6月2日，海昌海洋公園控股有限公司（海昌海洋公園，02255.HK）發(fā)布公告，由祥源集團(tuán)間接全資控制的子公司祥源星海旅游（開(kāi)曼）有限公司（下稱：認(rèn)購(gòu)人）擬按0.45港元的價(jià)格認(rèn)購(gòu)海昌海洋公園配發(fā)及發(fā)行的51億股新股份，總代價(jià)為22.95億港元。

該配股價(jià)格較海昌海洋公園6月2日的收盤(pán)價(jià)0.84港元/股折讓約46.43%。

假設(shè)至完成日期（包括當(dāng)日）公司股本并無(wú)其他變動(dòng)，認(rèn)購(gòu)人于完成時(shí)將持有51億股股份，相當(dāng)于海昌海洋公園經(jīng)配發(fā)及發(fā)行認(rèn)購(gòu)股份擴(kuò)大的已發(fā)行股本38.60%。

根據(jù)公告，祥源集團(tuán)將以其內(nèi)部資金繳付其對(duì)嵊州市祥源合伙企業(yè)及安徽源胤祥合伙企業(yè)的注資份額。除嵊州市祥源合伙企業(yè)及安徽源胤祥合伙企業(yè)將分別出資約人民幣12億元及人民幣2億元注入認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)的總代價(jià)外，余下人民幣8億元認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)的總代價(jià)將由認(rèn)購(gòu)人或其直接或間接控股股東向金融機(jī)構(gòu)借款撥付。

公告顯示，于本公布日期，祥源已與四家銀行進(jìn)行初步磋商，該四家銀行均為其主要銀行。借款條款有待銀行與祥源進(jìn)行磋商。

目前，海昌海洋公園的控股股東為澤橋控股有限公司（原海昌集團(tuán)有限公司），持股47.29%。配發(fā)及發(fā)行認(rèn)購(gòu)股份后，祥源集團(tuán)將成為海昌海洋公園的控股股東，澤橋控股有限公司的持股比例將降至29.04%，為第二大股東。

海昌海洋公園在公告中指出，受新冠疫情影響，以及近年來(lái)復(fù)雜的外部市場(chǎng)環(huán)境，公司業(yè)務(wù)復(fù)蘇表現(xiàn)慢于預(yù)期，出現(xiàn)了持續(xù)的經(jīng)營(yíng)性虧損，導(dǎo)致階段性的流動(dòng)資金壓力。隨著國(guó)家將“大力提振消費(fèi)”提至工作首位，多項(xiàng)促消費(fèi)政策密集出臺(tái)，不僅有助于修復(fù)消費(fèi)者的信心和消費(fèi)能力，更將激發(fā)旅游消費(fèi)活力，進(jìn)一步凸顯了文旅消費(fèi)在推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展中的重要作用，為文旅行業(yè)未來(lái)的發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的政策基礎(chǔ)和廣闊的市場(chǎng)空間。在這樣的政策和行業(yè)背景下，公司一直積極與潛在投資者磋商相關(guān)融資安排。

公告顯示，本次認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)若進(jìn)行，則將引入了新的控股股東，將有效提供海昌海洋公園更多戰(zhàn)略發(fā)展資源，同時(shí)有助于補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)資金、降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，并支持公司繼續(xù)推進(jìn)現(xiàn)有項(xiàng)目的升級(jí)轉(zhuǎn)型，提升園區(qū)運(yùn)營(yíng)效率。

海昌海洋公園指出，公司將利用本次融資機(jī)會(huì)，在聚焦主題公園核心業(yè)務(wù)發(fā)展的同時(shí)，進(jìn)一步強(qiáng)化文旅運(yùn)營(yíng)即服務(wù)（運(yùn)營(yíng)即服務(wù)）、IP運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)的拓展，構(gòu)筑未來(lái)發(fā)展的新引擎，打造以海洋文化為核心的國(guó)際化綜合文旅集團(tuán)。

此前的3月30日，海昌海洋公園披露2024年度全年業(yè)績(jī)。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2024年，海昌海洋公園收入約18.18億元（人民幣，下同），同比增長(zhǎng)0.08%；歸屬于母公司擁有人的凈虧損約7.4億元，同比增虧275%；經(jīng)調(diào)整EBITDA（息稅折舊及攤銷(xiāo)前利潤(rùn)）約1.66億元，同比減少67.3%。

截至6月2日港股收盤(pán)，海昌海洋公園報(bào)0.84港元/股，漲3.7%。