百年投行瑞士信貸集團（下稱“瑞信”）的“斷臂求生”計劃正在逐步落地。

11月15日，據(jù)《華爾街日報》報道，瑞信已達成最終交易協(xié)議，將其證券化產(chǎn)品業(yè)務(wù)（Securities Products Group）和其他融資業(yè)務(wù)的一大部分出售給私募股權(quán)公司阿波羅全球管理公司（Apollo Global Management）。

瑞信在周二聲明中表示，該交易預(yù)計將使證券化產(chǎn)品部門的資產(chǎn)從750億美元減少至約200億美元，預(yù)計將在2023年年中完成一系列交易，但未給出出售價格。

證券化產(chǎn)品業(yè)務(wù)的出售是瑞信規(guī)模更大的重組計劃的一部分。瑞信希望，該重組計劃將降低投資銀行業(yè)務(wù)的風(fēng)險，并釋放資金投資于該行的核心業(yè)務(wù)。出售該部門將減少該行的資本負債，但也會使其失去最賺錢的業(yè)務(wù)之一。

瑞信還提及，阿波羅全球管理公司將接受證券化產(chǎn)品部門的大部分員工，瑞信也將為被轉(zhuǎn)讓的部分資產(chǎn)提供融資。此次交易預(yù)計將釋放100億美元的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)，阿波羅也將根據(jù)五年投資管理協(xié)議對剩余的200億美元資產(chǎn)進行管理。

瑞信表示，交易可令該行的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)（RwA）減少，推高該行普通股權(quán)一級資本比率（CET1），但最終成效視乎最終交易條款和折現(xiàn)率，最新交易有助該行加快重組投資銀行業(yè)務(wù)。

證券化產(chǎn)品業(yè)務(wù)自2016年以來由紐約交易員Jay Kim領(lǐng)導(dǎo)，負責(zé)買賣由抵押貸款和其他資產(chǎn)（如汽車貸款或信用卡債務(wù)）支持的證券。該部門還為想要購買這些產(chǎn)品的客戶提供融資，并代表他們將貸款“證券化”——將其放入不同風(fēng)險和回報的新證券中，并收取費用出售給其他投資者。

此前，瑞信宣布了一系列戰(zhàn)略改革計劃。瑞信表示，新的整合業(yè)務(wù)模式將以財富管理、瑞士銀行和資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)為重心，將深度重組投資銀行業(yè)務(wù)，充實資本，加速推進成本轉(zhuǎn)型；還將通過出售、退出、最新募資方案以及現(xiàn)有資源滿足轉(zhuǎn)型所需資金。

具體來說，瑞信宣布將從三個方面采取行動。

一是通過引入新的證券化產(chǎn)品業(yè)務(wù)模式、出售、退出和募資，提升CET1比率，重新部署資本，聚焦核心業(yè)務(wù)。二是對投資銀行業(yè)務(wù)實施深度重組，通過戰(zhàn)略行動轉(zhuǎn)變投行業(yè)務(wù)的風(fēng)險狀況。三是加速成本轉(zhuǎn)型，降低成本、精簡復(fù)雜架構(gòu)，力爭削減至少15%（25億瑞郎）的支出，到2025年將成本降至145億瑞郎左右。

其中，降低成本、加速成本轉(zhuǎn)型方面，瑞信此前曾經(jīng)表示，將從今年四季度開始裁員2700人，并計劃到2025年在全球范圍內(nèi)裁員9000人左右。

引知情人士透露，瑞信已經(jīng)開始在亞洲削減銀行高級職位，包括投行部門和融資部門的三位董事總經(jīng)理，并且融資部門澳大利亞的交易主管、至少兩名駐新加坡的銀行要員、兩名來自投行部門和資本業(yè)務(wù)的董事也在被裁名單之上。