在人工智能的推動(dòng)下，AI工廠正迅速成為將計(jì)算、互連和軟件打包成生產(chǎn)系統(tǒng)的藍(lán)圖，這些系統(tǒng)在數(shù)據(jù)中心、PC和邊緣設(shè)備上大規(guī)模輸出智能。曾經(jīng)看起來(lái)像零件清單的東西，正在融合成針對(duì)利用率、吞吐量和"每瓦特Token數(shù)"優(yōu)化的緊密集成管道。

真正的轉(zhuǎn)變?cè)谟冢河布?軟件堆棧正圍繞融合的CPU-GPU設(shè)計(jì)、高帶寬結(jié)構(gòu)和可移植性層進(jìn)行重建，這些層既重視開(kāi)發(fā)者速度，也重視原始性能。這重新平衡了合作伙伴格局，并提出了關(guān)于資本密集度、功耗預(yù)算和新興標(biāo)準(zhǔn)的新問(wèn)題。英偉達(dá)通過(guò)英特爾進(jìn)軍x86領(lǐng)域，以及CUDA不斷擴(kuò)大的影響力，在超大規(guī)模云服務(wù)商、新興云服務(wù)商和企業(yè)買(mǎi)家中產(chǎn)生了連鎖反應(yīng)。

在theCUBE Pod最新一期節(jié)目中，theCUBE Research的執(zhí)行分析師John Furrier和首席分析師Dave Vellante以建設(shè)者的眼光分析了本周最大的動(dòng)向。他們深入分析了英偉達(dá)與英特爾的投資合作，討論CUDA的護(hù)城河是否在擴(kuò)大，推演對(duì)AMD和Arm的影響，并將這些點(diǎn)連接到企業(yè)實(shí)際如何建立AI工廠。

"我認(rèn)為這對(duì)英偉達(dá)來(lái)說(shuō)是一個(gè)巨大的勝利，"Furrier說(shuō)。"護(hù)城河變得更加巨大，因?yàn)槲覀冴P(guān)于護(hù)城河的整個(gè)觀點(diǎn)是CUDA和他們擁有的雙邊市場(chǎng)。在我看來(lái)，這減輕了CUDA的壓力，因?yàn)楝F(xiàn)在他們可以繼續(xù)強(qiáng)化CUDA的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。"

AI工廠正在推動(dòng)英偉達(dá)-英特爾的重新結(jié)盟。兩家公司的新聯(lián)盟圍繞緊密耦合的CPU、GPU、結(jié)構(gòu)和軟件重新構(gòu)建數(shù)據(jù)中心主板。除了組件之外，這一舉措還涉及分發(fā)和開(kāi)發(fā)者吸引力，將CUDA更深入地拉入企業(yè)堆棧，甚至大規(guī)模進(jìn)入PC類(lèi)別。這種組合將英偉達(dá)的觸角延伸到x86仍然根深蒂固的市場(chǎng)，同時(shí)讓英特爾與AI開(kāi)發(fā)者建立關(guān)聯(lián)，并成為混合架構(gòu)的橋梁。

"我對(duì)此有一些想法，"Vellante補(bǔ)充道。"我真的認(rèn)為這是一個(gè)三贏局面，絕對(duì)對(duì)英偉達(dá)有利。他們?cè)谡務(wù)撔酒袌?chǎng)，整體市場(chǎng)比這更大，但他們的整個(gè)重點(diǎn)是獲得最好的CPU、最好的GPU集成。"

這一舉措還重新排列了獎(jiǎng)牌榜：英偉達(dá)鞏固了金牌地位，英特爾憑借CUDA訪問(wèn)權(quán)限和聯(lián)合SKU競(jìng)爭(zhēng)銀牌，AMD必須完善其GPU軟件故事，Vellante表示。這種動(dòng)態(tài)很重要，因?yàn)槌笠?guī)模云服務(wù)商既想要選擇，也想要大規(guī)模的流片時(shí)間和軟件兼容性。

本周的事件展現(xiàn)了發(fā)展勢(shì)頭。IBM在紐約證券交易所敲響了收盤(pán)鐘，突出了可持續(xù)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)地位的長(zhǎng)遠(yuǎn)愿景，這是一個(gè)及時(shí)的故事線，氣候周將聯(lián)合國(guó)規(guī)模的觀眾帶到曼哈頓。同時(shí)，F(xiàn)urrier和Vellante預(yù)覽了theCUBE和NYSE Wired的"AI工廠"系列，標(biāo)志著對(duì)新數(shù)據(jù)中心藍(lán)圖的更深入探索，從NVLink結(jié)構(gòu)到液體冷卻和機(jī)架級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。

如果CUDA的領(lǐng)先地位得到擴(kuò)展，挑戰(zhàn)者將需要可信的開(kāi)放替代方案和不犧牲每瓦特性能的工作負(fù)載可移植性。這在細(xì)分市場(chǎng)中是可能的，成本壓力可能催化開(kāi)放堆棧，但近期的重心傾向于CUDA兼容的生產(chǎn)路徑。對(duì)于企業(yè)而言，他們將推動(dòng)適合其功耗、數(shù)據(jù)和治理約束的"AI工廠"規(guī)模——關(guān)鍵是，他們將需要集成的"數(shù)據(jù)工廠"來(lái)使模型輸出可靠和可審計(jì)。

圍繞xAI、特斯拉等公司的資金、估值和機(jī)器人技術(shù)線索凸顯了資本如何追逐物理-數(shù)字融合。然而，近期的贏家將是那些能夠?qū)⒂?jì)算、互連、軟件和數(shù)據(jù)管道打包成可重復(fù)藍(lán)圖的供應(yīng)商，客戶可以放心地部署這些藍(lán)圖——從超大規(guī)模到企業(yè)規(guī)模。

"我認(rèn)為市場(chǎng)仍然需要理解這一點(diǎn)，"Furrier說(shuō)。"這就是為什么我現(xiàn)在喜歡這個(gè)市場(chǎng)，因?yàn)榧词惯@個(gè)市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度沒(méi)有那么快，當(dāng)然對(duì)某些公司來(lái)說(shuō)，價(jià)值提取將在AI方面。這一切都在推動(dòng)AI。我認(rèn)為企業(yè)不僅會(huì)復(fù)蘇，更棒的是我們最喜歡的領(lǐng)域——數(shù)據(jù)中心、云、存儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)和計(jì)算仍然是最熱門(mén)的。"

Q&A

Q1：什么是AI工廠？它有什么作用？

A：AI工廠是將計(jì)算、互連和軟件打包成生產(chǎn)系統(tǒng)的新藍(lán)圖，這些系統(tǒng)在數(shù)據(jù)中心、PC和邊緣設(shè)備上大規(guī)模輸出智能。它們圍繞融合的CPU-GPU設(shè)計(jì)、高帶寬結(jié)構(gòu)和可移植性層進(jìn)行構(gòu)建，針對(duì)利用率、吞吐量和"每瓦特Token數(shù)"進(jìn)行優(yōu)化。

Q2：英偉達(dá)與英特爾的合作對(duì)CUDA有什么影響？

A：這次合作擴(kuò)大了CUDA的護(hù)城河，減輕了CUDA面臨的競(jìng)爭(zhēng)壓力。通過(guò)與英特爾合作，英偉達(dá)能夠?qū)UDA更深入地推入企業(yè)堆棧和PC市場(chǎng)，同時(shí)進(jìn)入x86仍然占主導(dǎo)地位的市場(chǎng)，進(jìn)一步鞏固CUDA作為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的地位。

Q3：這種合作對(duì)AMD等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手意味著什么？

A：AMD面臨更大的挑戰(zhàn)，必須完善其GPU軟件故事。如果AMD無(wú)法獲得CUDA指令集的訪問(wèn)權(quán)限，他們需要依靠自己構(gòu)建的軟件和開(kāi)源軟件。這次英偉達(dá)-英特爾合作降低了CUDA被顛覆的可能性，進(jìn)一步鞏固了其標(biāo)準(zhǔn)地位。