騰訊還是自信的

6月5日，騰訊云AI產(chǎn)業(yè)應(yīng)用大會上，湯道生和姚順雨坐在一起，談了一個騰訊過去幾年繞不開的問題：騰訊AI是不是慢了？

AI快與慢的標(biāo)簽當(dāng)下之于騰訊，現(xiàn)在已經(jīng)有點像趕集早與晚之于百度了。當(dāng)然區(qū)別是百度過去錯過的一些機會已經(jīng)落定，而騰訊的AI進度隨時都可能憑借微信agent趕上對手并且反超。

不過在自己主場，兩位大佬主動把這個問題擺到臺面上，還是非常坦誠和自信的。

湯道生問姚順雨：“很多自媒體都會提到，騰訊慢了，在AI上沒有及時抓住一些機會。你覺得我們真的慢了嗎？”

姚順雨給出兩個判斷：AI是長期游戲，不是短期游戲；AI會變得更多元，而不是沿著一條主線線性演進。

這是一套騰訊式回答，跟小馬哥三年前的那個評價類似。前幾天有個朋友跟我說，他最喜歡騰訊管理層的溝通風(fēng)格。沒有刺激熱血的東西，只有透明、穩(wěn)定和成熟的信息披露和思路分享。

這次也一樣。騰訊承認(rèn)外界的質(zhì)疑有一些道理，過去模型和產(chǎn)品都走過彎路，但并不接受外界現(xiàn)在就來定義輸贏。

過去兩三年，AI行業(yè)的計分牌被幾類公司輪流把持。OpenAI把聊天機器人變成通用入口，Anthropic把Claude Code推成了程序員工作流里的新物種，DeepSeek用模型效率和開源心智重新攪動中國市場，字節(jié)用豆包和視頻生成繼續(xù)證明它的產(chǎn)品分發(fā)能力。

騰訊旗下混元、元寶、ima、CodeBuddy、WorkBuddy都在推進，但它確實缺少一個讓公眾立刻形成記憶點的AI爆款。動作一直很多，但很多時候像散落在公司各處的局部改造，合在一起不等于一個能被外界簡單復(fù)述的“騰訊AI故事”。

這也是為什么姚順雨的出現(xiàn)變得重要，他捏合了騰訊在模型基礎(chǔ)研發(fā)方面的團隊和業(yè)務(wù)。

騰訊需要強模型。

姚順雨在對談里也說，Co-Design的前提是模型本身要solid，預(yù)訓(xùn)練和后訓(xùn)練這些基礎(chǔ)工作必須扎實。

關(guān)于模型，姚順雨說國內(nèi)有一種不太好的傾向，喜歡刷榜，但更應(yīng)該基于產(chǎn)品和真實應(yīng)用去構(gòu)造eval。

這句話由騰訊來說是合適的。因為騰訊做AI的目的，至少在商業(yè)邏輯上，不是向世界證明自己是最強模型公司，而是讓AI變成用戶體驗、商業(yè)效率和組織效率的增量。

主要騰訊確實現(xiàn)在也沒有榜單優(yōu)勢，如果混元能穩(wěn)定壓過主流模型，騰訊應(yīng)該也不會拒絕這種敘事。

這種自信和騰訊過去的產(chǎn)品性格是匹配的。騰訊不是一家總能最早提出概念的公司，但它擅長在一個長期賽道里用產(chǎn)品能力慢慢把位置坐穩(wěn)。

微信支付晚于支付寶，視頻號晚于抖音快手，游戲就更不用說了。騰訊內(nèi)部顯然希望AI也能重復(fù)類似路徑：前期被質(zhì)疑慢，中期依靠生態(tài)和產(chǎn)品場景追上，后期把AI變成核心業(yè)務(wù)的底層能力。

微信才是最好的問題

姚順雨解釋自己為什么加入騰訊時，說了一個判斷：大模型已經(jīng)變成一把“萬能錘子”，真正稀缺的是好問題。騰訊有很多產(chǎn)品和場景、很多Context，所以騰訊有很多值得AI解決的問題。

這個說法有一定道理，因為國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)公司已經(jīng)習(xí)慣四處出擊，BAT幾家生態(tài)都鋪的很寬。

但從競爭格局的角度來說，并沒有太大的意義。因為騰訊AI的競爭對手不是DeepSeek，是字節(jié)和阿里，這兩家誰都比騰訊的場景豐富，也有更多能定義的問題。

騰訊的主要業(yè)務(wù)大致是社交網(wǎng)絡(luò)、內(nèi)容平臺、游戲和騰訊云企服。它們都能用上AI，但并不都能被AI重塑。

比如現(xiàn)在AI可以給游戲I寫代碼、做原型、生成素材、生成定制情節(jié)提供幫助，但這跟淘寶用上店小蜜是一個性質(zhì)，屬于AI增效做邊際改善。

這也能解釋為什么字節(jié)在AI投入迅速上升的階段，會選擇出售沐瞳科技，因為游戲和AI的碰撞暫時還沒有衍生新模式和機會。

騰訊云也是類似情況。

騰訊云可以做MaaS，可以提供AI需要的其他計算資源，它是一門重要的生意（雖然騰訊好像目前對此沒什么太大的興趣），但這仍然不是個獨有的場景和特殊的問題。

因為不只阿里云和火山引擎可以做，連智譜和MiniMax也都能做，本質(zhì)是技術(shù)相關(guān)而非場景相關(guān)。

內(nèi)容平臺同樣如此。騰訊視頻、騰訊音樂、閱文都能使用AI，既可以做更精準(zhǔn)的推薦，還能提供用于內(nèi)容生成。但是，again，API輸出文字或者圖片、視頻是一個性質(zhì)，都沒有觸及騰訊獨有的Context。

所以，騰訊真正能拿出來講“好問題”的地方，其實沒有那么多。一個是元寶、WorkBuddy這類AI原生產(chǎn)品；另一個，也是更重要的一個，是微信。

元寶很重要。過去重要是因為它是騰訊的參與AI原生入口爭奪的落腳點，現(xiàn)在重要則是因為它可能微信agent的試驗場。

此前報道稱騰訊在為微信研發(fā)AI Agent，目標(biāo)是接入微信生態(tài)內(nèi)數(shù)百萬個小程序，覆蓋打車、外賣、訂票、繳費等高頻服務(wù)，并計劃在2026年年中開啟灰度測試。

最近又有消息稱，騰訊正在測試微信內(nèi)嵌AI Agent原型，用戶可以從微信首頁右滑進入聊天框，用自然語言發(fā)出指令，Agent自動調(diào)用小程序完成任務(wù)。

姚順雨表達(dá)的“問題意識”，講context的重要性，講co-design的模式，都在微信agent這里發(fā)生交匯。

從這個視角看，“混元團隊先幫元寶適配DeepSeek”這個細(xì)節(jié)就很關(guān)鍵。從模型團隊的立場看，這件事多少有點別扭?；煸约旱念A(yù)訓(xùn)練還沒有ready，卻要派最強的后訓(xùn)練骨干去幫元寶把DeepSeek適配做好。

這像是在用別人的模型救自己的產(chǎn)品。

但從騰訊整體AI戰(zhàn)略看，這又是非常必要的一步。

這個必要不是說幫元寶活下來很重要。說實話，從元寶派這些動作看，我個人對元寶未來的命運不是很樂觀。

這個必要是說，姚順雨需要適應(yīng)co-design這個合作模式，需要建立模型研發(fā)團隊的開放包容、服從大局的印象，這跟做好模型研發(fā)是同樣基礎(chǔ)的要素。

因為微信是騰訊最強的產(chǎn)品，也是騰訊內(nèi)部最獨立的產(chǎn)品。姚順雨可以影響混元，但微信Agent的大方向，大概率仍然要服從微信團隊自己的產(chǎn)品哲學(xué)。

換句話說，騰訊最有價值的Context，掌握在騰訊最有邊界感的業(yè)務(wù)里。

這就讓騰訊AI出現(xiàn)了一個很微妙的局面：姚順雨是騰訊AI模型和Agent方法論的關(guān)鍵人物，但微信Agent真正的話事人是龍哥。混元可以提供能力打配合，但龍哥只會以自己的判斷決定微信Agent的推進節(jié)奏。

因此，回到姚順雨那句話：騰訊有很多好問題。

我認(rèn)為更合理的說法是，騰訊其實談不上有很多好問題，只有一個最好的問題。