2月17日，新湖中寶（600208.SH）發(fā)布關(guān)于擬公開發(fā)行公司債券的公告。

公告稱，本次公司債券面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行，債券規(guī)模不超過人民幣30億元（含30億元），可一次發(fā)行或分期發(fā)行。具體發(fā)行規(guī)模、發(fā)行期數(shù)及各期（如涉及）發(fā)行規(guī)模提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)公司資金需求情況和發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況，在前述范圍內(nèi)確定。

本次發(fā)行公司債券的期限不超過5年（含5年），可以為單一期限品種，也可以為多種期限的混合品種。具體期限構(gòu)成和各期限品種的發(fā)行規(guī)模提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)情況和公司資金需求情況確定。

此外，本次發(fā)行公司債券不向公司股東優(yōu)先配售。

增信方面，新湖中寶稱，本次公司債券擬設(shè)定由浙江省浙商資產(chǎn)管理股份有限公司提供債權(quán)管理服務(wù)（該債權(quán)管理服務(wù)尚需浙商資產(chǎn)內(nèi)部決策流程審批通過）。本次債券具體提供的增信措施及采取的具體方式提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、公司財(cái)務(wù)狀況和市場(chǎng)情況等確定。

在扣除發(fā)行費(fèi)用后，新湖中寶本次發(fā)行公司債券的募集資金擬全部用于出資設(shè)立合伙企業(yè)。本次債券募集資金擬全部用于與浙商資產(chǎn)指定主體設(shè)立特殊機(jī)遇投資有限合伙企業(yè)，該合伙企業(yè)資金投向主要為盤活存量資產(chǎn)、救助困境房企以及“保交樓、保民生”相關(guān)的房地產(chǎn)項(xiàng)目、棚戶區(qū)改造或舊城改造項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)等。

新湖中寶2022年三季報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2022年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入66.83億元，2021年同期為89.89億元；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)19.12億元，2021年同期為22.80億元；凈利潤(rùn)15.69億元，2021年同期為20.13億元；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)15.98億元，2021年同期為20.52億元；基本每股收益0.190元/股，2021年同期為0.243元/股。

截至2022年第三季度末，公司非流動(dòng)負(fù)債242.37億元，2021年年末為290.07億元；流動(dòng)負(fù)債621.35億元，2021年年末為627.28億元；歸屬于母公司所有者權(quán)益43.25億元，2022年年初為45.83億元。

國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)惠譽(yù)在此前發(fā)布的一則報(bào)告中預(yù)計(jì)其并表合同銷售額將在2022年同比下降20%-30%?；葑u(yù)預(yù)計(jì)，新湖中寶將在2023年通過運(yùn)營(yíng)和金融資產(chǎn)處置產(chǎn)生的現(xiàn)金繼續(xù)減少債務(wù)總額。2022-2023年其杠桿率（以凈債務(wù)/物業(yè)資產(chǎn)凈值衡量）將從2021年底的70%左右降至60%以下。

惠譽(yù)認(rèn)為，在包括上海更新項(xiàng)目在內(nèi)的新項(xiàng)目啟動(dòng)支持下，2023年新湖中寶的并表合同銷售額可能穩(wěn)定在150億-200億元。然而，在上海項(xiàng)目于2025年-2026年完工后，該公司能否維持其規(guī)模仍存在不確定性。

截至2月17日收盤，新湖中寶報(bào)2.67元/股，漲幅0.38%。