大家可能聽過一個老笑話，大概是2000年初那會出現(xiàn)的，當(dāng)時超大規(guī)模設(shè)施運(yùn)營企業(yè)（我們?nèi)缃袷熘脑品?wù)商還沒有出現(xiàn)）開始坐擁數(shù)億用戶，并利用數(shù)百萬臺服務(wù)器加存儲陣列來支撐自家應(yīng)用程序。與此同時，負(fù)責(zé)為幾乎所有企業(yè)、包括互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)提供服務(wù)器與存儲產(chǎn)品的原始設(shè)備制造商（OEM）之間，則迎來一波廣泛的兼并浪潮。

于是這個笑話出現(xiàn)了：“我們曾擔(dān)心最后世界上只剩五家服務(wù)器和存儲廠商，但現(xiàn)在我們擔(dān)心世界上只剩五家服務(wù)器和存儲買家?！?/p>

隨著新冠病毒在2020年第一季度全面爆發(fā)，IDC發(fā)布2021年全球企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施季度跟蹤報(bào)告的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，我們長期關(guān)注的服務(wù)提供商（包括超大規(guī)模設(shè)施運(yùn)營企業(yè)和云服務(wù)商）以及其他構(gòu)建數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施并出售相應(yīng)容量的服務(wù)商，整體在全球服務(wù)器及存儲總收入中的貢獻(xiàn)已經(jīng)超過50%。據(jù)我們估計(jì)，其設(shè)備出貨比例超過半數(shù)的時間甚至可能還再早幾年。

如果IDC的預(yù)測正確無誤，那么四年后，也就是到2028年末，各服務(wù)提供商的整體購買規(guī)模將占當(dāng)年服務(wù)器與存儲總收入的三分之二以上。而對2028年的最新預(yù)測顯示，服務(wù)提供商已經(jīng)在2023年購買了總值945億美元的服務(wù)器與存儲設(shè)備（增長5.6%，占市場份額的56.4%）；四年之后其支出將進(jìn)一步增長至1885億美元，意味著全球服務(wù)器與存儲支出的69.7%都由他們貢獻(xiàn)。去年，企業(yè)、政府和學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)的服務(wù)器與存儲采購額為731億美元，同比增長11.6%，占市場總銷售額的43.6%。但到2028年，這部分銷售額的年均復(fù)合增長率僅為2.3%（相當(dāng)于去年增幅的6.4分之一），屆時其份額將降至總支出的30.3%、達(dá)到820億美元。

雖然相信屆時還會有十幾位服務(wù)器買家活躍在市場之上，但已經(jīng)跟前文笑話中的“五位買家”相去不遠(yuǎn)。更讓我們好奇的是，長期以企業(yè)、政府及學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)為目標(biāo)客戶的服務(wù)器OEM廠商們該如何保持財(cái)務(wù)健康并穩(wěn)步發(fā)展——或者至少得能保持穩(wěn)定生存。

以下是過去四年來，服務(wù)提供商與企業(yè)/政府/學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)的服務(wù)器與存儲采購情況，這也是我們從IDC那邊查到的唯一統(tǒng)計(jì)結(jié)果：

這兩類服務(wù)器與存儲買家之間似乎相當(dāng)同步，而且在過去25年間，二者一直保持著緩慢增長。直到2024年基于大語言模型的生成式AI全面爆發(fā)，才開始打破二者的服務(wù)器消費(fèi)平衡。IDC并沒有在報(bào)告中公開解釋產(chǎn)生這種巨大差異的原因，但我們認(rèn)為答案應(yīng)該就是大語言模型。事實(shí)上，大語言模型也最終讓云服務(wù)找到了本地設(shè)施幾乎難以處理的殺手級應(yīng)用，推動企業(yè)、政府和學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)將工作負(fù)載遷移至云端，而不再將大量預(yù)算用于為自有數(shù)據(jù)中心購置加速器。

服務(wù)提供商與企業(yè)/政府/學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)的增長并不穩(wěn)定，二者在各個季度上的表現(xiàn)往往波動較大。但如果IDC的預(yù)測正確，未來這兩類買家恐怕將彼此漸行漸遠(yuǎn)。

IDC提供的這些數(shù)據(jù)，也能解釋云基礎(chǔ)設(shè)施的設(shè)備銷售方式為什么與運(yùn)行關(guān)系數(shù)據(jù)庫以及ERP、SCM、CRM等其他后臺應(yīng)用程序套件的裸機(jī)有所不同。（這些縮寫分別指企業(yè)資源規(guī)劃、供應(yīng)鏈管理、客戶關(guān)系管理，對應(yīng)著企業(yè)中的大多數(shù)主要日常工作，包括處理應(yīng)付賬款、應(yīng)收賬款、工資發(fā)放等無聊的事務(wù)。）

下圖所示，為過去幾年來共享云、專有云和非云用例的支出情況：

顧名思義，共享云基礎(chǔ)設(shè)施是指大量銷售設(shè)備，由運(yùn)營商對其進(jìn)行虛擬化，并將資源容量同時出租給多家企業(yè)客戶。專有云意味著設(shè)備以類似于傳統(tǒng)主機(jī)的形式被排他交付給特定客戶，同時遵循云基礎(chǔ)設(shè)施的定價模式，以供客戶在其指定的數(shù)據(jù)中心或主機(jī)托管設(shè)施中運(yùn)行工作負(fù)載。非云用例則是指那些無聊的后臺流程，也是讓全球經(jīng)濟(jì)保持平衡運(yùn)轉(zhuǎn)的壓艙石。

之前，IDC還曾將專有云市場進(jìn)一步劃分為云端專有和本地專有——可以肯定IDC目前仍在內(nèi)部保留這種劃分，只是沒有體現(xiàn)在對外發(fā)布的數(shù)據(jù)當(dāng)中。

下面來看這份匯總表格，其中囊括了我們從IDC處掌握到的2022年到2023年間所有信息，還包括2024年至2028年的發(fā)展預(yù)測：

對于喜歡看圖的朋友，下面這張是2014年以來云與非云市場的服務(wù)器與存儲采購趨勢。其內(nèi)容來自一套早期大規(guī)模數(shù)據(jù)集，當(dāng)時IDC還沒有將云支出按不同類別及服務(wù)提供商、企業(yè)/政府/學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行劃分：下圖為不同類型云支出與非云支出的細(xì)分情況：作為補(bǔ)充，下圖所示為2023年至2028年間三類客戶用例（非云、共享云及專有云）的支出明細(xì)：大約二十年前，隨著第二次效用浪潮掀起波瀾，九十代末互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的商業(yè)化讓應(yīng)用服務(wù)提供商與網(wǎng)格計(jì)算迎來了全面崛起。而現(xiàn)如今，云計(jì)算消費(fèi)模式則成為新的時代母題。但歸根結(jié)底，云本身只是一種消費(fèi)模式，我們真正關(guān)注的仍是消費(fèi)方自身的變化——從長遠(yuǎn)來看，消費(fèi)端往往掌握著更深刻的發(fā)展線索。

在這樣的遠(yuǎn)景未來之下，企業(yè)可能會越來越依賴于服務(wù)提供商，并因此逐漸失去運(yùn)營自有基礎(chǔ)設(shè)施的技能儲備。長此以往，最終市場上可能將不再存在獨(dú)立的芯片制造商、系統(tǒng)制造商乃至存儲制造商，IT資源也可能因此變得更加昂貴。到那個時候，可能根本不存在任何服務(wù)器買家或者說服務(wù)器制造商。唯一存在的就只有超大規(guī)模云（一種刻意設(shè)計(jì)的混合產(chǎn)物），直接向客戶出售應(yīng)用程序的訪問權(quán)限，同時內(nèi)置運(yùn)行成本高昂、沒法在自有數(shù)據(jù)中心內(nèi)輕松重現(xiàn)的AI——而所有這一切，都運(yùn)行在大服務(wù)商們自主設(shè)計(jì)并制造的硬件之上。

如果超大規(guī)模設(shè)施運(yùn)營企業(yè)和云服務(wù)商不僅想要打造自己的硬件產(chǎn)品，還出手阻止其他客戶與OEM合作伙伴開發(fā)替代方案，又該怎么辦？此話絕非危言聳聽，當(dāng)企業(yè)/政府/學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)的采購能力萎縮到一定程度，這種情況就有可能發(fā)生，而且行業(yè)中的龐然大物一刻都不會停止對壟斷地位的追求。

所以擺在我們面前的恐怕只有一條道路：奮起反抗、把握命運(yùn)。用支出證明未來在我們自己手中，而絕不能受服務(wù)巨頭們的擺弄。