10月28日，首創(chuàng)鉅大（01329.HK）宣布，2024年10月16日，要約人(首置投資控股有限公司)要求董事會根據(jù)公司法第86條通過協(xié)議安排向計劃股東提出將公司私有化的該建議，涉及注銷計劃股份及(作為代價)以現(xiàn)金形式向計劃股東支付每股計劃股份的注銷價，以及撤銷股份在港交所的上市地位。

公告稱，計劃將約定所有計劃股份將被注銷，以就每股計劃股份換取現(xiàn)金注銷價0.85港元，此次計劃應(yīng)付的最高現(xiàn)金代價約6.4億港元。

若該計劃獲得批準(zhǔn)并生效及實施，所有已發(fā)行股份將由要約人的最終母公司首創(chuàng)集團間接全資擁有。

首創(chuàng)鉅大稱，該建議允許計劃股東以較當(dāng)前市價具吸引力的溢價退出，注銷價分別較股份最后交易日的收市價0.58港元大幅溢價約46.55%，及較直至（及包括）最后交易日的30及90個交易日的平均收市價約每股0.60港元及0.51港元大幅溢價41.75%及65.44%。

截至目前，要約人首置投資控股有限公司直接持有首創(chuàng)鉅大約65.72%的已發(fā)行股本，并由首創(chuàng)城市發(fā)展集團間接全資擁有，而首創(chuàng)城市發(fā)展集團由首創(chuàng)集團全資擁有。

截至10月28日，首置投資控股有限公司持有首創(chuàng)鉅大701353846股股份（占已發(fā)行股本的約65.72%），及要約人及要約人一致行動方持有首創(chuàng)鉅大合共721153846股股份（占已發(fā)行股本的約67.57%），計劃股份（包括346036456股股份）占首創(chuàng)鉅大已發(fā)行股本的約32.43%。

對于私有化的原因，首創(chuàng)鉅大表示，由于股份的交易價格及交易流動性長期表現(xiàn)不佳，公司缺乏通過股權(quán)融資籌集資金的能力，同時不得不繼續(xù)承擔(dān)與維持其上市地位相關(guān)的各種成本。因此，公司維持其上市地位的裨益有限。私有化后，股份將從港交所撤銷上市，這將節(jié)省與維持上市地位相關(guān)的成本。股份的低交易流動性可能使計劃股東難以在不對股份價格產(chǎn)生不利影響的情況下進行大量場內(nèi)出售。因此，該建議為計劃股東提供了一個實時機會，可以將投資變現(xiàn)為現(xiàn)金，并將根據(jù)該計劃收到的代價重新用于其他投資機會。

首創(chuàng)鉅大的主要業(yè)務(wù)涉及奧特萊斯綜合商業(yè)項目的開發(fā)、運營及管理，本質(zhì)上屬于資本密集型業(yè)務(wù)。首創(chuàng)鉅大稱，目前公司的債務(wù)資產(chǎn)比率相對較高?？紤]到上市規(guī)則的適用要求，維持公司的上市地位為公司獲得股權(quán)融資帶來了進一步的挑戰(zhàn)，進而阻礙了公司的業(yè)務(wù)發(fā)展。實施該建議后，公司有望更有效地利用首創(chuàng)集團及首創(chuàng)城市發(fā)展集團這兩家由北京市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會全資擁有的重點國有企業(yè)的支持，從而顯著增強首創(chuàng)集團內(nèi)部的業(yè)務(wù)協(xié)同及資源整合。作為一家上市公司，公司非常重視短期財務(wù)業(yè)績和股東回報，這限制了其實施可能對短期財務(wù)業(yè)績產(chǎn)生不利影響但有利于長期業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略的能力。實施該建議后，公司將能夠更專注于業(yè)務(wù)發(fā)展，并專注于提升其長期核心競爭力。