寶龍地產(chǎn)  視覺(jué)中國(guó) 資料圖

寶龍地產(chǎn)（01238.HK）計(jì)劃調(diào)整旗下債券“H19寶龍2”的兌付方案。1月7日，發(fā)行人發(fā)布公告，將召開(kāi)債權(quán)人會(huì)議，審議《關(guān)于調(diào)整債券本息兌付安排的議案》和《關(guān)于同意增加寬限期的議案》等。

“H19寶龍2”是2019年7月15日，上海寶龍實(shí)業(yè)發(fā)展（集團(tuán)）有限公司在中國(guó)境內(nèi)公開(kāi)發(fā)行的規(guī)模合計(jì)6億元的“19寶龍02”，當(dāng)前余額4.6332億元，當(dāng)期票面利率7.4%。

根據(jù)此前的兌付方案，1月15日，寶龍需要兌付約3400萬(wàn)元的利息。具體為本金4.68億元于2024年1月15日（含）至2024年7月15日（不含）期間的利息；同時(shí)，兌付剩余本金4.6332億元于2024年7月15日（含）至2025年1月15日（不含）期間的利息。

寶龍計(jì)劃將利息展期6個(gè)月。即1月15日支付的本金4.68億元于2024年1月15日（含）至2024年7月15日（不含）期間的利息以及本金4.6332億元于2024年7月15日（含）至2025年1月15日（不含）期間的利息調(diào)整至2025年8月15日支付。

發(fā)行人稱(chēng)，若《關(guān)于調(diào)整債券本息兌付安排的議案》表決通過(guò)，則發(fā)行人將于1月27日兌付本期債券全部剩余本金的1%（即463.32萬(wàn)元）。2025年1月27日支付的463.32萬(wàn)元本金自2024年1月15日（含）至2025年1月15日（不含）期間的利息將于2025年8月15日一起支付，原展期方案約定的2025年7月15日（含）之后的兌付日支付金額將不含2025年1月27日已支付的463.32萬(wàn)元本金。

截至1月6日，上海寶龍實(shí)業(yè)及合并范圍內(nèi)子公司未能按期清償?shù)挠邢鶆?wù)本金合計(jì)27.94億元，其中未能按期清償中期票據(jù)20.48億元，銀行貸款及其他有息債務(wù)7.46億元。

公告顯示，截至2024年9月30日上海寶龍實(shí)業(yè)貨幣資金余額約23.38億元，較2023年末下降45.9%；凈負(fù)債率48.7%，較2023年末上升8.3個(gè)百分點(diǎn)。目前，公司仍面臨流動(dòng)性緊張的問(wèn)題，導(dǎo)致未能按期兌付上述債務(wù)。公告同時(shí)表示，公司將繼續(xù)全力推進(jìn)兌付資金的籌措工作：一方面，切實(shí)落實(shí)銷(xiāo)售及資金歸集；另一方面，盡力拓展融資渠道，不斷優(yōu)化存量債務(wù)結(jié)構(gòu)。

據(jù)悉，寶龍地產(chǎn)也在對(duì)其他境內(nèi)債券進(jìn)行重組。1月6日，上海寶龍實(shí)業(yè)發(fā)布公告，資產(chǎn)支持專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃管理人于2024年12月30日召開(kāi)了國(guó)泰君安-廈門(mén)寶龍一城資產(chǎn)支持專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃（證券簡(jiǎn)稱(chēng)及證券代碼：HPR寶廈A、169780.SH，H20寶廈C、169781.SH）2024年第四次持有人會(huì)議，審議專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃降息、展期2年的議案。本次大會(huì)最終審議通過(guò)了上述全部議案，使得專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃14.06億元的風(fēng)險(xiǎn)得到階段性化解及緩釋。逾期的其他有息債務(wù)中9.7億元已經(jīng)置換為新的貸款，順利化解原有債務(wù)。