6月3日，第三方機(jī)構(gòu)Counterpoint Research最新的NAND存儲(chǔ)市場(chǎng)追蹤報(bào)告顯示：受AI基礎(chǔ)設(shè)施需求持續(xù)增長(zhǎng)的推動(dòng)，2026年第一季度全球NAND（閃存）存儲(chǔ)市場(chǎng)營(yíng)收達(dá)到460億美元，市場(chǎng)規(guī)模環(huán)比接近翻倍，同比增長(zhǎng)至去年同期的3.5倍，重現(xiàn)了此前DRAM（動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器）市場(chǎng)經(jīng)歷的價(jià)格大幅上漲趨勢(shì)。

Counterpoint 表示，人工智能基礎(chǔ)設(shè)施的部署以及向Agentic AI的轉(zhuǎn)型，仍是市場(chǎng)的核心增長(zhǎng)引擎。面向服務(wù)器的企業(yè)級(jí)固態(tài)硬盤（eSSD）在2026年第一季度占據(jù)了NAND市場(chǎng)總量的43%，預(yù)計(jì)到今年年底將超過60%。值得注意的是，2026年第一季度的NAND市場(chǎng)營(yíng)收已超過2023年全年水平。

具體市場(chǎng)份額排名方面：三星以29%的市場(chǎng)份額，繼續(xù)保持其市場(chǎng)第一的地位。第二名為SK海力士，市場(chǎng)份額為18%；第三名膠著，鎧俠（Kioxia）、美光（Micron）、閃迪（SanDisk）和長(zhǎng)江存儲(chǔ)（YMTC）市場(chǎng)份額接近。在強(qiáng)勁需求推動(dòng)下，三家圍繞全球第三的位置展開激烈競(jìng)爭(zhēng)。

Counterpoint報(bào)告顯示：長(zhǎng)江存儲(chǔ)成為市場(chǎng)表現(xiàn)最亮眼的廠商。在中國(guó)本土廠商需求強(qiáng)勁以及供應(yīng)緊張推動(dòng)價(jià)格上漲的雙重驅(qū)動(dòng)下，長(zhǎng)江存儲(chǔ)營(yíng)收同比增長(zhǎng)近 445%，市場(chǎng)份額從去年同期的8%提升至本季度的13%。

Counterpoint進(jìn)一步指出，長(zhǎng)江存儲(chǔ)正計(jì)劃在中國(guó)籌備首次公開募股（IPO），發(fā)展路徑與此前的長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)類似。若成功上市，長(zhǎng)江存儲(chǔ)有望獲得更充足的資金注入，同時(shí)進(jìn)一步提升市場(chǎng)公信力和品牌影響力。

Counterpoint Research 研究總監(jiān)MS Hwang表示：“如果長(zhǎng)江存儲(chǔ)能通過此次IPO獲得額外資金支持，公司將具備進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能和業(yè)務(wù)規(guī)模的能力。在這種情況下，我們預(yù)計(jì)長(zhǎng)江存儲(chǔ)將超越鎧俠和美光，進(jìn)一步擴(kuò)大領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，成為全球第三大NAND存儲(chǔ)廠商。”

公開信息顯示：三星電子今年第一財(cái)季實(shí)現(xiàn)合并銷售額約133萬億韓元（約合6064.8億元人民幣），同比增長(zhǎng)68.1%，較2025年第四季度的93.84萬億韓元增長(zhǎng)41.7%。該公司一季度合并營(yíng)業(yè)利潤(rùn)約為57.2萬億韓元（約合2608.32億元人民幣），與2025年第一季度的6.69萬億韓元相比飆升755%，創(chuàng)下近年來同比增幅新高；較2025年第四季度的20.07萬億韓元增長(zhǎng)185%，盈利規(guī)模實(shí)現(xiàn)連續(xù)兩個(gè)季度的高速攀升。

SK海力士公布2026年第一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收52.5763萬億韓元，首次沖破50萬億韓元，環(huán)比前一季度增長(zhǎng)了60%，同比上年增長(zhǎng)了198%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為37.6萬億韓元，同樣創(chuàng)出新高，環(huán)比增長(zhǎng)了96%，同比增長(zhǎng)了405%。營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率高達(dá)72%。

美光科技截至2026年2月26日的2026財(cái)年第二季度業(yè)績(jī)顯示，本季度公司營(yíng)收達(dá)到238.6億美元，較去年同期的80.5億美元增長(zhǎng)196%，較上一季度的136.4億美元增長(zhǎng)75%，創(chuàng)下歷史新高；凈利潤(rùn)表現(xiàn)更為強(qiáng)勁，在GAAP準(zhǔn)則下凈利潤(rùn)為137.9億美元，同比暴漲770.8%，環(huán)比增長(zhǎng)163.1%。

日前，美光CEO桑杰·馬羅特拉（Sanjay Mehrotra）接受外媒采訪時(shí)發(fā)出預(yù)警，稱當(dāng)前全球內(nèi)存短缺可能延續(xù)至2026年之后，而行業(yè)真正意義上的大規(guī)模新產(chǎn)能釋放，至少要等到2028年。

受強(qiáng)勁業(yè)績(jī)推動(dòng)以及對(duì)未來的強(qiáng)烈看好，投資者一直在持續(xù)買入存儲(chǔ)股。今年以來，三星電子漲幅約為208%，SK海力士漲幅約為270%，美光漲幅為270%。