金科服務(wù)  視覺中國 資料圖

4月28日，金科服務(wù)（09666.HK）發(fā)布公告，涉及要約人收購公司約18.05%股權(quán)，并提出無條件強(qiáng)制性現(xiàn)金要約收購。

公告顯示，要約人博裕資本以拍賣股份的總代價(jià)6.66億元收購金科服務(wù)約18.05%股權(quán)，中國國際金融香港證券有限公司代表要約人提出收購公司全部要約股份的可能的無條件強(qiáng)制性現(xiàn)金要約，并宣布恢復(fù)買賣。

截至目前，要約人博裕資本及一致行動(dòng)人持有金科服務(wù)合計(jì)2.26億股股份，占已發(fā)行股本總額約37.86%。在拍賣股份過戶完成后，博裕資本及一致行動(dòng)人將合計(jì)持有3.34億股股份，占已發(fā)行股本總額約55.91%。

每股要約股份6.67港元的要約價(jià)較2025年3月13日（即最后不受干擾日）在港交所所報(bào)每股股份7.36港元的收市價(jià)折讓約9.38%，并較2025年3月27日（即最后交易日）在港交所所報(bào)每股股份8.62港元的收市價(jià)折讓約22.62%。

若博裕資本收購全部要約股份，按要約價(jià)每股6.67港元及已發(fā)行2.68億股要約股份計(jì)算，要約的最高總價(jià)將達(dá)約17.86億港元。

根據(jù)公告內(nèi)容，進(jìn)行拍賣是為了部分償還要約人、重慶金科企業(yè)管理集團(tuán)有限公司（金科地產(chǎn)的全資附屬公司）及金科地產(chǎn)于2021年12月15日訂立的金科地產(chǎn)融資協(xié)議項(xiàng)下所欠債務(wù)。根據(jù)該協(xié)議，要約人同意向重慶金科企業(yè)管理集團(tuán)有限公司出借1.568億美元（相當(dāng)于人民幣11.42570240億元），年利率為9%，由金科地產(chǎn)擔(dān)任擔(dān)保人。根據(jù)金科地產(chǎn)融資協(xié)議的條款，要約人及金科地產(chǎn)訂立金科地產(chǎn)股份質(zhì)押書，據(jù)此，金科地產(chǎn)向要約人質(zhì)押拍賣股份，作為擔(dān)保金科地產(chǎn)于金科地產(chǎn)融資協(xié)議項(xiàng)下責(zé)任的抵押品。

2021年12月15日，恒業(yè)美好同意將其在公司的部分股權(quán)質(zhì)押給要約人，作為金科地產(chǎn)融資協(xié)議的額外抵押品。因此，金科地產(chǎn)融資協(xié)議也以恒業(yè)美好擁有的1486.5238萬股股份（占公司已發(fā)行股本總額約2.49%）質(zhì)押作擔(dān)保。由于金科地產(chǎn)融資協(xié)議違約，金科地產(chǎn)管理人在重慶市第五中級(jí)人民法院的監(jiān)督下進(jìn)行公開拍賣，將拍賣股份出售以部分償還有關(guān)債務(wù)。

資料顯示，博裕集團(tuán)成立于2011年，是一家擁有綜合協(xié)同平臺(tái)的另類資產(chǎn)管理公司，專注于私募股權(quán)投資、上市公司投資、風(fēng)險(xiǎn)投資及不動(dòng)產(chǎn)和特殊機(jī)會(huì)投資。博裕集團(tuán)采用主題驅(qū)動(dòng)和長期導(dǎo)向的方法，為包括高科技、醫(yī)療健康、消費(fèi)者和商業(yè)服務(wù)等領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)提供成長和變革型資本。截至目前，博裕的管理人包括Yixin,Ltd.（童小幪為唯一股東和唯一董事）和JH Capital Holdings Ltd.（張子欣為唯一股東和唯一董事）。Yixin,Ltd.及JH Capital Holdings Ltd.各自作為BoyuGroup,LLC的管理人，監(jiān)督BoyuGroup,LLC的運(yùn)營及管理。

金科服務(wù)稱，要約人的意向是繼續(xù)集團(tuán)的現(xiàn)有業(yè)務(wù)，并且要約人無意對(duì)集團(tuán)的業(yè)務(wù)引入任何重大變更。因此，要約不會(huì)導(dǎo)致集團(tuán)的現(xiàn)有業(yè)務(wù)或現(xiàn)有員工的聘用情況發(fā)生任何重大變更。 此外，要約人無意出售日常及一般業(yè)務(wù)過程所涉及的資產(chǎn)以外的公司資產(chǎn)。截至目前，要約人（作為財(cái)務(wù)投資者）尚未確定有關(guān)公司業(yè)務(wù)未來發(fā)展的任何計(jì)劃。