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史上最大醫(yī)藥企業(yè)并購案落定:百時美施貴寶購新基獲監(jiān)管許可
醫(yī)藥行業(yè)又完成了一筆巨購。
11月21日,美國制藥巨頭百時美施貴寶(BMS)宣布,公司已獲得收購新基公司(Celgene)的并購協(xié)議所需的所有監(jiān)管機(jī)構(gòu)的審批許可,且已于2019年4月12日獲得雙方股東的批準(zhǔn),至此,百時美施貴寶成功完成了對新基的收購。
在完成收購后,根據(jù)并購協(xié)議,新基成為百時美施貴寶的全資子公司。并購條款規(guī)定,新基的股東根據(jù)已持有的股份,每1.00股將相應(yīng)獲得百時美施貴寶的1.00股普通股,以及50.00美元的無息現(xiàn)金,外加一份可交易的或有價值權(quán)(CVR);或有價值權(quán)讓新基股票持有者在收購計劃順利到達(dá)設(shè)定的注冊里程碑時,可以獲得9.00美元現(xiàn)金。新基的普通股在本交易日收市后已停止交易。新發(fā)行的百時美施貴寶股份,及或有價值權(quán)(證交所代號:BMYRT)將于2019年11月21日在紐約證券交易所開始交易。
今年1月,百時美施貴寶在官網(wǎng)宣布,將以現(xiàn)金和股票作價合計740億美元收購新基,這是史上規(guī)模最大的制藥業(yè)并購案,將全球最大的兩家癌癥藥物生產(chǎn)企業(yè)合二為一。這兩家公司宣稱,合并將會帶來25億美元的成本節(jié)省,并會大幅提升盈利。
自2019年1月3日宣布這筆交易以來,雙方已經(jīng)取得了一系列實質(zhì)性的業(yè)務(wù)進(jìn)展,成功實現(xiàn)此次并購交易設(shè)定的核心價值驅(qū)動力,包括: 瑞復(fù)美的專利權(quán)取得新的進(jìn)展;美國FDA批準(zhǔn)INREBIC (fedratinib)用于治療特定形式的骨髓纖維化患者;FDA批準(zhǔn)REBLOZYL (luspatercept-aamt) 用于治療β地中海貧血成人患者;在美國和歐洲完成luspatercept和ozanimod的監(jiān)管備案。此外,在公司成功整合的規(guī)劃方面,也取得了重大進(jìn)展。
如2019年8月26日宣布的,為配合該交易監(jiān)管批準(zhǔn)的推進(jìn),新基與安進(jìn)達(dá)成協(xié)議,在與百時美施貴寶完成合并后,新基將在全球剝離銀屑病藥物OTEZLA (apremilast),以134億美元現(xiàn)金為對價出售給安進(jìn)。2019年11月15日,百時美施貴寶宣布,美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會(FTC)接受了公司就其與新基的未決并購而提議的同意令,并允許雙方完成并購。百時美施貴寶期望在完成并購后,OTEZLA的剝離將盡快完成,并計劃將這部分利潤優(yōu)先用于削減債務(wù)。
百時美施貴寶還宣布,公司董事會已經(jīng)授權(quán)回購公司的普通股,回購金額為70億美元。 為配合該授權(quán),百時美施貴寶已與摩根士丹利和巴克萊銀行簽署了加速股份回購(ASR)協(xié)議,回購總金額為70億美元的百時美施貴寶普通股。百時美施貴寶將用現(xiàn)金作為回購資金。百時美施貴寶將于2019年11月27日收到此次交易中有待回購的80%的股份。最終回購的股份總數(shù)將根據(jù)最終結(jié)算以及百時美施貴寶普通股在加速股份回購協(xié)議期間的成交量加權(quán)平均價的折扣確定。百時美施貴寶預(yù)計,加速股份回購計劃下的所有回購交易將在2020年第二季度完成。





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