種一棵樹最好的時(shí)間是十年前，其次是現(xiàn)在 

4月19日，2026北京亦莊人形機(jī)器人半程馬拉松鳴槍開跑。300余臺(tái)機(jī)器人同場(chǎng)競(jìng)技，榮耀包攬前六，宇樹在賽前跑出50分鐘完成半馬的亮眼成績(jī)。

而在這場(chǎng)熱鬧背后，一個(gè)看似不相關(guān)的面孔吸引了更多目光。高德自研的四足機(jī)器人“途途”首次公開亮相，化身為智能導(dǎo)盲犬，自主引導(dǎo)一位視障大學(xué)生完成了動(dòng)靜態(tài)避障、穿越窄道、躲避突發(fā)干擾等城市道路級(jí)挑戰(zhàn)。

可就在16日，高德才正式對(duì)外官宣將推出首款四足機(jī)器人。從放出消息到跑上賽道，不過(guò)短短72小時(shí)，“途途”已經(jīng)完成了城市首秀，甚至在半馬賽場(chǎng)上履行導(dǎo)盲職責(zé)。

乍聽之下，一家以數(shù)字地圖和導(dǎo)航服務(wù)見長(zhǎng)的公司，竟然跨界推出實(shí)體機(jī)器人，多少有些“跟風(fēng)”的意味。畢竟在大多數(shù)人眼里，高德是做導(dǎo)航的，宇樹、波士頓動(dòng)力才是做機(jī)器狗的。

但若將視線從高德移開，聚焦于背后站著的阿里巴巴，這一動(dòng)作的邏輯便截然不同了。這不僅僅是一次產(chǎn)品發(fā)布，更是阿里從數(shù)字空間向物理世界延伸的關(guān)鍵落子。

然而，一個(gè)不容回避的問(wèn)題也隨之而來(lái)：當(dāng)宇樹科技已完成420億估值、人形機(jī)器人出貨量登頂全球，賽道的頭部格局已初步固化之時(shí)，阿里此刻入局，究竟是戰(zhàn)略卡位的“剛剛好”，還是姍姍來(lái)遲的“趕末班車”？

01

ABot-M0具身模型開源后

阿里開始補(bǔ)全物理“軀干”

站在2026年的節(jié)點(diǎn)上回看，具身智能已不再是實(shí)驗(yàn)室里的概念故事。

IDC最新預(yù)測(cè)顯示，2026年全球智能機(jī)器人硬件市場(chǎng)規(guī)模將接近300億美元，中國(guó)具身智能機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將突破110億美元。

中商產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù)同樣指向了相似的趨勢(shì)，2025年中國(guó)具身智能市場(chǎng)規(guī)模約9150億元，同比增長(zhǎng)20.4%。其分析師預(yù)測(cè)，2026年中國(guó)具身智能市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到10904億元，具身智能機(jī)器人解決方案市場(chǎng)規(guī)模則將達(dá)到449億元。

圖源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

可是，就在這樣一條持續(xù)擴(kuò)容的賽道上，阿里此前在具身智能硬件層面的布局幾乎是空白。

過(guò)去兩年，阿里的策略更多偏向生態(tài)投資，先后投了自變量科技、逐際動(dòng)力和星動(dòng)紀(jì)元等多家本體企業(yè)，累計(jì)投資超過(guò)20次。但投資終究是“借船出?！保嬲谋趬具€得靠自己的船。

于是2026年初，高德成立了具身業(yè)務(wù)部，隨后發(fā)布自研具身導(dǎo)航基座模型，如今首款四足機(jī)器人已經(jīng)在4月19日北京亦莊的機(jī)器人半馬上首次亮相。這套動(dòng)作無(wú)一不在表明，阿里正在從過(guò)去的“廣撒網(wǎng)”式生態(tài)投資，轉(zhuǎn)向“深扎根”式的核心自研。某種意義上來(lái)說(shuō)，這款四足機(jī)器人補(bǔ)上的，正是阿里從“云端大腦”到“物理軀干”的最后一環(huán)。

當(dāng)然，單純?yōu)榱俗凤L(fēng)口而造機(jī)器人，顯然不是阿里這個(gè)體量的公司會(huì)做的事。更深層的驅(qū)動(dòng)力，在于其龐大的商業(yè)生態(tài)對(duì)物理世界執(zhí)行效率提出了剛性需求。物流、即時(shí)零售、本地生活，每一個(gè)環(huán)節(jié)都在等待一個(gè)能真正“跑起來(lái)”的智能終端。

盤古智庫(kù)高級(jí)研究員江瀚有一個(gè)判斷值得注意，阿里試圖通過(guò)具身智能終端直接介入物流配送、巡檢乃至家庭服務(wù)等實(shí)體經(jīng)濟(jì)場(chǎng)景，拓展互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的物理邊界。

這個(gè)判斷并非空穴來(lái)風(fēng)。菜鳥日均處理超8000萬(wàn)包裹，覆蓋超過(guò)17萬(wàn)驛站；餓了么與淘寶閃購(gòu)的日訂單量已突破8000萬(wàn)單，阿里2026財(cái)年第三財(cái)季財(cái)報(bào)顯示即時(shí)零售收入同比增長(zhǎng)56%。可見，從干線物流到“最后一公里”，四足機(jī)器人在園區(qū)配送、外賣取送、驛站分揀等場(chǎng)景中都有明確的用武之地。

事實(shí)上，高德依托地圖導(dǎo)航領(lǐng)域的數(shù)據(jù)積累，已構(gòu)建了業(yè)內(nèi)規(guī)模最大的具身導(dǎo)航數(shù)據(jù)引擎，并在長(zhǎng)程復(fù)雜任務(wù)處理能力上取得突破，使機(jī)器人能夠在開放物理環(huán)境下實(shí)現(xiàn)跨場(chǎng)景送物、跟隨服務(wù)等功能。

對(duì)阿里而言，或許四足機(jī)器人從一開始就不是沖著公開市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)去的“商品”，而是一個(gè)服務(wù)于自身生態(tài)降本增效的“工具”，是構(gòu)建生態(tài)閉環(huán)的關(guān)鍵一環(huán)。

而阿里敢于在硬件領(lǐng)域下注，還有一個(gè)不可忽視的底氣，那就是其在AI和空間智能上的雙重積累，為硬件落地提供了特殊的底座。

過(guò)去幾年，阿里云在AI方向的投入力度有目共睹。其2026財(cái)年第三季度財(cái)報(bào)顯示，阿里云成為本季度增長(zhǎng)的核心引擎，季度收入同比增長(zhǎng)加速至36%，截至2026年2月底，阿里云2026財(cái)年累計(jì)外部商業(yè)化收入突破1000億元；AI相關(guān)產(chǎn)品收入延續(xù)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)連續(xù)第十個(gè)季度三位數(shù)同比增長(zhǎng)。這些數(shù)字背后，是通義千問(wèn)作為“大腦”的能力在不斷進(jìn)化。

圖源：阿里巴巴2025年十二月底止季度業(yè)績(jī)公告

高德此時(shí)進(jìn)軍具身智能，則為這個(gè)“大腦”裝上了一雙能看清物理世界的眼睛。

從今年2月發(fā)布具身導(dǎo)航基座模型ABot-N0，到3月31日全量開源具身操作基座模型ABot-M0，在Libero-Plus基準(zhǔn)上任務(wù)成功率達(dá)80.5%，較此前標(biāo)桿方案Pi0提升近30%。短短三個(gè)月內(nèi)，高德Abot-world系列模型已在15項(xiàng)國(guó)際權(quán)威評(píng)測(cè)中拿下第一，測(cè)試成績(jī)超過(guò)了谷歌與英偉達(dá)等企業(yè)及研究機(jī)構(gòu)。高德此時(shí)推出四足機(jī)器人，或?qū)⒊蔀榘⒗飳ⅰ翱臻g智能”轉(zhuǎn)化為物理應(yīng)用的關(guān)鍵一跳。

圖源：環(huán)球網(wǎng)報(bào)道截圖

所以阿里這步棋，與其說(shuō)是造一只“狗”，不如說(shuō)是補(bǔ)一塊空缺的拼圖。

02

百億賽道擺在眼前，阿里卻趕了個(gè)晚集

當(dāng)然，理想很豐滿，現(xiàn)實(shí)卻有些骨感。

擺在阿里面前的第一個(gè)難題，就是它的入場(chǎng)時(shí)間實(shí)在不算早。

2025年，具身智能賽道的全年投資事件從2024年的173起暴漲至447起，涌入資本總量從137億飆升至554億，增長(zhǎng)分別超250%和400%。IT桔子數(shù)據(jù)則顯示，2025年至少有165家具身智能企業(yè)完成303次融資，累計(jì)融資金額近370億元。

2026年，資本的熱錢仍在加速向頭部集中，截至目前，國(guó)內(nèi)估值達(dá)百億元的具身智能企業(yè)已有13家，宇樹科技、銀河通用、智元機(jī)器人、星海圖等名字頻繁出現(xiàn)在同一張榜單上。其中，宇樹科技在IPO發(fā)行階段的估值已達(dá)到約420億元，銀河通用則在今年3月完成25億元融資、估值約210億元。

圖源：東方財(cái)富網(wǎng)

更關(guān)鍵的是，頭部玩家已經(jīng)不只是估值高，出貨量也在實(shí)打?qū)嵉嘏芷饋?lái)。比如宇樹科技的人形機(jī)器人出貨量超5500臺(tái)，全球占比達(dá)32.4%，出貨量和市場(chǎng)占比均居全球第一；2025年前三季度，宇樹四足機(jī)器人出貨量達(dá)17,946臺(tái)，連續(xù)多年位居全球第一。

除此之外，智元出貨量超4000臺(tái)，市場(chǎng)占比為23.5%；樂(lè)聚、加速進(jìn)化、松延動(dòng)力的出貨量約為1000臺(tái)，市場(chǎng)占比均為5.9%。賽道正從“百花齊放”到“頭部固化”，窗口期正在收窄。

而阿里此時(shí)才從零開始做硬件，面臨的顯然不是一個(gè)藍(lán)海市場(chǎng)。

其次，更大的挑戰(zhàn)還在硬件本身。

具身智能賽道的競(jìng)爭(zhēng)邏輯，與阿里熟悉的互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域截然不同。這里比的不是算法有多強(qiáng)，而是誰(shuí)能把成本壓到最低。

以宇樹為例，其對(duì)電機(jī)、減速器、編碼器、激光雷達(dá)等核心零部件實(shí)現(xiàn)了全棧自研自產(chǎn)，除選裝較高規(guī)格的外購(gòu)部件外，外購(gòu)成本僅占總成本的14%至18%。

這種“自研+自產(chǎn)”的模式，帶來(lái)的直接結(jié)果是驚人的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。2025年，宇樹人形機(jī)器人均價(jià)已降至16.76萬(wàn)元，同比下降35.7%；四足機(jī)器人均價(jià)降至2.72萬(wàn)元，同比下降15.8%，而公司整體毛利率仍高達(dá)60.3%。

圖源：宇樹科技招股書

反觀阿里，在核心硬件零部件上缺乏自主生產(chǎn)能力，以現(xiàn)有的成本結(jié)構(gòu)，若想在公開市場(chǎng)與宇樹這樣的“價(jià)格屠夫”正面競(jìng)爭(zhēng)，難度可想而知。

但話又說(shuō)回來(lái)，對(duì)于阿里而言，這場(chǎng)仗的勝負(fù)標(biāo)準(zhǔn)，或許從一開始就不是在公開市場(chǎng)上打敗這些具身智能企業(yè)。

如果阿里構(gòu)建的“芯片—云—模型—應(yīng)用”全棧AI能力，需要找到一個(gè)物理世界的落地載體，那么高德的四足機(jī)器人，或許就是這個(gè)載體。

2026年，菜鳥集團(tuán)將在中國(guó)香港、美國(guó)及歐洲等關(guān)鍵市場(chǎng)建成大規(guī)模的機(jī)器人倉(cāng)庫(kù)網(wǎng)絡(luò)，以支持跨境電商平臺(tái)與商家的本地發(fā)貨；餓了么2025年上半年無(wú)人配送訂單量達(dá)1200萬(wàn)單，在玉溪等地的試點(diǎn)中，機(jī)器狗已悄然“上崗”送餐。這些探索的下一步，恰恰讓高德四足機(jī)器人有了“有的放矢”的方向。

圖源：玉溪網(wǎng)

此前，阿里CEO吳泳銘也在2025年云棲大會(huì)上預(yù)言，未來(lái)可能出現(xiàn)超過(guò)全球人口數(shù)量的智能體和機(jī)器人，與人類協(xié)同工作。現(xiàn)在做的每一步，不過(guò)是在為那個(gè)未來(lái)鋪路而已。

所以，“種一棵樹最好的時(shí)間是十年前，其次是現(xiàn)在”這句話，放在阿里入局具身智能這件事上，倒也貼切。

至此，關(guān)于阿里為何入局、能不能做好這場(chǎng)仗的討論，已經(jīng)勾勒出一個(gè)相對(duì)完整的輪廓。

與其將阿里的四足機(jī)器人看作一次“跨界跟風(fēng)”，不如將它理解為一次對(duì)自身生態(tài)的縱深投資。資本市場(chǎng)上，百億估值俱樂(lè)部里的玩家們正忙著融資擴(kuò)產(chǎn)、搶份額、拼出貨量，阿里自知做不了那個(gè)跑得最快的選手，但這不意味著它就會(huì)在未來(lái)走錯(cuò)方向。或許當(dāng)機(jī)器人開始真正走出實(shí)驗(yàn)室，進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)、驛站和街巷時(shí)，阿里的機(jī)會(huì)才會(huì)真正浮現(xiàn)。