在上周發(fā)布的2026Q1線下零售季度速報中，速凍食品是2026Q1銷售額同比增速最高的二級類目。

本周，馬上贏情報站將為您帶來2026Q1，速凍食品類目的市場格局與發(fā)展回顧。

復(fù)盤數(shù)據(jù)均來自于馬上贏品牌CT，馬上贏MSY150均衡模型。馬上贏品牌CT覆蓋了全國縣級以上各等級城市（不含鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、村），并深度覆蓋全國核心城市群，業(yè)態(tài)覆蓋包括大賣場、大超市、小超市、便利店、食雜店。目前，馬上贏品牌CT中的品牌超30萬個，商品條碼量超過1400萬個，年訂單數(shù)超過50億筆。

1、速凍食品季度概況

速凍食品類目共包含火鍋食材、速凍湯圓、速凍餃子、速凍調(diào)理食品、速凍包子、速凍點心、速凍腸、速凍餛飩/云吞、手抓餅等共計16個三級類目，其中火鍋食材包括火鍋丸料、牛肉卷、蝦滑和羊肉卷4個四級類目，速凍調(diào)理食品則包括速凍調(diào)理雞肉、速凍調(diào)理牛肉和小酥肉3個四級類目。

數(shù)據(jù)來源：馬上贏品類洞察看板（四級類目）-2026Q1-MSY150均衡模型-速凍食品類目占比&銷售額同比變動

從速凍食品下各三級類目的占比和銷售額同比變動來看，2026Q1占比前五的類目分別為火鍋食材、速凍湯圓、速凍餃子、速凍調(diào)理食品和速凍包子；銷售額同比增速前五的類目分別為粽子、披薩、速凍腸、年糕、手抓餅。

從整體情況來看，速凍食品下大多數(shù)類目在今年Q1表現(xiàn)較好，同比實現(xiàn)了銷售額增長，銷售額同比下滑顯著的僅有速凍湯圓類目。

重點類目占比/銷售額同比

本季度，我們選取了10個較有典型性與代表性的類目進行觀察：速凍湯圓、速凍餃子、火鍋丸料、速凍調(diào)理雞肉、速凍包子、速凍點心、速凍腸、蝦滑、手抓餅和披薩，以2026Q1計，上述類目占比合計＞76%。

 數(shù)據(jù)來源：馬上贏MSY150均衡模型

其中，火鍋丸料、蝦滑在2026Q1增長強勁，占比同比提升超1%，銷售額同比增速分別為蝦滑45.09%、火鍋丸料21.41%，火鍋丸料類目在速凍食品類目中的占比已逐漸逼近了速凍餃子；速凍腸類目也取得了亮眼的增長成績——在不足5%的類目占比基礎(chǔ)上，占比同比提升高達0.91%，銷售額同比增速高達34.66%；此外，手抓餅、披薩類目雖然占比較小，但占比同比、銷售額同比增速，均有較為顯著的提升。

相比來說，占比最多的速凍湯圓、速凍餃子，占比、銷售額同比均呈現(xiàn)下滑，其中速凍湯圓的銷售額同比下滑超過8%，較為顯著；速凍調(diào)理雞肉、速凍點心和速凍包子的銷售額同比均有5%左右的小幅提升，其中速凍調(diào)理雞肉和速凍點心的占比同比出現(xiàn)輕微下滑，速凍包子則輕微上升。

馬上贏價格指數(shù)（WPI）

為了更好地分析類目價格的變動與走勢，馬上贏拉取了2025年4月-2026年3月，速凍食品類目整體及10個重點類目的馬上贏價格指數(shù)。馬上贏價格指數(shù)（WPI）以100為基準值，其數(shù)值上下波動為類目的價格指數(shù)與去年同期價格指數(shù)的相對百分比，100表示與去年同月持平，高于100表示同比價格水平上升，低于100則表示同比價格水平下降。

為方便清晰排版，我們將十個類目分為兩組：一組是偏傳統(tǒng)的速凍食品類目，包括速凍湯圓、速凍餃子、速凍調(diào)理雞肉、速凍包子和速凍點心等；第二組是基于新廚房廚具（火鍋、空氣炸鍋、烤箱等）、烹飪方式或餐飲方式拉動的新凍品類目，包括火鍋丸料、速凍腸、蝦滑、手抓餅、披薩等新速凍類目。

 馬上贏價格指數(shù)（WPI）

排除春節(jié)錯位造成的影響，過去一年，該組別所有類目價格壓力均較為顯著，價格指數(shù)均在100以下，意味著類目價格水平同比低于去年同期。具體來看，速凍湯圓期內(nèi)WPI波動較大，2026年2月受春節(jié)月錯位影響短暫超過100，2026年3月則暴跌至93以下，或與今年湯圓市場創(chuàng)意形狀湯圓的新鮮勁不再、春節(jié)氣溫較高湯圓銷售表現(xiàn)不及預(yù)期導(dǎo)致的后續(xù)囤貨出清促銷力度較大相關(guān)；速凍餃子在2025年8月-2026年1月出現(xiàn)持續(xù)、明顯的下滑，此后有一定回升但依然與榮枯線相距甚遠；速凍點心前期穩(wěn)定在97-98之間，疊加春節(jié)月錯位的影響，2026年2月WPI跌破95，類目價格變動明顯。

 馬上贏價格指數(shù)（WPI）

從部分新興速凍食品類目的WPI來看，披薩過去一年的價格水平表現(xiàn)亮眼，2025年8月-2025年11月、2026年3月WPI均接近或超過100；手抓餅的WPI最低，期內(nèi)數(shù)值均在95以下，2026年1月跌破90，或受類目激烈的競爭及價格戰(zhàn)影響；火鍋丸料、速凍腸和蝦滑的WPI則在95-100區(qū)間內(nèi)波動，整體穩(wěn)定且同比去年價格水平有所下降，其中火鍋丸料WPI相對較高，蝦滑則相對較低。

重點類目新品上市數(shù)量

為更清晰排版，我們將上述十個類目拆成兩張圖分別進行觀察。

 數(shù)據(jù)來源：馬上贏MSY150均衡模型

以觀察期內(nèi)季度平均上新數(shù)量降序來觀察各類目的情況：速凍調(diào)理雞肉2024年各季度上新較多，2025Q1開始上新數(shù)量逐季度遞減，變化較大；速凍餃子的上新數(shù)量則自2025Q1起逐季度上升，但2026Q1新品上市數(shù)量不及同比期2025Q1；速凍包子、速凍點心也都在2026Q1創(chuàng)下了新品上市數(shù)量新低；火鍋丸料的變化趨勢與速凍餃子相似——年內(nèi)逐季上升、同比逐漸走低，2026Q1上新數(shù)量已跌至僅19個；速凍湯圓上新數(shù)量受季節(jié)影響顯著，Q4、Q1上新數(shù)量較多，Q2、Q3上新較少；

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速凍腸2024Q2-2025Q4的上新數(shù)量保持在30以上，2026Q1則出現(xiàn)下降；披薩在2024Q2-2025Q3上新數(shù)量較多，但從2025Q4開始銳減；蝦滑、手抓餅的季度上新數(shù)量基本在個位數(shù)浮動，數(shù)量少變化也不大。

2、各重點類目市場格局、產(chǎn)品趨勢

速凍湯圓

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2026Q1速凍湯圓市場份額TOP 5集團分別為思念、三全、海霸王、通用磨坊和安井，市場份額合計超過80%，集中度較高。集團份額變動上，僅海霸王的市場份額同比下降，其余集團市場份額同比均增長。

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從速凍湯圓類目在各地區(qū)的速凍食品大類中的占比及占比同比變化來看，西南地區(qū)速凍湯圓占比超過40%，華南、東北地區(qū)則不足20%，地區(qū)之間對于速凍食品、速凍湯圓的消費結(jié)構(gòu)與習(xí)慣存在明顯差異。占比變動上，速凍湯圓在七大地區(qū)均明顯下滑，或可說明類目在速凍食品消費中的重要性正在減弱。

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從件均規(guī)格、價格變化來看，速凍湯圓的件均規(guī)格呈現(xiàn)明顯的季節(jié)性變化，從Q2到次年Q1逐漸減小，但過去一年同比再上一年件均規(guī)格有小幅度下滑；件均價格上，2026Q1的件均價低于去年同期。

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期內(nèi)TOP 5 SKU由三全、思念和海霸王三家集團構(gòu)成。其中，“三全凌大黃米黑芝麻湯圓”位列第一，市場份額超過11%。思念則占到三個名額，第二名玉珍珠黑芝麻湯圓與三全第一的產(chǎn)品價格、市場份額較為接近；第三名大黃米黑芝麻湯圓則第一的產(chǎn)品口味和規(guī)格相似，但價格高出不少，市場份額超過3%； 第四名黑芝麻湯圓1kg，規(guī)格較上述產(chǎn)品翻倍，主打量販裝。海霸王則用價格較低的水磨湯圓躋身第四，在老牌速凍湯圓集團中找到一席之地。

速凍餃子

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速凍餃子的TOP 5集團分別為思念、三全、通用磨坊、海霸王和英杰食品，市場份額合計超過60%，類目集中度中等。份額變動上，三全、海霸王兩個集團市場份額同比下降，其余集團均同比上升。

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分地區(qū)來看，速凍餃子在多個地區(qū)的速凍食品類目中的占比同比下降，其中占比較高的華東、華南地區(qū)占比同比下跌超過1%，占比最低的西北地區(qū)則占比同比略有上升。

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從件均規(guī)格和件均價格來看，速凍餃子類目呈現(xiàn)“量價齊升”的發(fā)展趨勢——件均規(guī)格、件均價均呈現(xiàn)趨勢性上升，其中件均規(guī)格從610g/件左右提升至接近650g/件，件均期內(nèi)也呈現(xiàn)波動上升趨勢。

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速凍餃子類目的TOP 5 SKU分別為：第一名三全多口味455g產(chǎn)品，是唯一市場份額超10%的SKU。第二名、第三名均為思念，一款產(chǎn)品與三全相似，均價略高于第一名，市場份額超6%；第三名產(chǎn)品主打大餡料、大包裝，市場份額超3%。第四名為海霸王的簡裝水餃，為TOP產(chǎn)品中唯一低于7元的SKU；第五名為通用磨坊集團旗下的灣仔碼頭，價格帶與前四名存在明顯差異。

速凍調(diào)理雞肉

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速凍調(diào)理雞肉類目的TOP 5集團分別為圣農(nóng)、正大食品、鏈多多、思念和大成，市場份額合計37.05%集中度較低，上述五個集團間市場份額差異也并不大。TOP集團市場份額同比變動上，圣農(nóng)、思念集團市場份額同比上升，區(qū)域集團市場份額同比下降。

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類目在各地區(qū)的速凍食品類目中的占比來看，華北、華中較高，華南、西南較低。占比變動上，西北、西南、華中地區(qū)占比同比變動較為顯著，其余地區(qū)波動較小。

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速凍調(diào)理雞肉類目的件均規(guī)格、件均價格在2024Q2-2024Q4出現(xiàn)了明顯下滑，此后就相對基本穩(wěn)定。近一年來，類目的件均規(guī)格呈現(xiàn)小幅度穩(wěn)步上升，件均價格則略有下降。

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速凍調(diào)理雞肉的TOP 5 SKU由4家集團構(gòu)成，單品市場份額均低于5%，意味著類目中并沒有斷層領(lǐng)先的“大單品”。產(chǎn)品類型上，第一為鏈多多集團的大用金甲雞柳；第二名為思念的雞米花產(chǎn)品，第三名為正大食品的雞柳，后兩名則分別是奧爾良雞翅與雞米花，TOP 5 SKU中共包含了三種產(chǎn)品形態(tài)。

速凍包子

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速凍包子TOP 5集團由廣州酒家、三全、思念、安井和佛山金城速凍食品構(gòu)成，市場份額合計超50%，集中度中等偏低。其中，廣州酒家與金城食品的市場份額同比上升，其余集團則呈現(xiàn)同比下降。

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分地區(qū)來看，華南、華東和華中地區(qū)的速凍包子在速凍食品類目中的占比顯著的高，其余地區(qū)相對較低，均不足2%，其中西北地區(qū)不足1%。

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速凍包子的件均規(guī)格和件均價格波動較小。其中，件均價格在波動中略有下降，2025Q4出現(xiàn)最低值不足11.1元/件。件均規(guī)格上，每年的第一季度均為規(guī)格低谷，或與春節(jié)等節(jié)慶有關(guān)。變化上來看，件均規(guī)格過去一年同比上一年有所提升，件均價格則有輕微下降。

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速凍包子的TOP 5 SKU由三全和廣州酒家構(gòu)成。其中，三全占據(jù)了前兩名，分別為不同價格帶的兩款地域風(fēng)味小籠包。廣州酒家則包攬了三、四、五名，產(chǎn)品形態(tài)分別為叉燒小籠包、核桃包和手制叉燒包。值得注意的是，TOP 5 SKU的市場份額均低于3%。

速凍點心

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速凍點心類目市場份額TOP 5集團為三全、安井、阿諾、千味央廚和海霸王，市場份額合計超55%，集中度中等。其中，安井、海霸王市場份額同比上升，其余集團市場份額同比下降。

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看類目在各地區(qū)速凍食品中的占比，速凍點心在北部地區(qū)占比偏高，但占比同比均出現(xiàn)不同程度下滑；相比來說，類目在南部和華東地區(qū)占比雖然較低，但占比同比有所上升。

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從件均規(guī)格和件均價格走勢來看，二者呈現(xiàn)正相關(guān)的季節(jié)性波動，從Q2到次年Q1基本呈現(xiàn)逐季下降的趨勢。分開來看，件均價格在6-8元波動，件均規(guī)格則在280g-330g之間波動，近一年的件均規(guī)格/價格同比再上一年，均有一定程度的提升。

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速凍點心的TOP 5 SKU由三全包攬前三，分別為紅糖糍粑、豆沙春卷和香芋地瓜丸，價格在7元左右，規(guī)格在300g以下，市場份額均超4%。第四名為思念的豆沙春卷，規(guī)格、價格都略低于第二名的三全同款商品。第五名則為海霸王的四季蝦餃。

火鍋丸料

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火鍋丸料市場份額TOP 5集團由安井、海霸王、思念、裕眾興和三全構(gòu)成，合計市場份額72.28%，集中度較高。其中安井一家集團的市場份額就超過50%，相比其他集團斷層式領(lǐng)先。市場份額同比變化上，安井、裕眾興呈現(xiàn)同比下滑，其余集團呈現(xiàn)市場份額同比上漲。

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火鍋丸料類目在各地區(qū)的速凍食品大類中的占比，也有著明顯的增長。分地區(qū)來看，華南地區(qū)火鍋丸料的占比接近20%，顯著高于其它各地區(qū)，且持續(xù)增長占比超過1%；西南地區(qū)占比最低，華北地區(qū)占比同比變化相對較小。

 數(shù)據(jù)來源：馬上贏MSY150均衡模型

從件均規(guī)格和件均價格來看，2024Q2-2025Q1，件均規(guī)格下降、件均價格上升，二者呈負相關(guān)；2025Q2-2026Q1，件均規(guī)格、件均價格雖有下降，但依然高于2024Q2、Q3的件均規(guī)格、件均價格水平，整體的變化，或與安井在火鍋丸料高端化上的持續(xù)推動密不可分。

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安井在火鍋丸料類目的主導(dǎo)地位也在TOP 5 SKU中體現(xiàn)，前五名均為安井產(chǎn)品，價格14-21元不等，分別為牛肉丸、魚仔福袋、魚籽包、魚豆腐和仿蟹肉。五個SKU均為主推的鎖鮮裝產(chǎn)品，且規(guī)格均低于類目整體件均規(guī)格，或可體現(xiàn)出安井小包裝、高端化的策略轉(zhuǎn)向。

速凍腸

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2026Q1，速凍腸類目的TOP 5集團分別為皇家小虎、思念、雙匯、安井和三全，市場份額合計56%，類目集中度中等。

市場格局上，本季度是新銳品牌皇家小虎首次登頂類目第一。速凍腸類目競爭激烈、頭部集團巨頭云集，是否曇花一現(xiàn)還需進一步關(guān)注。同比變化上，僅雙匯同比下滑，其余四個集團市場份額均同比增長，也是類目競爭激烈、集中度持續(xù)提高的又一寫照。

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分地區(qū)來看，速凍腸在東北、華北地區(qū)在速凍食品大類中的占比較高，地區(qū)消費者對于類型產(chǎn)品的接受程度或更高。占比變化上，速凍腸在各地區(qū)在速凍食品中的占比，均有所提升。

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速凍腸類目件均價格從2025Q1開始出現(xiàn)明顯的下降趨勢，或與類目激烈競爭及價格戰(zhàn)相關(guān)；件均規(guī)格上，速凍腸整體在540g-590g之間波動，有一定的上升趨勢。

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從市場份額TOP5 SKU來看，前二由皇家小虎兩款不同口味的脆皮烤腸包攬，累計市場份額超過13%。思念的同款產(chǎn)品緊隨其后，市場份額也超過10%。前四款產(chǎn)品的名稱規(guī)格一致、中位價相差僅0.1元，均價差異也在0.3元以內(nèi)，累計市場份額超過25%，已成為類目的代表產(chǎn)品，但同質(zhì)化較為嚴重。第五名為三全的爆汁烤腸，產(chǎn)品命名與概念有一定差異，且規(guī)格相同的背景下價格更低。

蝦滑

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蝦滑類目TOP 5集團為安井、海霸王、鮮美來、三全和思念，合計超78%的市場份額，集中度較高，其中安井同樣以超過50%的市場份額，與后續(xù)集團拉開斷層式差距。同比變化上，安井、海霸王、思念市場份額同比上升，鮮美來、三全同比下降。

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蝦滑類目在各地區(qū)占比上，東北偏高，華東、西南、華中偏低，或與類型產(chǎn)品的消費習(xí)慣與餐飲習(xí)慣等相關(guān)，對于蝦滑的烹飪方式不同也會對產(chǎn)品的消費量有顯著影響。同比變化上，全國各地區(qū)，蝦滑類目在速凍食品類目中的占比均呈現(xiàn)同比上升，證明類型產(chǎn)品在各地區(qū)中都在被更多的消費者接受與選擇。

 數(shù)據(jù)來源：馬上贏MSY150均衡模型

從件均規(guī)格和件均價格來看，蝦滑類目的“量與價”基本呈同向波動，2024Q3-2025Q4逐步下降，2026Q1略有回升。由于蝦滑類目的原料特性——主要原料蝦的價格較高且其在產(chǎn)品原料中比例極高，蝦滑類目為了保持與其它速凍食品類目相似的件均價格區(qū)間，其件均規(guī)格明顯偏低。

 數(shù)據(jù)來源：馬上贏MSY150均衡模型

蝦滑類目TOP 5 SKU中，安井占據(jù)兩個名次，分別為相同規(guī)格的蝦滑和蝦滑球，其中大單品蝦滑鎖鮮裝150g單一SKU的市場份額就接近50%，優(yōu)勢相當顯著。此外，海霸王、三全和思念分別有一款蝦滑產(chǎn)品上榜，其中三全、思念的蝦滑都主打了“大顆粒”概念，這也或許將是產(chǎn)品未來發(fā)展的概念與方向之一。

手抓餅

 數(shù)據(jù)來源：馬上贏MSY150均衡模型

手抓餅類目TOP 5集團分別為思念、三全、安井、皇家小虎和潮香村，CR5集團市場份額合計超80%，集中度較高，其中思念、三全的市場份額均超過25%。市場份額同比變化上，思念、皇家小虎市場份額同比上升，其余集團則呈現(xiàn)市場份額同比下降。

 數(shù)據(jù)來源：馬上贏MSY150均衡模型

分地區(qū)來看，手抓餅在西北、華北、華中地區(qū)占比相對較高，東北、華南地區(qū)則相對占比較低。從占比同比來看，除華南外各地區(qū)占比均同比上漲，其中西北、西南地區(qū)占比同比上升超過0.5%，漲勢較好。

 數(shù)據(jù)來源：馬上贏MSY150均衡模型

從件均規(guī)格和件均價格來看，手抓餅類目呈現(xiàn)明顯的、“加量減價”趨勢——件均價格從13.4元降至12.2元，Q1價格相對略有回升；件均規(guī)格從不足800g穩(wěn)步上升至860g以上，或與類目進一步的激烈競爭與價格戰(zhàn)、促銷戰(zhàn)有較強的相關(guān)性。

 數(shù)據(jù)來源：馬上贏MSY150均衡模型

從TOP SKU來看，思念原味、蔥香味手抓餅分別位列第一和第三，市場份額超過10%；三全蔥香味位列第二，市場份額也超過10%，為TOP 5中價格最低的SKU；安井有兩款產(chǎn)品分別位列第四和第五，主打臺灣風(fēng)味價格也相對更高。值得注意的是，2026Q1手抓餅的TOP 5 SKU規(guī)格非常統(tǒng)一，均為900g/件。

披薩

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披薩類目市場份額TOP 5集團分別為皇家小虎、鑫美臣、潮香村、美煥和凡凡，市場份額合計超過70%，市場集中度較高。格局上，皇家小虎市場份額接近40%，與第二名及其后集團拉開了較明顯的差距。同比上，皇家小虎、鑫美臣市場份額同比上升，其余集團同比下降。

 數(shù)據(jù)來源：馬上贏MSY150均衡模型

分地區(qū)來看，作為速凍面米制品的披薩在面食接受度較高的北方更受歡迎，因此在華北地區(qū)、東北地區(qū)在速凍食品類目中的占比偏高，在華南地區(qū)占比較低。占比同比變化上，披薩在各大地區(qū)的占比同比均有一定幅度的上升。

 數(shù)據(jù)來源：馬上贏MSY150均衡模型

從件均規(guī)格和件均價來看，披薩類目的件均規(guī)格已連續(xù)四個季度上漲，從160g+/件上升至190g+/件，而件均價則呈現(xiàn)出波動下降的趨勢。件均規(guī)格漲、價格跌，或可說明類目競爭較為激烈，品牌與產(chǎn)品還在進一步內(nèi)卷當中。

 數(shù)據(jù)來源：馬上贏MSY150均衡模型

具體到TOP SKU，前三名被皇家小虎220g規(guī)格，不同口味的產(chǎn)品占據(jù)，三款產(chǎn)品的市場份額均在15%左右，優(yōu)勢較為明顯。排在第五名的小薩牛牛芝士船披薩，為一人食的袋裝披薩，這一規(guī)格比類目主流規(guī)格小了將近一半，是否能夠成為未來類目流行的產(chǎn)品形態(tài)值得進一步關(guān)注。