立春已過，寒氣未盡。2026年，中國光伏產(chǎn)業(yè)將進一步承壓。

中國光伏行業(yè)協(xié)會顧問王勃華在2月5日舉行的“光伏行業(yè)2025年發(fā)展回顧與2026年形勢展望研討會”上預測，“十五五”期間，全球年均光伏新增裝機規(guī)模為725-870GW，中國年均光伏新增裝機規(guī)模為238-287GW。2026年，全球新增光伏裝機預計為500-667GW，中國新增光伏裝機預計為180-240GW。

澎湃新聞注意到，即便在最樂觀的預測中，今年中國光伏新增裝機量都將較2025年顯著下滑。去年國內(nèi)新增裝機達315.07GW，將成為未來五年難以企及的高點。

王勃華對此分析稱，2026年，由于分布式管理辦法、上網(wǎng)電價市場化改革等政策推出時間不久，國內(nèi)市場仍有觀望情緒，裝機量將出現(xiàn)回調(diào)。后續(xù)隨著新能源融合集成發(fā)展、綠電直連等政策實施效果顯現(xiàn)，預計新增裝機會回到上升通道。對于全球市場需求，可能在2026年之后隨印度、中東、北非市場需求上漲有所回升。

中國光伏行業(yè)協(xié)會預測數(shù)據(jù)

“2026年是我們跟蹤光伏產(chǎn)業(yè)20多年來，第一次看到全球新增裝機下滑?！迸聿┬履茉簇斀?jīng)（BNEF）光伏產(chǎn)業(yè)分析師江亞俐在會上稱，該機構預測今年全球裝機648GW（直流側），其中中國預期裝機264GW（交流側），對應321GW組件需求。全球裝機最早會在2027年恢復增長，盡管增幅較緩。

全球需求放緩、新興市場增速不足以彌補成熟市場降幅，加之不可控的大宗商品價格波動帶來材料成本上漲及政策變化推高全球組件價格，項目收益不確定性抑制成本傳導力度，對全球最大的中國光伏產(chǎn)業(yè)鏈而言盡是難熬與殘酷。

按照BNEF測算，即使電力系統(tǒng)中有足夠的儲能，光伏滲透率也會達到天然的上限：全球平均數(shù)字是23.5%，不同市場因光照條件、電力結構、市場機制存有差異，但2025年-2035年，絕大多數(shù)市場會進入這一平臺期。

即使有足夠的儲能，光伏滲透率也會自然達到上限

根據(jù)國網(wǎng)能源研究院新能源研究所所長代紅才介紹的數(shù)據(jù)，在國網(wǎng)經(jīng)營區(qū)，2025年新能源發(fā)電量1.9萬億千瓦時，同比增長24%，占總發(fā)電量的比例為22.8%，其中太陽能發(fā)電占總發(fā)電量的11.8%，較“十三五”末提高7.9個百分點。

隨著新能源尤其是光伏裝機規(guī)模和占比的快速提升，其發(fā)電的隨機性、波動性與間歇性使電力系統(tǒng)的消納壓力不斷加劇?！皬娜諆?nèi)時段看，全年午間光伏大發(fā)時段（10時-17時）新能源棄能電量占比在70%以上。從季節(jié)看，全年春秋季新能源棄能電量占比達到三分之二?！贝t才表示，傳統(tǒng)電力送受端各省區(qū)均規(guī)劃建設大量新能源，去年風、光投產(chǎn)規(guī)模約為1:3，導致送受端電源結構同質(zhì)化嚴重，均出現(xiàn)“低谷富裕、高峰無電”的情況。

此外，極端天氣下負荷快速拉升、風光出力受阻，形成供需“剪刀差”，導致極端天氣下負荷尖峰時段電力缺口進一步擴大。

國網(wǎng)能研院預測，“十五五”期間，國內(nèi)新能源年均新增裝機為2-3億千瓦（200GW-300GW），風光比例將從當前的1:3-1:4轉變?yōu)?:1-1:1.5。相比集中式光伏，風電在市場環(huán)境中的經(jīng)濟性更可觀，風電裝機占比將顯著提升。

單打獨斗之路已經(jīng)走到盡頭，光伏必須進化為系統(tǒng)的一部分，才能在逆境中獲得更多可能性。

去年9月，我國在聯(lián)合國氣候變化峰會上宣布新一輪自主貢獻目標，明確2035年全國風電、太陽能發(fā)電總裝機容量要達到2020年的6倍以上、力爭達到36億千瓦以上。由此推算，未來10年每年還需新增2億千瓦（200GW）風光裝機。不過業(yè)內(nèi)普遍認為該數(shù)據(jù)保守，實際增量將更大。

“大基地是基本盤?！眹野l(fā)改委能源研究所研究員時璟麗測算，第二、三批沙戈荒大型風光基地預計在“十五五”建成5500萬千瓦裝機。此外“十四五”期間12個單獨大型沙戈荒基地獲得批復，“十五五”還會布局更多這樣的基地，再加上光伏治沙、水風光一體化基地以及東部沿?；兀邦A計‘十五五’期間，大基地至少能形成5億千瓦以上的新能源建設和并網(wǎng)增量。”

她建議，在外送通道相對固定前提下，新能源在其中獲得更多增量裝機空間的關鍵在于通過各種資源配置和先進技術應用，形成可靠的替代化石能源的能力。比如優(yōu)化與常規(guī)電源（煤電）、靈活性資源（抽蓄、新型儲能、光熱發(fā)電、熔鹽儲熱等）配比，結合柔性直流等送出技術，提高電網(wǎng)可靠容量。對于分布式光伏而言，要提升自發(fā)自用比例，與終端用能結合，以微電網(wǎng)、零碳園區(qū)等新模式、新場景應用開拓市場空間潛力。

時璟麗表示，從去年現(xiàn)貨市場整體價格來看，所有電源品種中光伏電價最低，由可持續(xù)發(fā)展價格結算機制確定的機制電價是穩(wěn)定光伏發(fā)電基本投資收益的長期政策?！靶履茉醇觾δ芤部梢宰鳛樾履茉磪⑴c電力現(xiàn)貨市場的有效風險對沖方式，但前置條件是加快推進新能源與配電儲能一體化的出力調(diào)用?！?/p>

代紅才表示，新能源全面入市后收益全面承壓，通過與負荷相結合形成新業(yè)態(tài)新模式，可以改善收益水平。政策清晰的綠電直連項目一定程度上具有投資價值，但需注意，隨著現(xiàn)貨市場全面運行，新能源低邊際成本特性逐步顯現(xiàn)，同時直連項目可能會全面承擔系統(tǒng)運行費，成本優(yōu)勢逐步減弱。此外，相較光伏直連，風電出力和現(xiàn)貨出清電價正相關性更強，可以通過現(xiàn)貨市場獲得更高收益，風電直連項目的經(jīng)濟性更優(yōu)。

他同時強調(diào)，棄電將成為高比例新能源電力系統(tǒng)的常態(tài)，光伏需從市場化報價策略、消納能力提升、多元市場參與三方面發(fā)力，兼顧收益保障和市場競爭力。

“預計2026年三分之一地面電站項目會配置儲能，但當前儲能部署速度不足以支持更多光伏進入電網(wǎng)?！苯瓉喞Q，面對收益下滑，很多國外開發(fā)商的做法是將光伏電力和儲能及陸上風電打包銷售清潔電力給企業(yè)購電方，這類購電協(xié)議的簽署量在逐年增長；預計歐盟碳邊境調(diào)整機制將在2026年加速歐洲以外的光伏電力采購；盡管未形成量化需求預測數(shù)據(jù)，但數(shù)據(jù)中心正在推動新一輪光伏開發(fā)商收購及合作，以2025年上半年的美國市場為例，數(shù)據(jù)中心相關科技巨頭的清潔電力采購占到全美75%，上述新趨勢有望給光伏行業(yè)帶來新機遇。