12月5日，澎湃新聞（www.school126.cn）獨(dú)家獲悉，融創(chuàng)房地產(chǎn)集團(tuán)向債券持有人發(fā)布了“PR融創(chuàng)01”（債券代碼：163376.SH）的債券重組方案，希望獲得債券持有人的同意。

融創(chuàng)房地產(chǎn)方面擬定的重組方案顯示，對于“PR融創(chuàng)01”的本金償付安排分為6期，其中最晚一期的本金兌付日為2025年12月9日，兌付比例也是6期中最高，兌付比例達(dá)25%。另外，自2023年12月9日起，每期利息會隨每期本金償付金額同時(shí)支付，利隨本清。

如果上述方案獲得債券持有人通過，融創(chuàng)房地產(chǎn)集團(tuán)擬定在2023年3月31日及2023年9月30日向每個(gè)持有人本期債券的證券賬戶分別兌付本息之和不超過持有本金金額的1.2%及1.8%。

在小額（5萬元）兌付安排方面，融創(chuàng)房地產(chǎn)集團(tuán)承諾在2023年3月31日向每個(gè)證券賬戶兌付持有本期債券張數(shù)的40%且不超過200張，在2023年9月30日向每個(gè)證券賬戶兌付持有本期債券張數(shù)的60%且不超過300張。

另外，融創(chuàng)房地產(chǎn)集團(tuán)將增加重慶文旅城和紹興黃酒小鎮(zhèn)的收益權(quán)為“H融創(chuàng)05”、“H融創(chuàng)07”、“PR融創(chuàng)01”、“H0融創(chuàng)03”提供償付保障措施。

“PR融創(chuàng)01”的全稱為融創(chuàng)房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司2020年公開發(fā)行公司債券（第一期）。這筆債券于2020年4月1日完成發(fā)行，債券期限原為4年期，后調(diào)整為3.5年期，實(shí)際募集資金達(dá)到40億元，票面利率4.78％。

此前，澎湃新聞了解到，融創(chuàng)房地產(chǎn)集團(tuán)正準(zhǔn)備對其境內(nèi)的債券進(jìn)行整體重組，擬定在12月初進(jìn)行表決，方案要求50%以上投票同意率才可通過。

截至目前，融創(chuàng)中國（01918.HK）的股票仍在停牌中，該公司2021年的年報(bào)和2022年半年報(bào)經(jīng)審核數(shù)據(jù)還未披露。

11月29日晚間，融創(chuàng)中國發(fā)布公告稱，根據(jù)公司與核數(shù)師討論及受限于完成審核工作，預(yù)計(jì)2021年公司擁有人應(yīng)占凈利潤較2020年下降約207%，核心凈利潤較2020年下降約184%。對于2021年度經(jīng)審核業(yè)績的公布時(shí)間，融創(chuàng)中國在公告中稱，預(yù)計(jì)將于2022年12月底或之前刊發(fā)。

截至2022年10月底，融創(chuàng)中國累計(jì)實(shí)現(xiàn)合同銷售金額約1530.6億元，累計(jì)合同銷售面積約1157.8萬平方米，合同銷售均價(jià)約13220元/平方米。

融創(chuàng)中國此前發(fā)布的盈利警告稱，預(yù)計(jì)2021年公司擁有人應(yīng)占虧損約為383億元，核心凈虧損約為253億元，剔除減值影響后的核心經(jīng)營利潤約為120億元。