4月23日，澎湃新聞獲悉，大連萬達(dá)商業(yè)管理集團股份有限公司(Dalian Wanda Commercial Management Group Co., Ltd.，簡稱“萬達(dá)商業(yè)”)擬發(fā)行Reg S、3年期、以美元計價的高級債券。

債券擔(dān)保人為萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)(香港)有限公司，維好協(xié)議提供人為大連萬達(dá)商業(yè)管理集團股份有限公司。

最終指導(dǎo)價為12.5%，交割日為2026年4月29日，到期日為2029年4月29日。資金用途將用于現(xiàn)有債務(wù)再融資。

此次債券將在新交所上市，獨家賬簿管理人為德意志銀行。

企查查資料顯示，大連萬達(dá)商業(yè)管理集團股份有限公司成立于2002年9月16日，注冊資本2716408.56萬元，法定代表人為張春遠(yuǎn)。

值得一提的是，今年1月30日，萬達(dá)商管剛成功發(fā)行了一只3.6億美元、2年期高級有擔(dān)保美元債，息票率12.75%，于2月5日交割，2028年2月5日到期，發(fā)行人可在2027年8月5日提前贖回。該筆債券采用的是2NC1.5結(jié)構(gòu)。

“2N”表示2年期，即2028年2月5日到期（發(fā)行交割日為2026年2月5日）。

“C1.5”則表示提前贖回權(quán)。萬達(dá)作為發(fā)行人，有權(quán)在發(fā)行后1.5年（2027年8月5日）選擇全額兌付以終止債券合約。

而這是萬達(dá)三年以來首次在離岸市場發(fā)行債券，上一次是在2023年年初在新加坡交易所發(fā)行的“DALWAN11 02/13/26”。

截至4月23日，萬達(dá)商管存續(xù)美元債的規(guī)模約3.6億美元，將全部在2028年2月到期。