2月26日，新城發(fā)展（01030.HK）宣布，公司子公司新城環(huán)球有限公司（以下簡稱“新城環(huán)球”）擬發(fā)行于2029年到期的3.55億美元有擔(dān)保的優(yōu)先票據(jù)，發(fā)行利率為11.8%，發(fā)行價格為票據(jù)本金額的97.095%。

預(yù)計票據(jù)發(fā)行將于3月9日完成，初始買方為龍石資本管理有限公司。公告顯示，票據(jù)發(fā)行所得款項總額將約為3.447億美元，擬用于為同步2026年購買要約、現(xiàn)有債務(wù)再融資及一般企業(yè)用途提供資金。

前一天，新城發(fā)展發(fā)布公告，新城環(huán)球?qū)?026年5月到期（ISIN：XS2290806285）及2027年9月到期美元優(yōu)先票據(jù)（ISIN：XS3192214685）發(fā)起現(xiàn)金購買要約，并同時進(jìn)行新票據(jù)發(fā)行。

對于2026年5月票據(jù)，公告稱，公司擬購買所有有效提交的該票據(jù)，截至目前該票據(jù)未償還本金總額為4.04億美元。對于2027年9月票據(jù)，公告稱，此次為上限購買要約，公司設(shè)定的最高接納金額預(yù)計在6000萬至1.2億美元之間，并將由其全權(quán)酌情決定最終購買規(guī)模。目前該票據(jù)的未償還本金總額為1.6億美元。

公告顯示，本次邀約購買設(shè)置了“優(yōu)先接納”機制。同時認(rèn)購新票據(jù)并參與要約的合資格持有人，將獲得優(yōu)先接納資格；若持有人同時參與兩筆票據(jù)的要約，其獲得的“合并優(yōu)先金額”等同于其獲配售的新票據(jù)本金金額，并可在兩筆要約之間自主分配。

這是新城發(fā)展今年宣布的第二筆融資。2月5日，新城發(fā)展公告，與控股股東富域香港投資有限公司及配售代理訂立配售及認(rèn)購協(xié)議，將通過先舊后新方式配售1.98億股現(xiàn)有股份，配售價為每股2.39港元。公告稱，配售股份獲取的款項凈額約4.69億港元，擬用于本集團(tuán)的未來發(fā)展、償還本公司日后到期的債務(wù)及用作本集團(tuán)一般營運資金。