全球汽車產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷百年未有的結(jié)構(gòu)性變革。5月14日，中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)與里斯戰(zhàn)略咨詢公司聯(lián)合發(fā)布了《新物種、新理念、新趨勢(shì)——新能源汽車消費(fèi)洞察與預(yù)測(cè)報(bào)告》，揭示中國(guó)汽車消費(fèi)市場(chǎng)的變革邏輯與未來演進(jìn)路徑。

存量競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代的結(jié)構(gòu)性分化

據(jù)中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)副秘書長(zhǎng)師建華介紹，截至2024年底，全國(guó)民用汽車保有量達(dá)3.5億輛，千人汽車擁有量突破250輛，標(biāo)志著市場(chǎng)進(jìn)入普及期后的存量競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代。

其指出，2023年我國(guó)換購(gòu)比例首次超過50%，預(yù)計(jì)到2030年將攀升至80%，改善型需求成為主流。政策驅(qū)動(dòng)在存量市場(chǎng)中扮演關(guān)鍵角色。2024年實(shí)施的“兩新”政策（以舊換新補(bǔ)貼翻倍至1.5萬-2萬元、地方購(gòu)置補(bǔ)貼強(qiáng)化）直接拉動(dòng)下半年銷量同比回升10%，全年以舊換新規(guī)模超680萬輛。而2025年政策延續(xù)寬松基調(diào)，疊加貨幣環(huán)境支持，預(yù)計(jì)全年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷量將維持在2600萬輛，同比增長(zhǎng)約3%。

Z世代崛起重構(gòu)消費(fèi)邏輯

“既追新又理性”的Z世代（95后、00后）正成為汽車消費(fèi)主力軍。

數(shù)據(jù)顯示，Z世代對(duì)新能源汽車的接受度顯著高于前代：70%認(rèn)為400公里至500公里續(xù)航已滿足日常需求；30%愿為高階輔助駕駛功能支付超萬元溢價(jià)，較非Z世代群體高出15個(gè)百分點(diǎn)。

單身階段，Z世代將汽車視為“悅己”工具，小米SU7首批用戶中90后占比達(dá)80%；而組建家庭后，其需求迅速轉(zhuǎn)向空間實(shí)用性，對(duì)車身尺寸的關(guān)注度提升3.5個(gè)百分點(diǎn)。

另一方面，報(bào)告顯示，Z世代對(duì)合資品牌新能源車型偏好度僅5%，95%流量集中于專家品牌，如問界、小米。

新能源市場(chǎng)“下沉”與“升級(jí)”并行

根據(jù)報(bào)告，我國(guó)三線及以下城市正成為新能源汽車增長(zhǎng)新引擎。2024年下沉市場(chǎng)新能源銷量增速達(dá)63%，份額占比攀升至40%，但滲透率仍較一二線城市低10個(gè)百分點(diǎn)。充電樁密度低、售后網(wǎng)絡(luò)薄弱與經(jīng)濟(jì)型純電車型主導(dǎo)的市場(chǎng)特征，為插混/增程技術(shù)提供了擴(kuò)張空間。下沉市場(chǎng)中該技術(shù)路線占比達(dá)46%，顯著高于一線城市。報(bào)告預(yù)測(cè)，2025年插混/增程車型銷量將突破800萬輛，與純電車型形成分庭抗禮之勢(shì)。

L2級(jí)輔助駕駛滲透率在2024年上半年突破50%，領(lǐng)航輔助功能成為差異化競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)。師建華指出，汽車已疊加電子消費(fèi)品屬性，消費(fèi)者購(gòu)車決策中智能化因素權(quán)重升至30%。

全球化競(jìng)爭(zhēng)下的突圍

中國(guó)車企正從“市場(chǎng)追隨者”轉(zhuǎn)向“技術(shù)定義者”。海外布局成為必選項(xiàng)。2024年中國(guó)新能源汽車出口量同比增長(zhǎng)68%。

但里斯戰(zhàn)略咨詢中國(guó)區(qū)合伙人何松松指出，當(dāng)前出海若仍然依靠“撒網(wǎng)式”貿(mào)易模式將難以為繼。其建議，車企需聚焦?jié)摿κ袌?chǎng)，構(gòu)建本地化組織與渠道體系，講好本地化故事，而不是單純將車出口到海外。

在這場(chǎng)百年變局中，中國(guó)車企已搶占先機(jī)，但窗口期正在收窄。持續(xù)洞察消費(fèi)變遷、聚焦品類創(chuàng)新、構(gòu)建全球勢(shì)能，方能在智能化下半場(chǎng)延續(xù)領(lǐng)跑優(yōu)勢(shì)。