(guān)國際快遞業(yè)務(wù)的重大規(guī)劃等問題，由董事長兼CEO王衛(wèi)親自督導(dǎo)；10月，順豐速運國際電商專遞宣布正式開通新馬泰服務(wù)；同期，中通國際東南亞管理中心與源秀（泰國）有限公司簽訂鮮花運輸戰(zhàn)略合作協(xié)議，利用中通國際東南亞管理中心已開通的中泰、中緬、中柬冷鏈物流合作運輸。

此外，菜鳥、京東物流也紛紛在東南亞建倉，開辟東南亞航空專線。今年以來，中國快遞企業(yè)在東南亞的布局再次加快節(jié)奏。但前有狼，后有虎，既要和中國快遞企業(yè)競爭，又想在國際快遞巨頭嘴里搶食，并不容易。

錨定東南亞

當(dāng)國內(nèi)快遞市場飽和，“放眼國外”成為快遞物流企業(yè)打開新增長空間的必然選擇之一。

據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國快遞企業(yè)市場競爭分析及企業(yè)競爭策略研究報告》顯示，2015-2016年快遞市場不斷涌現(xiàn)出新進(jìn)入者，導(dǎo)致市場集中度下降；2017年由于市場增速大幅放緩，行業(yè)發(fā)展進(jìn)入整合期，價格戰(zhàn)競爭激烈，部分中小企業(yè)逐漸被淘汰，導(dǎo)致市場集中度逐漸提高，到2019年快遞行業(yè)CR8高達(dá)82.5%；2020年開始，極兔、眾郵、豐網(wǎng)等新玩家入局，促進(jìn)快遞行業(yè)集中度指數(shù)CR8進(jìn)一步下降。

目前，快遞行業(yè)CR8企業(yè)包括順豐、申通、圓通、韻達(dá)、中通、百世、京東、郵政。在行業(yè)馬太效應(yīng)之下，龍頭企業(yè)的市場份額變得更加穩(wěn)定，行業(yè)正在加速向寡頭轉(zhuǎn)變。

國內(nèi)快遞市場格局趨于穩(wěn)定，市場份額基本瓜分完畢，如何打開新的市場增長空間？

快遞物流專家趙小敏表示，“國內(nèi)快遞市場已經(jīng)開始飽和，存量市場競爭，價格戰(zhàn)慘烈。因此，對于物流企業(yè)來說，出海是不錯的選擇。對于上市物流企業(yè)，規(guī)避競爭的同時，可以更好的給股民講故事。這在戰(zhàn)略里屬于開辟新市場空間的藍(lán)海戰(zhàn)略。”

東南亞儼然成為快遞企業(yè)出海的重要戰(zhàn)場。

開拓東南亞市場，各快遞企業(yè)可謂不遺余力?？爝f企業(yè)布局東南亞，可追溯到2010年，順豐設(shè)立新加坡營業(yè)網(wǎng)點。2017年-2019年，是快遞企業(yè)布局又快又多的時期。

2018年圓通開通了首條東南亞航線，并與云南國際班列共同開發(fā)中國老撾鐵路貨運市場；2019年，順豐斥巨資400萬美元參與緬甸物流公司KOSPA Limited的戰(zhàn)略投資，隨后又收購了東南亞本土頭部快遞公司嘉里物流；百世集團(tuán)則把國際化列為五大戰(zhàn)略之一，將東南亞市場作為戰(zhàn)略重心。

為什么快遞企業(yè)紛紛把東南亞作為出海的“第一站”？

從地理位置和文化環(huán)境上來說，相比較歐美擁有百年的物流發(fā)展史以及美國郵政、UPS等成熟的物流企業(yè)，整個東南亞還沒有形成成熟完善的物流體系。

從產(chǎn)業(yè)上來說，近年來，相較于歐美，東南亞電商處于高速發(fā)展期。據(jù)浙江省電子商務(wù)促進(jìn)會發(fā)布《東南亞跨境電商發(fā)展研究報告》顯示，在過去5年，東南亞一直是全球電子商務(wù)增長最快的地區(qū)之一。相較于中國（24.9%）和英國（19.3%）等成熟電商市場，東南亞電商市場潛力巨大，存在8-10倍的提升空間。

尤其是隨著“一帶一路”戰(zhàn)略的實施、國內(nèi)制造業(yè)遷移東南亞以及人口紅利釋放等因素，給中國快遞企業(yè)出海帶來發(fā)展機(jī)遇。

正如盤古智庫高級研究員江瀚對鈦媒體APP表示的一樣，“當(dāng)前整個東南亞政局相對穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)增長較快，年輕人口眾多。所以，快遞業(yè)在東南亞發(fā)展的背景基礎(chǔ)已經(jīng)打好。而且東南亞華人較多，溝通成本較低，中國企業(yè)發(fā)展勢頭良好。伴隨著多個關(guān)貿(mào)協(xié)定的制定與成熟，中國與東南亞的跨境交流有著巨大的發(fā)展和成長空間。”

當(dāng)下的東南亞，是中國快遞企業(yè)開拓新市場空間、增厚血液的最好沃土。

燒錢打價格戰(zhàn)

東南亞快遞市場崛起，競爭日趨激烈。中國快遞企業(yè)在東南亞不僅面臨著嚴(yán)重行業(yè)“內(nèi)卷”，更為嚴(yán)峻的是東南亞本土企業(yè)與外資外企間的力量博弈。

以東南亞地區(qū)發(fā)展較快的泰國為例。泰國物流市場的競爭非常激烈，既有泰國郵政和Kerry等老牌玩家，也有J&T、百世快遞等諸多海外新玩家。

當(dāng)前，價格戰(zhàn)的戰(zhàn)火已經(jīng)席卷泰國快遞市場。據(jù)了解，嘉里快運（泰國）重500克的密封袋“A”（尺寸為32 厘米 x 23 厘米）的發(fā)貨價已經(jīng)從19泰銖降至15泰銖。百世泰國500克以下包裹的起始運費同樣已經(jīng)低至15泰銖。Flash Express也推出優(yōu)惠活動——交付重量不超過1公斤、總尺寸在40厘米以內(nèi)的包裹享受10%的折扣。極兔則是以長期霸屏泰國地鐵站和電視媒體的廣告，傳達(dá)極兔“1-3公斤之內(nèi)9.9泰銖包郵”的優(yōu)惠力度。

除了價格戰(zhàn)，服務(wù)效率也已經(jīng)在泰國境內(nèi)卷起來。相較于之前快遞收發(fā)需要5-6天的時間，且用戶還需排隊2-3個小時才能發(fā)貨的情況，目前，泰國大部分物流公司都能做到次日達(dá)，平均物流時效僅有2-3天。且據(jù)Flash Express的報價，平均單價已經(jīng)從傳統(tǒng)的16元/單壓低至9元/單。而Flash Express主要對標(biāo)的企業(yè)便是順豐。

低價成本策略，讓泰國快遞市場的競爭白熱化，同時也引發(fā)了泰國本土快遞企業(yè)與海外企業(yè)的戰(zhàn)爭。

近期，作為泰國國有郵政服務(wù)公司，泰國郵政呼吁，應(yīng)適當(dāng)規(guī)范該國的快遞業(yè)務(wù)，以防止掠奪性定價并確保運營商的服務(wù)質(zhì)量。據(jù)了解，泰國郵政因外國快遞運營商通過低價（低于成本價）競爭來提高市場份額感受到市場壓力。泰國郵政也嘗試通過重組、延長營業(yè)時間，提高服務(wù)效率等手段提高競爭力。

在泰國郵政之前，泰國本土的物流運輸相關(guān)協(xié)會早已提出干預(yù)外商投入，并向泰國本土物流企業(yè)提供更多優(yōu)惠貸款，敦促主管機(jī)關(guān)嚴(yán)密監(jiān)督公平競爭規(guī)則等相關(guān)建議。在其看來，快遞服務(wù)多歸外國企業(yè)所把持。而這些外國企業(yè)如Kerry、Flash Express、中通快遞及百世快遞等擁有大量現(xiàn)金和技術(shù)，擁有控制多數(shù)快遞市場的力量。在這種情況下，商品或服務(wù)的價格有可能被大企業(yè)壓低。

無獨有偶，泰國境內(nèi)打響的價格戰(zhàn)在東南亞其他國家也上演過。據(jù)墨騰創(chuàng)投《印尼電商報告》顯示，在“最后一公里配送”上，2020年印尼物流經(jīng)歷了最為慘烈的價格戰(zhàn)。主要玩家都將錢燒在雅加達(dá)為主的都會區(qū)，平均物流價格僅0.4美元/公斤。

但在價格戰(zhàn)之下，中國快遞企業(yè)在東南亞地區(qū)收獲的利潤并不如預(yù)期。據(jù)嘉里物流中報數(shù)據(jù)顯示，由于泰國KETH業(yè)務(wù)在2021年下半年及2022年上半年陷入價格戰(zhàn)，導(dǎo)致嘉里物流電子商貿(mào)和快遞業(yè)務(wù)部分下跌，虧損達(dá)3.93億港元。

除此外，國際快遞巨頭DHL、UPS、FedEx也已經(jīng)陸續(xù)在東南亞開展業(yè)務(wù)，中國快遞企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)更加嚴(yán)峻。

“東南亞本土快遞快速崛起，競爭非常激烈。這種激烈的背后都有很多中國企業(yè)的影子。競爭者們共同推動整個市場的發(fā)展?！苯珜︹伱襟wAPP表示。

相較于其他企業(yè)，我國快遞企業(yè)在東南亞目前還處于拓展市場階段，薄利經(jīng)營甚至以利潤換規(guī)模。在本土企業(yè)，歐美物流巨頭和市場價格戰(zhàn)的夾擊下，中國快遞企業(yè)利潤微薄、艱難求生，卻依然鏖戰(zhàn)在東南亞快遞市場前端。

“目前，東南亞市場是中國快遞企業(yè)國際化的重點，還處于初級競爭階段；產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、價格體系、網(wǎng)絡(luò)覆蓋都有很大的空間；中長期來說，東南亞市場或整個東盟將可能是接下來增長最快的區(qū)域；普遍看好該區(qū)域的經(jīng)濟(jì)增長、人口結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)布局、電商發(fā)展；結(jié)合國際形勢變化和經(jīng)濟(jì)環(huán)境，當(dāng)下是爭奪市場的關(guān)鍵時刻?！笨爝f物流專家趙小敏對鈦媒體APP表示。

豪賭未來

新冠疫情造成東南亞相關(guān)物流業(yè)務(wù)萎縮的同時，但也改變了東南亞消費者的消費習(xí)慣，帶動了電子商務(wù)的快速發(fā)展。

根據(jù)谷歌、淡馬錫等聯(lián)合報告顯示，東南亞的電商正處于高速發(fā)展期。2020年東南亞日均電商訂單數(shù)超過500萬，電商活躍用戶增長至1.5億人，電商市場規(guī)模達(dá)740億美元；2021年東南亞電商市場規(guī)模超1200億美元，同比增長62%。預(yù)計到2025年，當(dāng)?shù)仉娚探?jīng)濟(jì)規(guī)模將突破2300億美元，實現(xiàn)翻倍式增長。

但從滲透率來看，目前東南亞（除新加坡）零售電商滲透率還處于低位，均低于5%。其中最大電商市場印尼的滲透率相對較高，達(dá)到4.26%。

這也意味著更多的市場機(jī)會。需求推動電商快遞物流市場規(guī)模迅速增長。據(jù)行業(yè)報告數(shù)據(jù)顯示，2020年東南亞電商包裹量總計60億件，平均日單量約達(dá)1640萬單。到2023年，東南亞最大經(jīng)濟(jì)體印尼的物流市場整體規(guī)?？蛇_(dá)749億美元，包括電商物流在內(nèi)的印尼快遞包裹市場規(guī)模也將達(dá)到55億美元。2025年東南亞第三方物流市場規(guī)模整體將達(dá)到557億美元。

面對這塊巨大的蛋糕，中通、順豐、圓通等幾乎所有的中國快遞企業(yè)都聞風(fēng)而動，DHL、UPS、FedEx等國際快遞巨頭也不甘落后，本土的極兔（J&T）、Flash Express等企業(yè)則一直鞏固和擴(kuò)大市場。

但東南亞的物流體系一直是東南亞電商從業(yè)者難以言說的痛。物流基礎(chǔ)設(shè)施相對落后、大量依賴人、整體物流效率偏低，貨到付款方式占比高、地形惡劣等問題阻礙東南亞快遞物流的有效運轉(zhuǎn)。

為了提早贏占東南亞市場，各快遞物流企業(yè)已經(jīng)重金投入。以順豐為例，不算各種經(jīng)營網(wǎng)點設(shè)備的投入，單算投資的兩家東南亞本土快遞公司，順豐投資額已經(jīng)超過20.6億美元。

據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近年來中國10多家快遞企業(yè)采取多種方式在東南亞建立了海外倉和經(jīng)營網(wǎng)點，投資總額超過100億美元。

除此外，還有更多的物流投資機(jī)構(gòu)的身影活躍在東南亞快遞市場。香港的投資公司Creo Capital、Choco Up和Sun Hung Kai & Co等都投資了東南亞相關(guān)物流公司。阿里巴巴則變身成了為東南亞物流獨角獸Ninja Van投資方。

在市場競爭格局定型之前，資金實力強(qiáng)、自動化水平高、物流效率的企業(yè)在競爭中顯得更有底氣。

抱團(tuán)取暖才能彎道超車？

一個國家的國際物流水平與其對外貿(mào)易規(guī)模息息相關(guān)。世界四大快遞巨頭UPS、Fedex、DHL、Yamato，它們的發(fā)展歷史均伴隨著國家對外貿(mào)易的擴(kuò)張而發(fā)生。

隨著中國對外貿(mào)易的發(fā)展，中國的快遞企業(yè)也在快速生長。然而據(jù)公開資料顯示，我國產(chǎn)品出口已覆蓋220多個國家和地區(qū)，但還沒有形成一家與中國商貿(mào)匹配、具有全球遞達(dá)能力的中國快遞企業(yè)。這一蛋糕也被UPS、FedEx、DHL等國際快遞巨頭分食。

近兩年，以順豐、京東、阿里為代表的快遞企業(yè)爭相開辟海外市場。作為全球快遞市場最有發(fā)展?jié)摿s尚未被國際快遞企業(yè)壟斷的東南亞，成為中國眾多快遞企業(yè)試圖出海的第一步。

然而，在東南亞快遞市場競爭中，中國快遞企業(yè)陷入價格戰(zhàn)，盈利能力羸弱。加之東南亞地形以山地、丘陵為主。中南半島“山河相間，縱列分布”，馬來群島地形崎嶇，地勢高峻。天然的地形決定了東南亞快遞運輸成本要遠(yuǎn)高于其他地區(qū)，中國快遞企業(yè)在東南亞實現(xiàn)快速盈利任重而道遠(yuǎn)。

盤古智庫高級研究員江瀚對鈦媒體APP表示，“我個人認(rèn)為，未來東南亞地區(qū)快遞市場集中度會越來越高，競爭會越來越激烈。東南亞快遞市場將越來越凸顯區(qū)域性特征。單一的國家市場實際上是沒有辦法實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢的。所以，整個東南亞市場應(yīng)該看做一個整體。只有整體大市場才能推動?xùn)|南亞長期可持續(xù)的發(fā)展?！?/p>

在整個東南亞大市場之下，前有東南亞本土快遞企業(yè)加速前進(jìn)，后有國際快遞巨頭航空貨物運力、資金等實力競拼，中國快遞企業(yè)應(yīng)該怎樣增強(qiáng)競爭力呢？

快遞物流專家趙小敏對鈦媒體APP表示，“當(dāng)前，為了獲取更為充足的發(fā)展空間，“出海”已成為國內(nèi)快遞企業(yè)的必然選擇。國內(nèi)快遞企業(yè)背靠我國強(qiáng)大的生產(chǎn)制造能力和巨大的需求市場“走出去”，本來就具有得天獨厚的優(yōu)勢，若全力實現(xiàn)“抱團(tuán)出?！保敲绰?lián)合起來的競爭力，前景很值得期待?！?/p>

據(jù)他表示，事實上，快遞企業(yè)們在“走出去”的過程中，愈加重視和國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)、跨境電商渠道的協(xié)同作戰(zhàn)。這也證明了“抱團(tuán)”不應(yīng)只停留在快遞企業(yè)之間，而是要通過深化產(chǎn)業(yè)協(xié)同，賦能中國快遞業(yè)聯(lián)通世界的動力源泉。

“鼓勵企業(yè)整合資源，在通道網(wǎng)絡(luò)、貨物組織、航空運力等方面共建共享”，也是國家郵政局局長馬軍勝多次強(qiáng)調(diào)的重要發(fā)言之一。

“要抱團(tuán)出海。鼓勵快遞企業(yè)和電商企業(yè)攜手相伴出海，通過與境外的物流、貨代、快遞企業(yè)實行戰(zhàn)略聯(lián)盟、投資并購等方式，暢通各類通道尤其是專線類渠道，加快海外倉建設(shè)，逐步實現(xiàn)彎道超車?！?馬軍勝多次在公開場合說道。

因為東南亞復(fù)雜的地理環(huán)境和落后的交通條件。京東在泰國曼谷、印尼建立海外倉時，導(dǎo)致運輸效率大打折扣，中通快遞和百世快遞自建分撥中心時同樣舉步維艱。但如果雙方能夠?qū)崿F(xiàn)有效的資源合作，或許又是另一番景象。

隨著國內(nèi)國際市場不斷聯(lián)通，以及快遞企業(yè)的加速布局，跨境寄遞服務(wù)水平正在發(fā)生質(zhì)的飛躍，中國快遞業(yè)面臨著千載難逢的發(fā)展機(jī)遇。展望未來，中國快遞業(yè)在充分增強(qiáng)自身能力、保障國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的穩(wěn)定和安全同時，不斷完善國際終端運輸網(wǎng)絡(luò)，才能實現(xiàn)提升中國快遞業(yè)在國際上的地位和競爭力。

（本文首發(fā)鈦媒體APP，作者｜楊秀娟）

原標(biāo)題：《艱難求生，快遞企業(yè)鏖戰(zhàn)東南亞 | 鈦媒體焦點》

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