3月21日，證監(jiān)會網(wǎng)站發(fā)布了關(guān)于大連萬達商業(yè)管理集團股份有限公司(下簡稱萬達商管集團)向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券申請文件的問詢函。

問詢函內(nèi)容顯示，根據(jù)申報材料披露，發(fā)行人子公司珠海萬達目前正申請在港交所上市，若不能于2023年底成功上市，發(fā)行人需向上市前投資者支付約300億元股權(quán)回購款。證監(jiān)會請發(fā)行人進一步補充說明子公司珠海萬達上市進展情況，并評估上述事項對發(fā)行人短期償債能力的影響。請主承銷商對上述事項進行核查，并發(fā)表明確意見。

根據(jù)申報材料披露，近三年及一期，發(fā)行人籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為-245億元、-320億元、-113億元和-182億元。問詢函要求發(fā)行人補充說明籌資活動現(xiàn)金流量凈額持續(xù)大額為負的原因及合理性，并評估對本次債券償付的影響。

另外，請主承銷商對上述事項進行核查，并發(fā)表明確意見。

該筆債券為大連萬達商業(yè)管理集團股份有限公司2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券，品種為小公募，擬發(fā)行金額為60億元，發(fā)行人為萬達商管集團，承銷商/管理人為國泰君安、開源證券。目前該債券項目狀態(tài)為提交注冊，更新日期為2月15日。

萬達商管集團2022年業(yè)績快報顯示，萬達商管2022年收入553.1億元，完成年計劃的99.6%，同比增長7.4%；租金收入508.5億元，同比增長8%；商鋪出租率98.7%；租金收繳率100%；開業(yè)55個萬達廣場，完成年計劃100%。

2022年，萬達商管累計開業(yè)473個項目，管理商業(yè)面積6556萬平方米，其中租賃面積4445萬平方米，同比增長11%；在建萬達廣場187個，商業(yè)面積2195萬平方米。