比亞迪配售1.298億股H股新股，配售價(jià)為335.2港元/股，總額435.09億港元（約合56億美元），成為過(guò)去十年全球汽車(chē)行業(yè)規(guī)模最大的股權(quán)再融資項(xiàng)目。

3月4日，比亞迪股份有限公司（比亞迪，01211.HK）在港交所公告，集團(tuán)和配售代理于2025年3月3日(收市時(shí)間后)訂立了配售協(xié)議，配售股份將根據(jù)一般授權(quán)配發(fā)及發(fā)行。

假設(shè)配售股份全數(shù)配售，配售所得款項(xiàng)總額預(yù)計(jì)約為435.09億港元，于扣除傭金和估計(jì)費(fèi)用后，配售所得款項(xiàng)凈額預(yù)計(jì)約為433.83億港元。

公告介紹，配售所得款項(xiàng)凈額擬用作集團(tuán)研發(fā)投入、海外業(yè)務(wù)發(fā)展、補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金以及一般企業(yè)用途。

配售股份相當(dāng)于現(xiàn)有已發(fā)行10.98億股H股的約11.82%，及已發(fā)行股份總數(shù)的約4.46%。每股配售股份的配售價(jià)為335.2港元。假設(shè)配售完成且股本無(wú)其他變動(dòng)，承配人將持有約4.27%股份，H股占比升至40.4%，A 股占比降至59.6%。

據(jù)比亞迪方面消息，此次56億美元的H股閃電配售是過(guò)去十年全球汽車(chē)行業(yè)規(guī)模最大的股權(quán)再融資項(xiàng)目、全球汽車(chē)行業(yè)有史以來(lái)規(guī)模最大的閃電配售項(xiàng)目、香港市場(chǎng)有史以來(lái)規(guī)模第二大的閃電配售項(xiàng)目以及香港市場(chǎng)工業(yè)領(lǐng)域有史以來(lái)規(guī)模最大的閃電配售項(xiàng)目。（編注：港股市場(chǎng)再融資手段之一，配售股份不超20%，董事會(huì)提前獲得股東大會(huì)授權(quán)后，可擇機(jī)進(jìn)行，“閃電配售”機(jī)制可在一天內(nèi)完成資金募集，滿(mǎn)足企業(yè)快速融資需求。）

“本次交易成功吸引了全球眾多頂級(jí)長(zhǎng)線(xiàn)、主權(quán)基金、中東戰(zhàn)略投資人在內(nèi)的投資者參與，認(rèn)購(gòu)訂單多倍覆蓋，充分彰顯了全球投資人對(duì)比亞迪發(fā)展前景的堅(jiān)定看好，對(duì)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)立足全球的充分信心，以及對(duì)于全球汽車(chē)行業(yè)電動(dòng)化、智能化發(fā)展趨勢(shì)的高度認(rèn)可?！北葋喌戏矫娼榻B。

據(jù)透露，其中，阿聯(lián)酋Al-Futtaim家族辦公室作為戰(zhàn)略投資者參與本次交易。未來(lái)，比亞迪及Al-Futtaim企業(yè)集團(tuán)計(jì)劃在現(xiàn)有成功合作的基礎(chǔ)上，邁入戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，在新能源汽車(chē)等領(lǐng)域深化協(xié)作。雙方以區(qū)域合作為基點(diǎn)，共同探索進(jìn)一步的增長(zhǎng)機(jī)遇和協(xié)同效應(yīng)。

最新財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度比亞迪共實(shí)現(xiàn)營(yíng)收5022.51億元，同比增長(zhǎng)18.94%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)252.38億元，同比增長(zhǎng)18.12%。

比亞迪2日發(fā)布的銷(xiāo)量數(shù)據(jù)顯示，公司2月銷(xiāo)量為32.28萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)164%。1-2月，比亞迪累計(jì)銷(xiāo)量62.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)92.52%。