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渤海銀行（9668.HK）擬轉(zhuǎn)讓合計約為289.65億元的債權(quán)。

渤海銀行7月22日公告稱，渤海銀行擬通過公開掛牌程序轉(zhuǎn)讓依法享有的轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)，并與最終受讓方簽訂資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。在經(jīng)股東大會批準建議出售事項及建議授權(quán)后，渤海銀行預計將于授權(quán)有效期內(nèi)分批次完成建議出售事項，每批次轉(zhuǎn)讓交易的具體日期將由渤海銀行根據(jù)各批次資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓準備工作實際情況擇機確定。

公告披露，本次轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)為渤海銀行依法享有的債權(quán)資產(chǎn)，截至2023年12月31日，擬轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)的本金金額約為256.05億元、利息金額合計約20.35億元、罰息金額合計約13億元、代墊司法費用金額合計約0.25億元，債權(quán)金額合計約為289.65億元，已計提的資產(chǎn)減值準備約為74.15億元且已計入渤海銀行截至2023年12月31日年度經(jīng)審計財務報表內(nèi)，因此轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)于2023年12月31日剔除已計提減值準備的債權(quán)凈額約為215.5億元。由于在分次轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)過程中可能涉及資產(chǎn)收回或化解處置的情況，具體資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓目標可能會與按照去年末計算的擬轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)存在差異，因此實際轉(zhuǎn)讓目標以最終掛牌信息為準，最終分批次轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)的本金總額將不超過目前預計轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)本金總額。

公告披露，截至2023年12月31日，渤海銀行擬轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)涉及53戶債權(quán)，按債權(quán)種類劃分：涉及貸款52戶，本金251.85億元；保理1戶，本金4.2億元；按賬齡劃分：1年以內(nèi)（不含1年）的債權(quán)13戶，本金5.76億元；1-3（不含）年的債權(quán)15戶，本金19.34億元；3-5（不含）年的債權(quán)19戶，本金198.37億元；5年以上（含5年）債權(quán)7戶，本金32.59億元，其中1戶同時涉及3-5（不含）年及5年以上（含5年）。所轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)截至2023年12月31日止年度稅前虧損及稅后凈虧損分別為15.83億元、11.88億元。所轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)截至2022年12月31日止年度稅前虧損及稅后凈虧損分別為28.28億元、21.21億元。

公告披露，本次轉(zhuǎn)讓的潛在受讓方為中國信達資產(chǎn)管理股份有限公司天津市分公司、中國東方資產(chǎn)管理股份有限公司天津市分公司、中國長城資產(chǎn)管理股份有限公司天津市分公司、中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司天津市分公司、天津津融資產(chǎn)管理有限公司、天津濱海正信資產(chǎn)管理有限公司。上述潛在受讓方為天津市內(nèi)所有具有金融不良資產(chǎn)收購業(yè)務資質(zhì)的公司。

價格方面，公告披露，轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)的最終代價將取決于最終公開掛牌方式競價價格。轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)的初步最低代價總額不低于約176.72億元，相當于截至2023年12月31日擬轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)債權(quán)總額289.65億元的約6折。初步最低代價受各批次轉(zhuǎn)讓擬轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)的公開掛牌設(shè)立基準日的評估價值、2024年清收化解情況、業(yè)務調(diào)整等因素的影響，各批次轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)的評估價值因時間因素或有變化，以具體轉(zhuǎn)讓時批次轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)包評估值為準。整體轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)的最終代價預計不低于上述初步最低代價總額。每批次資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的代價將按照各批次資產(chǎn)掛牌成交后所簽訂的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，由最終受讓方根據(jù)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議中所約定的時間要求將價款一次性支付至渤海銀行指定賬戶。該款項擬用于渤海銀行一般性運營資金，并能提升渤海銀行資產(chǎn)質(zhì)量、降低資本占用并據(jù)此提升資本充足率和改善流動性。

這并非渤海銀行首次擬轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)。渤海銀行3月8日披露的公告顯示，渤海銀行已于3月8日經(jīng)現(xiàn)場招標方式，由天津津融以成交價約39.67億元投得轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)。渤海銀行（作為賣方）已于當日與天津津融（作為買方）簽訂資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，以出售轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)。該款項擬用于渤海銀行一般性運營資金，并能提升本行資產(chǎn)質(zhì)量、降低資本占用并據(jù)此提升資本充足率和改善流動性。

渤海銀行2023年年度報告顯示，截至2023年末，渤海銀行前五大股東為：天津泰達投資控股有限公司（持股比例20.34%）、香港中央結(jié)算（代理人）有限公司（持股比例18.65%）、渣打銀行（香港）有限公司（持股比例16.26%）、中海集團投資有限公司（持股比例11.12%）、國家開發(fā)投資集團有限公司（持股比例9.49%）、中國寶武鋼鐵集團有限公司（持股比例9.49%）。

截至2023年末，渤海銀行前十大股東 來源：渤海銀行年報

渤海銀行是《中國商業(yè)銀行法》2003年修訂以來，唯一一家全新成立的全國性股份制商業(yè)銀行，是第一家自2000年來在發(fā)起設(shè)立階段就引進境外戰(zhàn)略投資者的全國性股份制商業(yè)銀行，是第一家總部設(shè)在天津的全國性股份制商業(yè)銀行。年報顯示，2023年，渤海銀行實現(xiàn)營業(yè)收入249.97億元，同比下降5.55%；實現(xiàn)歸母凈利潤50.81億元，同比下降16.81%。截至2023年末，渤海銀行資產(chǎn)總額17327.34億元；不良貸款率1.78%，較上年末上升0.02個百分點；撥備覆蓋率156.94%，較上年末上升5.99個百分點。截至7月22日收盤，渤海銀行報0.94元/股，上漲1.08%。