隨著融創(chuàng)集團(tuán)境內(nèi)最后一只債券的投票結(jié)果出爐，融創(chuàng)房地產(chǎn)154億元境內(nèi)債二次重組全部完成。

1月21日，澎湃新聞（www.school126.cn）獲悉，融創(chuàng)房地產(chǎn)集團(tuán)10筆債券的重組方案已全部經(jīng)相關(guān)債券持有人會議審議通過。

這也意味著，融創(chuàng)集團(tuán)總規(guī)模154億元的境內(nèi)債重組整體宣告成功，成為行業(yè)第一家完成境內(nèi)公司債券整體重組的房企。

資料顯示，此次通過的債券“H融創(chuàng)07”在2016年8月16日完成發(fā)行，發(fā)行規(guī)模28億元，票面利率6.80%，債券余額20.1億元。

此次融創(chuàng)的境內(nèi)債二次重組涉及債券包括“H6融地01”、“H融創(chuàng)05”、“H融創(chuàng)07”、“PR融創(chuàng)01”、“20融創(chuàng)02”、“H0融創(chuàng)03”、“H1融創(chuàng)01”、“H1融創(chuàng)03”、“H1融創(chuàng)04”以及“H21融01優(yōu)”，總金額面值為154億元，新方案預(yù)計降債比例超50%。

此前融創(chuàng)披露的境內(nèi)債重組方案顯示，向債權(quán)人提供了包括現(xiàn)金要約收購、股票或股票經(jīng)濟(jì)收益權(quán)兌付、以資抵債和全額長展期共四個選項。

現(xiàn)金要約收購方案：公司擬使用現(xiàn)金，預(yù)計按照每張標(biāo)的債券面值20%的價格發(fā)起現(xiàn)金要約購回，累計購回所使用的現(xiàn)金總金額預(yù)計不超過8億元人民幣；本方案接納標(biāo)的債券本金上限約44億元，現(xiàn)金支付預(yù)計不晚于持有人會議通過并完成相應(yīng)的登記后的20個交易日。

股票或股票經(jīng)濟(jì)收益權(quán)兌付方案：公司將協(xié)調(diào)控股股東融創(chuàng)中國控股有限公司在中國香港向特殊目的信托增發(fā)特定數(shù)量的股票，公司承諾以股票變現(xiàn)(完成變現(xiàn)時間為12個月)所獲等額境內(nèi)資金凈額(扣除相關(guān)中介等費(fèi)用)，償付選擇本方案的債券持有人；本方案接納標(biāo)的債券本金預(yù)計約30億元。

以資抵債方案：公司擬將其間接控股的下屬公司所持有的特定資產(chǎn)收益權(quán)委托給信托公司成立服務(wù)型信托，發(fā)行人以持有的服務(wù)信托份額折價置換債券持有人所持有并選擇以資抵債方案的標(biāo)的債券(預(yù)計每100元人民幣標(biāo)的債券面值置換35元信托份額)，債券持有人取得服務(wù)信托份額后，間接持有發(fā)行人下屬公司的特定資產(chǎn)收益權(quán)，該服務(wù)型信托預(yù)計存續(xù)4年；本方案接納標(biāo)的債券本金上限約41億元。

全額長展期方案：若本次債券重組方案得以順利推進(jìn)落地，公司將在上述選項完成后以現(xiàn)金方式支付選擇全額長展期方案的標(biāo)的債券約1%本金；剩余本金將展期至2034年6月9日，本金部分自2029年12月9日起每半年現(xiàn)金支付，利息部分【包括過往已產(chǎn)生的未付利息、罰息及未來展期期間利息等(如有)】統(tǒng)一降低至1%左右，過往及展期期間利息將掛賬至最后一期本金支付日，單利計息、不計復(fù)利。

境外債方面，據(jù)知情人士透露，考慮到目前市場情況并未達(dá)到此前預(yù)期，融創(chuàng)近期正在尋求更全面的境外債綜合解決方案。隨著境內(nèi)境外化債工作的持續(xù)推進(jìn)，融創(chuàng)將甩開包袱輕裝上陣，從整體上優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)抗風(fēng)險能力，為后續(xù)恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營奠定有利條件。